Cuối năm, loạt ngân hàng "mạnh tay" chào bán trái phiếu

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng dần trong mùa kinh doanh cao điểm dịp cuối năm, không ít ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu để bổ sung vốn hoạt động.

Theo Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX), ngày 23/12/2024, ngân hàng MB phát hành thành công hai lô trái phiếu mã MBBL2432027 giá trị 700 tỷ đồng, đáo hạn ngày 23/12/2032; và mã MBBL2432026 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 23/12/2032. Cả hai lô trái phiếu của MB đều có lãi suất 6,28%/năm. 

Trước đó, cũng trong tháng 12/2024, nhà băng này phát hành thành công 4 lô trái phiếu gồm các mã MBBL2432022 trị giá 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm tức đáo hạn ngày 17/12/2032 có lãi suất 6,4%/năm; mã MBBL2431023 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 19/12/2031 với lãi suất 6,28%/năm; ngày 20/12 phát hành thành công 2 mã trái phiếu MBBL2431024 trị giá 100 tỷ đồng lãi suất 6,18%/năm và mã MBBL2432025 trị giá 300 tỷ đồng lãi suất 6,28%/năm.

Như vậy, trong tháng 12/2024 (tính đến 25/12), ngân hàng MB đã chào bán thành công 6 lô trái phiếu, hút về 2.200 tỷ đồng.

Tại ngân hàng MSB, ngày 20/12 đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã MSBL2427012, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 23/12, ngân hàng MSB cũng chào bán thành công mã trái phiếu MSBL2427013 trị giá 1.000 tỷ đồng. 

Cả hai lô trái phiếu của MSB phát hành trong tháng 12 đều có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn năm 2027 với lãi suất 5,6%/năm.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, ngân hàng VIB cũng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã VIBL2431010 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm với lãi suất lên đến 7,48%/năm; mã VIBL2427009 trị giá 2.000 tỷ đồng và mã VIBL2427008 cũng trị giá 2.000 tỷ đồng đều có lãi suất 5,3%/năm với kỳ hạn 3 năm.

Tương tự, ngân hàng ABBank cũng phát hành thành công hai lô trái phiếu mã ABBL2426004 trị giá 400 tỷ đồng với lãi suất 5,5%/năm và mã ABBL2426003 trị giá 1.600 tỷ đồng lãi suất 5,7%/năm. Cả hai lô trái phiếu của ABBank đều có kỳ hạn 2 năm.

Đặc biệt tại TPBank, trong tháng cuối năm (tính đến ngày 25/12) cũng phát hành thành công 11 lô trái phiếu, thu về hơn 5.777 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của TPBank có kỳ hạn từ 3 đến 10 năm với lãi suất dao động thấp nhất 5,3%  và cao nhất lên đến 7,08%/năm.

Trong các ngày 10,11,12/12/2024, ngân hàng OCB cũng đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã OCBL2427024 giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng; mã OCBL2427023 trị giá 1.000 tỷ đồng và mã OCBL2427022 giá trị 700 tỷ đồng. Cả ba lô trái phiếu của OCB có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 5,5% và 5,6%.

Thống kê từ HNX, từ đầu năm đến ngày 12/12/2024, ngân hàng OCB đã phát hành ra thị trường 24 lô trái phiếu với tổng giá trị 27.500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của OCB có lãi suất cao nhất ở mức 5,6%/năm, mức thấp nhất là 4,9%/năm.

Trước đó, ngày 5/11, Ngân hàng OCB dự kiến phát hành tối đa 13.200 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán, kỳ hạn một năm kể từ ngày phát hành. 

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành trong 13 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 – 1.200 tỷ đồng trong quý IV/2024. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Ngoài các nhà băng kể trên, tháng 12/2024 cũng ghi nhận ngân hàng ACB, Techcombank, HDBank phát hành thành công từ 1 đến 2 lô trái phiếu.

Theo Báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 11/2024 ước đạt khoảng 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất 71%. Các đợt phát hành đáng chú ý trong tháng đến từ Techcombank (3,7 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5%), ACB (2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 5%).

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đã vượt tổng mức phát hành trong năm 2023, khi đạt gần 402,8 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2023. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 11 tháng đầu năm ước khoảng 7,1%, thấp hơn so với mức trung bình 8,3% của năm 2023. 

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 288,3 nghìn tỷ, tăng 130% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 72%, lãi suất bình quân gia quyền là 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân 5,1 năm. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: ACB (36,1 nghìn tỷ đồng), HDBank (30,9 nghìn tỷ đồng), Techcombank (26,9 nghìn tỷ đồng).

Các chuyên gia MBS cho rằng, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay.