Lợi nhuận tại LienVietPostBank giảm mạnh do đâu?

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 1.566 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ LienVietPostBank, thời gian qua đã triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng. Bối cảnh lãi suất đầu vào tăng cao ảnh hưởng một phần đến biên lãi ròng (NIM). Do vậy, thu nhập lãi của Ngân hàng giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời gian tới, Ngân hàng vẫn theo sát diễn biến thị trường để linh hoạt trong chính sách lãi suất, đảm bảo đúng định hướng của NHNN và vẫn ổn định hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, trong quý 1/2023, thu nhập thuần từ lãi giảm 3,5% so với cùng kỳ, đạt 2.774 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác lỗ 11,5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 191 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 145 tỷ đồng lãi thuần, trong khi cùng kỳ lỗ gần 15 tỷ, nhờ tăng thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 37 tỷ đồng. Tương tự, mảng chứng khoản đầu tư cũng ghi nhận lãi 40 triệu đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 226 tỷ đồng. LienVietPostBank cho biết do tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ở mức thấp, ngân hàng tập trung đẩy mạnh thu từ dịch vụ và cung ứng đa dang các hoạt động dịch vụ như ngân hàng số, thẻ, thanh toán quốc tế… phù hợp với nhu cầu của các phân khúc khách hàng.

Trong quý này, chi phí hoạt động tại LienVietPostBank ghi nhận hơn 1.344 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ do tăng chi phí cho nhân viên. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 15% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 1.790 tỷ đồng. 

Kỳ này, LienVietPostBank trích gần 224 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 28% do đó ngân hàng chỉ thu được gần 1.566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 1.243 tỷ đồng lãi sau thuế.

Tính đến cuối quý 1/2023, tổng tài sản tại LienVietPostbank tăng trưởng 3% so với đầu năm, lên gần 337.197 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước giảm đến 60% chỉ còn 4.043 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% đạt 242.116 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay giảm gần 20%.

Tiền gửi khách hàng tăng 5% so với đầu năm lên 227.283 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác giảm 35% xuống còn 24.574 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 29% lên 45.301 tỷ đồng do giấy tờ có giá kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 8.000 tỷ đồng lên 18.800 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2023.

Chất lượng tín dụng tại LienVietPostBank 3 tháng đầu năm 2023 ghi nhận sự dịch chuyển từ nợ nghi ngờ và có khả năng mất vốn sang nợ dưới tiêu chuẩn.

Cụ thể, tính đến 31/3/2023, nợ xấu tại LienVietPostBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận gần 3.522 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng tới 44% lên hơn 1.543 tỷ đồng trong khi đó nợ nghi ngờ giảm 16% xuống còn 839 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn cũng giảm 16% xuống còn hơn 1.139 tỷ đồng.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1,46% đầu năm xuống còn 1,45%.

Ngoài ra, nợ cần chú ý tại LienVietPostBank tính đến 31/3/2023 tăng 35% so với đầu năm, lên hơn 4.829 tỷ đồng. Tuy chưa được xếp vào nợ xấu nhưng việc nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) nhảy vọt cho thấy khả năng tiềm ẩn nợ xấu của ngân hàng đang ở mức cao. 

Trong năm 2023, LienVietPostBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước. Tổng tài sản ngân hàng đạt 375.000 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong đó tổng tín dụng thị trường 1 đạt gần 273.500 tỷ đồng, tăng 16%; huy động thị trường 1 dự kiến đạt 295.740 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 19% bằng cổ phiếu từ cho lợi nhuận để lại năm 2022 và 12% cho năm 2023. 

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (hơn 328,5 triệu cp), ngân hàng còn dự kiến chào bán thêm cổ phiếu qua các phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu (500 triệu cp), chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (300 triệu cp) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP (10 triệu cp).

Theo đó, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng từ 17.291 tỷ đồng lên 28.676 tỷ đồng, tăng gần 66%. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 23/4 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy chia sẻ, chiến lược của LienVietPostBank trong thời gian tới là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá hoạt động ngân hàng, kiên định với chiến lược bán lẻ đặc biệt trên khu vực nông thôn trên cơ sở mạng lưới rộng lớn; Tái cấu trúc ngân hàng để tối ưu phát triển kinh doanh; Tăng tỷ trọng thu từ phi tín dụng; Quyết liệt xử lý nợ xấu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.