Nam A Bank huy động vốn từ trái phiếu, trả lãi suất cao nhất 7%

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã: NAB) vừa công bố kết quả phát hành hai mã trái phiếu trong hai ngày liên tiếp.

Cụ thể, ngày 25/6, Nam A Bank phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NAB12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 25/6/2028. Lãi suất cố định 5,6%/năm.

Đến ngày 26/6, Nam A Bank tiếp tục phát hành 260 trái phiếu mã NAB12502, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trị giá huy động 260 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2032. Lãi suất cố định 7%/năm.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên được Nam A Bank phát hành trong năm 2025. Bên cạnh hoạt động huy động vốn, Nam A Bank cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. 

Cụ thể, ngày 26/6, ngân hàng tất toán lô trái phiếu mã NABL2430002 trị giá 260 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2024 kỳ hạn 6 năm, chỉ sau đúng một năm.

Trước đó, ngày 31/5, Nam A Bank đã chi 1.000 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã NABL2427001. Lô trái phiếu được phát hành ngày 31/5/2024, kỳ hạn 3 năm.

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, Nam A Bank cũng vừa huy động thành công khoản vốn quốc tế từ Công ty Quản lý quỹ Symbiotics Investments SA (Symbiotics), nâng tổng số vốn huy động với Symbiotics từ đầu năm lên hơn 20 triệu USD.

Ở một diễn biến khác, Nam A Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 4.281 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP. Phương án phát hành trên đã được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua trước đó.

Theo kế hoạch, Nam A Bank dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 25%, đưa vốn điều lệ tăng thêm gần 3.431 tỷ đồng. Cùng với đó, Nam A Bank cũng phát hành 85 triệu cổ phiếu thưởng cho CBNV, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. 

Ngân hàng cho biết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Tổng cộng, sau khi hoàn thành hai cấu phần trên, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 13.726 tỷ đồng lên hơn 18.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là 31,1%.

Tính đến 31/3/2025, vốn điều lệ Nam A Bank đang ở mức 13.726 tỷ đồng, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng quy mô vốn điều lệ toàn ngành. 

Năm 2025, Nam A Bank đề ra kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả 2024. Tổng tài sản đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 17%; dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 194.000 tỷ đồng, tăng 16%. Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Kết thúc quý đầu tiên năm 2025, Nam A Bank đạt 1.214 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản NamABank đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu tại NamABank hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tới 73% tổng dư nợ xấu, ghi nhận hơn 3.205 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.