Techcombank (TCB) hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đợt phát hành trái phiếu trong tháng của Techcombank bắt đầu với lô TCB12510 trị giá 2.500 tỷ đồng vào ngày 3/6. Sau đó, ngân hàng tiếp tục huy động 6.000 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu TCB12511, TCB12512 và TCB12513, phát hành lần lượt trong các ngày 10, 11 và 12/6, mỗi lô có giá trị 2.000 tỷ đồng. 

Đến ngày 20/6, Techcombank hoàn tất lô trái phiếu TCB12514 với giá trị 5.000 tỷ đồng – cũng là lô có quy mô lớn nhất trong tháng. Cuối cùng, ngày 27/6, ngân hàng phát hành lô trái phiếu TCB12516, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 5%/năm, đáo hạn vào ngày 27/6/2027.

Song song với hoạt động phát hành, Techcombank cũng tích cực thực hiện mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu đã phát hành trong năm 2024. Cụ thể, chỉ trong tháng 6/2025, ngân hàng đã chi khoảng 20.500 tỷ đồng để tất toán 8 lô trái phiếu trước hạn, trong đó có lô TCBL2427008 trị giá 2.000 tỷ đồng được mua lại vào ngày 30/6. 

Các lô trái phiếu còn lại bao gồm TCBL2427001, TCBL2427002, TCBL2427004, TCBL2427005, TCBL2427006, TCBL2427007 và TCBL2427009, với giá trị dao động từ 1.500 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng mỗi lô. Động thái này cho thấy Techcombank đang chủ động tái cơ cấu danh mục nợ, đồng thời tận dụng môi trường lãi suất thấp để tối ưu hóa chi phí vốn.

Không chỉ tập trung vào thị trường trái phiếu, Techcombank cũng đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2025. Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, ngân hàng sẽ phát hành 21,38 triệu cổ phiếu ESOP với giá bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, dự kiến thu về gần 214 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động. 

Trong tổng số cổ phiếu phát hành, hơn 14,8 triệu cổ phiếu sẽ được phân bổ cho người lao động trong nước, gần 6,6 triệu cổ phiếu dành cho người lao động nước ngoài. Danh sách phân bổ bao gồm 367 cá nhân, trong đó người được phân bổ nhiều nhất là ông Pranav Seth, với 1,25 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Dự kiến, thời gian thực hiện nằm trong quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.648 tỷ đồng lên 70.862 tỷ đồng.

Techcombank khởi đầu năm 2025 với kết quả kinh doanh quý I tích cực, cho thấy sự bám sát định hướng chiến lược mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.200 tỷ đồng; Tổng thu nhập hoạt động đạt 11.600 tỷ đồng. Ngân hàng đã mở rộng danh mục tín dụng khoảng 4% và giữ vững biên lãi thuần cũng như tỷ lệ nợ xấu ở mức ổn định.

Tại 31/03/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt 989,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024. 

Với các động thái huy động vốn linh hoạt, Techcombank đang cho thấy nỗ lực củng cố năng lực tài chính và tạo nền tảng cho các kế hoạch tăng trưởng trung và dài hạn trong giai đoạn tới.