Lợi nhuận tại MSB vẫn duy trì tăng trưởng

BCTC hợp nhất quý 4/2023 cho thấy, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) ghi nhận thu nhập lãi thuần quý 4 đã tăng gần 14% so với cùng kỳ, lên mức hơn 2.382 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi giảm 40,1%, chủ yếu do khoản lỗ 265,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác, so với lãi thuần 329,1 tỷ đồng vào năm ngoái. MSB không giải trình cụ thể về nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ này. 

Ở chiều ngược lại, hoạt động chứng khoán đầu tư ghi nhận kết quả tích cực, chuyển lãi 281,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 129,8 tỷ đồng. 

Trong quý 4/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MSB tăng 2,1% lên 2.722 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 9,5% và chi phí dự phòng rủi ro cao gấp 4,7 lần so với quý 4/2022 là nguyên nhân khiến cho lợi nhuận trước thuế đi lùi.

Tính chung cả năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng MSB vẫn tăng 15% nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong ba quý đầu năm, đạt gần 10.700 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 19% đạt 7.477 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt 244% lên mức hơn 1.646 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng duy trì tăng trưởng, ghi nhận gần 5.830 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%.

Như vậy, Ngân hàng mới thực hiện được 93% mục tiêu 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.​

>>> Khối lãi dự thu tại các ngân hàng biến động ra sao trong năm 2023?

Một trong những động lực tăng trưởng kinh doanh của MSB đến từ các dự án số. Trong năm 2023, với khách hàng doanh nghiệp, MSB triển khai thành công việc số hóa toàn bộ hành trình cấp tín dụng (bao gồm thế chấp và tín chấp), phục vụ mọi nhu cầu cấp mới và tái cấp tín dụng; nâng tỷ lệ khách hàng trải nghiệm sản phẩm này trên kênh số lên 122%, điểm hài lòng khách hàng đạt 80,2/100. Song song, MSB cũng từng bước hoàn thành dự án luồng cho vay thẳng (STP), tiến tới vay không điểm chạm với khách hàng doanh nghiệp.

Kênh số của MSB trong năm 2023 đã thu hút mới hơn 1,3 triệu khách hàng, nâng tổng số lượng khách hàng lên 5,2 triệu; thúc đẩy số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử đạt 110 triệu giao dịch - tăng 38% so với cùng kỳ 2022, tổng giá trị giao dịch đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm vào cuối năm 2023

Tính đến cuối năm 2023, chất lượng tài sản của MSB đang có dấu hiệu suy giảm khi nợ xấu và lãi dự thu đều tăng. Con số này thể hiện khá rõ nét trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 vừa được công bố.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2023, lãi và phí phải thu tại MSB (lãi dự thu) tăng tới 80% so với đầu năm, từ 2.808 tỷ đồng lên hơn 5.065 tỷ đồng. Đáng nói, ngân hàng không thuyết minh cụ thể các khoản này. 

Nợ xấu tại MSB cũng tăng không kém. Theo đó, tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của MSB tăng 25,5% so với cùng kỳ, lên 267.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 23,6%, đạt hơn 149.000 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng tiếp tục tăng lên mức 4.281 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 1,71% hồi đầu năm lên mức 2,87% vào cuối năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu mức 2,87% thấp hơn so với mức 2,94% ghi nhận tại thời điểm 30/9/2023.

Nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu tại MSB giảm trong 3 tháng cuối năm đến từ việc dư nợ tín dụng tăng vọt, vì vậy, kể cả khi tổng số dư nợ xấu không giảm thì tỷ lệ nợ xấu vẫn giảm.

Xét về cơ cấu các nhóm nợ xấu tại ngân hàng MSB, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 67% so với đầu năm, ghi nhận 1.032 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) bất ngờ tăng gấp hơn 3 lần, từ 442,8 tỷ đồng lên gần 1.441 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nhóm nợ có khả năng mất vốn) cũng tăng mạnh 79% lên hơn 1.807 tỷ đồng.

Đáng nói, ngân hàng MSB còn đang ‘ôm’ gần 2.643 tỷ đồng nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 - với khoản vay quá hạn 10-90 ngày) tăng 58% so với đầu năm. Nợ nhóm 2 dù chưa được xếp vào nợ xấu nhưng tình trạng dư nợ khoản vay quá hạn tăng cho thấy nhiều người đi vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu trong tương lai của ngân hàng.

Không những nợ xấu và lãi dự thu tăng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MSB cũng giảm. Theo đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tính đến 31/12/2023 tăng tới 65%, ghi nhận gần 2.363 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nợ xấu tại MSB tăng nhanh nên tỷ lệ bao phủ đã giảm về 55%, so với 69% hồi đầu năm.