CII muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Theo đó, lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

CII cho biết mục đích chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu CIIB2124002. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 24/09 đến trưa 14/10/2024.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đã tăng 18,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.549,6 tỷ đồng, lên 22.435,4 tỷ đồng và bằng 240,4% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 18.885,8 tỷ đồng và bằng 222% tổng vốn chủ sở hữu).

Tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 26.332 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với vốn chủ sở hữu.

Thêm nữa, trái phiếu mã CIIB2124002 có tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng, phát hành ngày 21/10/2021, đáo hạn ngày 21/10/2024; kỳ hạn 3 năm, trả lãi 3 tháng một lần và lãi suất 9,5%/năm; và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trong đó, số tiền huy động, Công ty sẽ dùng để tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty.

Như vậy, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM sẽ huy động 300 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu để trả nợ trái phiếu mà Công ty đã phát hành sắp đáo hạn trong ngày 21/10/2024.

Trước đó, từ ngày 1/7 đến 4/7, CII đã thực hiện mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 50,31% lên 54,53% vốn điều lệ tại Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Ngoài ra, vào ngày 26/8 vừa qua, CII đã thông qua kế hoạch tham gia đầu tư vào một dự án mới với tổng mức đầu tư lên tới 1.118 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về dự án này vẫn chưa được công bố.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào tháng 5, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, đã cho biết rằng công ty đang trong quá trình thương lượng để mua lại 100% một dự án BOT với mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Ông cũng dự kiến việc thương lượng sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2024.