DXG: Vừa chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động hơn 1.200 tỷ đồng lại muốn vay thêm gần 5.000 tỷ từ nhà băng

Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng DXG) vừa thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức là 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục đích vay vốn ngân hàng không được DXG công bố. HĐQT Đất Xanh cũng thông qua việc giao người đại diện pháp luật công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến khoản vay này.

Trước đó, doanh nghiệp này thông báo chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với kỳ vọng huy động vốn khoảng 1.220 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đến ngày 15/1/2024.

Nguồn tiền thu về được dự kiến chi góp vốn thêm 1.118 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An, bổ sung 210 tỷ đồng vốn cho CTCP Hội An Invest, bổ sung 688 tỷ đồng vốn cho công ty Hà Thuận Hùng và còn lại thanh toán thuế và các khoản phải nộp khác.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024.

Công ty cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá 15.000 đồng. Tổng khối lượng phát hành 3 phương án này là gần 167,7 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 7.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, DXG có tổng nguồn vốn 30.499 tỷ đồng, trong đó các khoản nợ phải trả là 16.223 tỷ đồng. Nợ vay toàn tập đoàn là 7.922 tỷ đồng, bằng 55% vốn chủ sở hữu, chủ yếu là nợ ngân hàng.

Về sử dụng nguồn vốn, doanh nghiệp phân bổ đầu tư vào các dự án đang triển khai với tổng giá trị hàng tồn kho đạt 14.788 tỷ đồng, chủ yếu dồn vào các dự án Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City; tiếp đến dùng 6.910 tỷ đồng làm khoản đặt cọc các dự án cho mảng môi giới bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Đất Xanh đạt 2.305,8 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 149,6 tỷ đồng, giảm tới 83,9% so với cùng kỳ.

Như vậy, với kế hoạch năm 2023 là doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng, Đất Xanh đã hoàn thành lần lượt 41,92% và 94,68% các mục tiêu đề ra.