Vốn điều lệ F88 sắp vượt 2.200 tỷ đồng

F88 chốt ngày phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng

Ngày 28/5, Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã F88) có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án được công bố, F88 sẽ phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.101 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hơn 624,1 tỷ đồng và từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 477 ,1 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng gấp đôi, từ 1.101 tỷ đồng lên 2.202 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm thay đổi tổng quy mô vốn chủ sở hữu, nhưng giúp F88 tăng vốn điều lệ, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính và tạo dư địa để mở rộng kinh doanh. 

Ngoài phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi cuối tháng 3/2026 cũng thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu khác để tăng vốn. 

Cụ thể, F88 dự kiến chào bán ra công chúng (IPO) tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu thông qua đại lý phân phối, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ở mức 22.240 đồng mỗi cổ phiếu. 

Đồng thời, F88 phát hành thêm khoảng 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP), tương đương 1,82% số cổ phiếu lưu hành.

Như vậy, nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành trên, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ 1.101 tỷ đồng lên gần 2.467 tỷ đồng.

Các phương án tăng vốn này nhằm gia tăng bộ đệm vốn, bổ sung nguồn vốn và tái đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Kinh doanh F88 - công ty con của F88 - nhằm mở rộng hoạt động cho vay cầm cố, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Trong thời gian chờ giải ngân, số tiền thu được có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Tổng tài sản F88 vượt 7.000 tỷ đồng

Cùng sự hậu thuẫn từ việc chuẩn bị nguồn lực về vốn, F88 cũng đề ra kế hoạch kinh doanh 2026 tăng trưởng đầy tham vọng.

Theo đó, năm 2026, F88 lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1.134 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 25% so với thực hiện năm 2025. Nếu đạt được đây sẽ là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, F88 đạt hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 1.129 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 86% tổng doanh thu) và doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt gần 169 tỷ đồng (tỷ trọng 13%), lần lượt tăng 57% và 93% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 303 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 241 tỷ đồng, tăng 131% và là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, F88 đã hoàn thành được gần 24% kế hoạch doanh thu và 26,7% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Về tình hình tài chính, tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của F88 đạt hơn 7.234 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.912 tỷ đồng, tăng gần 68% và đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.047 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại F88 ở mức gần 4.544 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và trái phiếu là hơn 3.960 tỷ đồng, chiếm đến 87% tổng nợ.

Về định hướng dài hạn, F88 cho biết sẽ tiếp tục chuyển dịch từ mô hình cho vay truyền thống sang nền tảng tài chính đa dịch vụ, tập trung vào phân khúc khách hàng bình dân. F88 sẽ đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực thẩm định và kiểm soát rủi ro, kết hợp mở rộng mạng lưới kênh phân phối cả offline và online nhằm tối ưu chi phí và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Liên quan đến kế hoạch niêm yết, ban lãnh đạo F88 cho biết đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để chào bán cổ phiếu ra công chúng và chuyển sang niêm yết trên HOSE trong nửa cuối năm 2026. Việc niêm yết được kỳ vọng sẽ giúp công ty nâng cao mức độ minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn trên thị trường.