Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?

>>> Ngân hàng đang "cầm chừng" cho vay cá nhân? 

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành chăn nuôi heo trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhu cầu yếu, dịch tả heo châu Phi (ASF), lượng thịt heo nhập khẩu tăng, tình trạng nhập lậu heo giá rẻ gia tăng và chi phí sản xuất duy trì ở mức cao.

Theo Cục Chăn nuôi, số liệu thống kê cho thấy giá lợn hơi năm 2022 và 2023 khá đồng nhất về xu hướng biến động theo tháng kể từ tháng 03 và giá lợn hơi xuất chuồng năm 2023 luôn thấp hơn giá năm 2022 ngoại trừ tháng 6.

Cụ thể, giá heo hơi xuất chuồng năm 2023 chênh lệch từ 400 đồng đến 6.600 đồng/kg so với năm 2022; cao nhất tại thời điểm tháng 7 (bình quân đạt 61.000 đồng/kg) thấp hơn 4.600 đồng/kg so với cùng kỳ 2022. Tháng 11/2023 giá heo hơi trung bình 51.000 đồng/kg thấp hơn 2.4000 đồng/kg so với tháng 11/2022. Giá heo hơi trung bình nửa đầu tháng 12/2023 đang thấp hơn 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2022.

Đầu năm 2024, thị trường heo hơi vẫn trầm lắng khi giá chỉ quanh mức 49.000 - 50.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với mức thấp nhất của năm 2023 là 48.500 đồng/kg vào tháng 12/2023. 

Thực tế, kể từ năm 2017 đến nay, ngành chăn nuôi heo liên tiếp gặp cú sốc như khủng hoảng dư cung, dịch tả heo châu Phi, dịch COVID-19, suy thoái kinh tế... Điều này khiến nông dân và doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận mang tính bền vững, nhiều thời điểm thua lỗ nặng.

Năm 2023 là năm có số đầu con heo cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giai đoạn 2019 – 2023, tốc độ tăng trưởng về đầu con đạt trung bình là 6,94%/năm. Tuy nhiên, lợi nhuận của doanh nghiệp chăn nuôi heo tăng trưởng chưa tương xứng.

Nông nghiệp BaF của đại gia Trương Sỹ Bá lần đầu báo lỗ

Năm 2023, doanh thu thuần của CTCP Nông nghiệp BAF (Mã: BAF) đạt 5.250 tỷ đồng, lãi ròng còn 20 tỷ, giảm lần lượt 26% và 93% so với năm trước đó và thấp nhất kể từ khi lên sàn. Kết quả này cũng còn cách rất xa mục tiêu doanh thu hơn 7.525 tỷ và lợi nhuận 301 tỷ cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2023, mảng bán nông sản đem về 3.939 tỷ đồng, đóng góp 3/4 tổng doanh thu cả năm và giảm 31% so với cùng kỳ. Mảng chăn nuôi thu về 1.257 tỷ, đóng góp 24% doanh thu thuần và giảm 8%.

Riêng quý IV/2024, doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ về 1.625 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp còn 2,5% so với mức 2,9% cùng kỳ. Các chi phí hoạt động và chi phí lãi vay đều tăng mạnh trong kỳ, khiến BAF lỗ ròng 31 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi 7 tỷ. Đây cũng là quý đầu tiên thua lỗ kể từ khi BAF lên HOSE vào tháng 12/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, giá bán duy trì ở nền thấp từ đầu năm và tạo đáy trong quý IV/2023 trong bối cảnh tiêu thụ thấp; sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn; các trang trại mới đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu nên điểm rơi sản lượng đầu ra sẽ bán vào năm 2024 là những nguyên nhân chính khiến kết quả công ty sa sút.

Từ sau tháng 5/2023, công ty đã giữ lại lượng heo cai sữa để nuôi lớn bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa sớm như trước đây. Điều này theo BAF là giúp công ty không bán trong giai đoạn thị trường giá thấp và sẽ tối ưu được lợi nhuận khi bán heo thịt. Điều này đồng nghĩa kéo một phần sản lượng 2023 sang 2024.

Bức tranh kinh doanh của "trùm chăn nuôi heo" Dabaco vẫn ảm đạm

Năm 2023, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC)  của đại gia Nguyễn Như So ghi nhận doanh thu thuần 11.110 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ; lãi ròng ở mức 25 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với mức lãi 5 tỷ đồng của cùng kỳ. Tuy vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu là do tình hình kinh doanh của Dabaco trong năm 2022 cũng rất tệ.

Nếu không tính năm 2022 thì đây là giai đoạn kinh doanh tệ nhất của ông trùm chăn nuôi Việt trong 15 năm qua và dĩ nhiên cũng không thể hoàn thành mục tiêu lãi sau thuế 569 tỷ đồng đề ra từ đầu năm.

Riêng quý IV/2023, ông trùm chăn nuôi Việt Nam chứng kiến doanh thu thuần tăng mạnh 18% so với cùng kỳ, lên hơn 2.600 tỷ đồng, nhưng lãi ròng vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Kết quả này dù khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 224 tỷ đồng của cùng kỳ, nhưng tệ hơn so với quý trước đó (lãi 12 tỷ đồng).

Bức tranh kinh doanh của Dabaco tiếp tục đi xuống khi tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm và giá heo hơi đang trong giai đoạn dò đáy.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Dabaco cho biết trong quý IV/2023 giá nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng như giá nông sản trong nước giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thêm nữa, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm, giá heo hơi giảm trong một thời gian dài dẫn đến kết quả chăn nuôi của các công ty heo giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 804 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng.

Không còn hiệu quả, bầu Đức "chia tay" sản phẩm “heo ăn chuối" 

Trong bối cảnh ảm đạm của toàn ngành chăn nuôi, tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) lại trở thành điểm sáng với lợi nhuận kỷ lục, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng không đến từ mảng chăn nuôi với sản phẩm "heo ăn chuối" - từng vực dậy tình hình sản xuất kinh doanh của HAGL trong những năm trước đây. Tháng 12/2023, HAGL muốn thoái sạch 44,5% vốn tại công ty chuyên phân phối sản phẩm heo ăn chuối thương hiệu Bapi.

Theo đó, trong quý IV/2023, doanh thu của HAGL mang về 1.898 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Mảng trái cây đóng góp 903 tỷ đồng, tăng 68%; bán sản phẩm, hàng hóa mang về 441 tỷ đồng, tăng 39%); ngược lại, mảng chăn nuôi heo đóng góp 465 tỷ đồng, giảm 34%.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu của HAGL đạt hơn 6.900 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ trái cây tăng 48%; bán sản phẩm và hàng hóa tăng 49%; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 18% và cuối cùng doanh thu bán heo tăng 16%.

Vì vậy, lãi ròng năm 2023 ghi nhận 1.709 tỷ đồng, hơn gấp rưỡi năm trước.

Là “ông lớn” trong ngành thép, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long những năm gần đây đẩy mạnh sang các lĩnh vực khác, trong đó có mảng chăn nuôi heo bắt đầu đầu tư từ năm 2015.

Dù là mảng phụ, song doanh thu - lợi nhuận từ việc chăn nuôi heo của HPG liên tục tăng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2020. Dù vậy, kết thúc năm 2022, doanh thu mảng chăn nuôi của HPG giảm mạnh chỉ còn 6.758 tỷ, lợi nhuận đóng góp vỏn vẹn 62 tỷ đồng.

Ngoài những doanh nghiệp chăn nuôi heo kể trên còn có Công ty CP Thaiholdings (THD) - doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã cùng công ty con (Thaigroup) đầu tư 600 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 3, đầu tư dự án chăn nuôi heo và sản xuất heo giống công nghệ cao.

Một trường hợp khác là Masan MEATLife (Upcom: MML) chứng kiến doanh thu năm 2023 đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu MML tăng ở tất cả các phân khúc, ngoại trừ gà trang trại.

Với việc tích hợp vào chương trình hội viên WIN, các sản phẩm MEATDeli tại các cửa hàng của WinCommerce (WCM, đơn vị sở hữu hệ thống bán lẻ WIN/WinMart/WinMart+) đạt doanh số bán hàng hàng ngày trên mỗi điểm bán tăng mạnh 33%.

EBITDA của MML chuyển biến tích cực lên 266 tỷ đồng nhờ việc tăng thêm 157 tỷ đồng từ thịt chế biến và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của thịt lợn tươi có thương hiệu.

Là “ông lớn” trong ngành thép, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long những năm gần đây đẩy mạnh sang các lĩnh vực khác, trong đó có mảng chăn nuôi heo bắt đầu đầu tư từ năm 2015.

Dù là mảng phụ, song doanh thu - lợi nhuận từ việc chăn nuôi heo của HPG liên tục tăng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2020. Năm 2023, đối với mảng nông nghiệp, Hòa Phát tối ưu quy mô, hiểu quả đầu tư các Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi heo, bò, gà trên cả nước với mục tiêu duy trì vị thế, thị phần trong nhóm dẫn đầu về trứng gà sạch, heo thương phẩm cung cấp ra thị trường.

Kết thúc năm 2023, Hòa Phát đạt 120.355 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 6.800 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 85% kế hoạch năm.