HGI chuẩn bị lên sàn: Doanh nghiệp nông nghiệp của bầu Đức dự thu hơn 1.139 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận số 337/GCN-UBCK cho Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, HGI được chào bán 18,8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 188 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực. Công ty CP Chứng khoán OCBS là đơn vị tư vấn và đại lý phân phối.

Trong thông báo chào bán, HGI cho biết giá chào bán được xác định ở mức 60.600 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 1.139,28 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 5% vốn điều lệ dự kiến sau chào bán. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9; nhà đầu tư đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu dự kiến được thông báo trong hai ngày 8/9 và 9/9, thời gian nộp tiền mua từ ngày 10/9 đến 14/9.

Trước IPO, HGI có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, tương ứng 168,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành hết, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 1.873 tỷ đồng, với 187,3 triệu cổ phiếu lưu hành.

Theo bản cáo bạch, đợt IPO nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và tái cấu trúc tài chính, phục vụ lộ trình niêm yết trong tương lai. Trong tổng số tiền dự kiến huy động, HGI dành 76 tỷ đồng, tương đương 6,67%, để thanh toán hợp đồng mua vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón. Khoảng 1.063 tỷ đồng còn lại, chiếm 93,33%, được sử dụng để cơ cấu tình hình tài chính và thanh toán các khoản vay.

HGI lên kế hoạch mở rộng mạnh vùng trồng cà phê, sầu riêng

Đợt IPO được triển khai trong giai đoạn HGI lên kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động nông nghiệp tại Lào. Tính đến tháng 2/2026, doanh nghiệp sở hữu khoảng 7.032 ha vùng trồng, với các sản phẩm gồm chuối, sầu riêng, dâu tằm, mắc ca và cà phê.

Năm 2025, HGI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 4.885 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.485 tỷ đồng, tăng 74,6%. Trong cơ cấu doanh thu năm này, chuối tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về hơn 3.661 tỷ đồng, chiếm gần 75% tổng doanh thu; sầu riêng đóng góp gần 368 tỷ đồng, tương ứng 7,5%. Tổng tài sản hợp nhất tại cuối năm 2025 đạt gần 10.657 tỷ đồng.

Sang sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HGI đạt hơn 2.185 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 782 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ chuối đạt gần 1.625 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 74,4%; sầu riêng mang về hơn 251 tỷ đồng, tương ứng khoảng 11,5% doanh thu.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ HGI thông qua vào tháng 4, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,6% và 22,2% so với kết quả thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 29,3% kế hoạch doanh thu và 43,1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về kế hoạch đầu tư, HGI dự kiến duy trì ổn định 2.670 ha chuối; trồng mới 305 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích loại cây này lên khoảng 2.000 ha; đồng thời trồng mới 5.401 ha cà phê, hướng tới quy mô 7.000 ha. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch xây dựng hai nhà máy chế biến cà phê ướt tại Lào nhằm kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong khi kế hoạch năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, HGI còn dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền tương đương 50% vốn điều lệ.