Novaland vay thêm 2.900 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo là cổ phần của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL - sàn HOSE) chấp thuận phương án vay vốn tối đa 1.600 tỷ đồng qua giao dịch bảo đảm. Các khoản vay trên sẽ được đảm bảo bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên bảo đảm là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn và công ty của ông là NovaGroup, bên cạnh một số tài sản bảo đảm khác.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Hội đồng quản trị Novaland đã phê duyệt nghị quyết liên quan đến 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tối đa là 29% và chia cổ tức là 31%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông vào 29/6.

Trước đó, doanh nghiệp đã phát hành xong gần 386 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35,68%, qua đó vốn điều lệ tăng lên 14.676 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2021, Novaland có các khoản nợ vay tài chính hơn 45.145 tỷ đồng, trong đó giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48%, tương đương 21.671 tỷ đồng; nợ vay ngân hàng gần 15.000 tỷ đồng; còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm.

Trong nửa cuối năm nay, Novaland có các khoản vay sắp đáo hạn gồm các khoản huy động bằng phát hành trái phiếu cho MB - Chi nhánh Bắc Sài Gòn (214 tỷ đồng); Chứng khoán MB (210 tỷ đồng); Chứng khoán Yuanta Việt Nam (400 tỷ đồng); TPBank (200 tỷ đồng)...

Trong năm nay, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 - 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào bất động sản trung - cao cấp với quỹ đất khoảng 5.400 ha, gồm bất động sản đô thị trung tâm TP.HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp.

Trong năm nay, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 đến 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào bất động sản trung – cao cấp với quỹ đất khoảng 5.400 ha, gồm bất động sản đô thị trung tâm TP HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp. Tổng giá trị phát triển quỹ đất đạt 45 tỷ USD. Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch kinh doanh và phát triển các dự án ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng.

Theo thông tin, Novaland đang đàm phán chuyển nhượng một dự án bất động sản quy mô lớn tại TP.HCM với giá trị thương vụ lên đến 40.000 tỷ đồng (1,7 tỷ USD). Thương vụ này dự kiến mang về cho Novaland khoảng 8.000 tỷ đồng lợi nhuận. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm nay và tiến độ thanh toán toàn bộ trong 2021 - 2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu Novaland tăng 4,1% lên 113.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 2,86 triệu đơn vị.