Nửa đầu năm 2023, PG Bank kinh doanh ra sao?

Lợi nhuận PG Bank tăng trưởng 27% trong quý 2, “gồng mình” trả lãi tiền gửi

Hậu thoái vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã: PGB) quyết định chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Oliver Schwarzhaupt và miễn nhiệm chức danh TGĐ đối với ông Nguyễn Phi Hùng từ ngày 2/7/2023.

Ngoài ra, PG Bank cũng đưa ra thông tin về các nhân sự cấp cao thay thế. Theo đó, ông Nguyễn Phi Hùng được bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch HĐQT PG Bank thay cho ông Oliver Schwarzhaupt. Về phía Ban điều hành PG Bank, ông Phạm Mạnh Thắng sẽ chính thức giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/7/2023 thay cho ông Nguyễn Phi Hùng.

Đặc biệt, PG Bank công bố thông tin về việc nới tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) từ 2% lên 30% từ ngày 26/6/2023.

Trước đó, PG Bank đã đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phong toả tỷ lệ này ở mức 2% trong thời gian Petrolimex thực hiện thoái vốn khỏi PG Bank.

Mới đây nhất, PG Bank là một trong những nhà băng đầu tiên công bố BCTC quý 2/2023 với lợi nhuận ấn tượng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước đạt 150,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương tự tăng 27% đạt hơn 120 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần tại ngân hàng này đạt 681 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. PG Bank trích gần 87 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm, giảm 39%, do đó lợi nhuận trước thuế tăng 24% lên mức 303 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngân hàng này đặt kế hoạch lãi trước thuế 530 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, PG Bank đã thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận năm. Có thể thấy, một trong những lý do giúp cho lợi nhuận PG Bank tăng trưởng là giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Đáng chú ý, để cạnh tranh thu hút tiền gửi kỳ hạn dài, các ngân hàng liên tục đẩy lãi suất huy động kỳ hạn dài lên cao thông qua công cụ tiền gửi thông thường và phát hành sản phẩm chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Điều này làm tăng chi phí hoạt động ‘bào mòn’ lợi nhuận.

Trong báo cáo tài chính quý 2/2023 của PG Bank, 6 tháng đầu năm 2023, các chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự tăng 55% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 1.112 tỷ đồng. Trong đó chỉ riêng chi phí trả lãi tiền gửi cũng tăng mạnh 64% so với cùng kỳ, lên mức gần 1.065 tỷ đồng.

Việc chi phí lãi tiền gửi tại PG Bank gia tăng đột biến là hệ quả của “cuộc đua” tăng lãi suất huy động trong quý cuối năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PGBank đạt 46.987 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4% lên 30.250 tỷ đồng. Trong khi đó tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,1% về 31.228 tỷ đồng.

Biến động nhóm nợ cần chú ý, sở hữu ‘núi’ sổ đỏ thế chấp

Tính đến 30/6/2023, nợ xấu của PG Bank ghi nhận tăng 12% trong 6 tháng lên 839 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 135% so với đầu năm, lên mức 146 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 19% ghi nhận gần 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm nhẹ 2% xuống còn 839 tỷ đồng. Do đó, đưa tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng lên 2,77% trong khi hồi đầu năm ở mức 2,56%.

Đáng nói, bên cạnh nợ xấu tăng thì nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 - với khoản vay quá hạn 10-90 ngày) tại PG Bank tăng đột biến 125% so với đầu năm, từ 485 tỷ đồng lên mức gần 1.091 tỷ đồng.

Nợ nhóm 2 dù chưa được xếp vào nợ xấu nhưng tình trạng dư nợ khoản vay quá hạn nhảy vọt bất thường cho thấy nhiều người đi vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu trong tương lai của ngân hàng.

Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất, nhưng đồng thời cũng luôn tiềm ẩn rủi ro vì khách hàng vay vốn có thể vì nhiều lý do mà không trả được nợ. Bởi vậy, tài sản đảm bảo cho các khoản vay hết sức quan trọng với các nhà băng, là phương án cứu vớt cho các khoản nợ xấu.

Trong báo cáo tài chính quý 2/2023 tại PG Bank, dư nợ cho vay khách hàng tính đến 30/6/2023 ghi nhận hơn 30.249 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị tài sản thế chấp của khách hàng lên tới 74.923 tỷ đồng, tức gấp hơn 2,47 lần dư nợ cho vay.

Tài sản bảo đảm tại PG Bank và các ngân hàng khác hiện nay rất đa dạng từ bất động sản, động sản, tiền gửi, vàng, đá quý, giấy tờ có giá như cổ phiếu, trái phiếu, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, khoản phải thu,….Tuy nhiên, tài sản chủ yếu và phổ biến nhất vẫn là bất động sản.

Tín đến 30/6/2023, lượng bất động sản thế chấp tại PG Bank ghi nhận hơn 44.146 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản thế chấp và lớn hơn cả tổng dư nợ cho vay.

Ngoài ra, còn hơn 7.198 tỷ đồng máy móc thiết bị, động sản đang được thế chấp tại PG Bank; hơn 8.953 tỷ đồng cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá cũng đang được thế chấp; và hơn 14.624 tỷ đồng tài sản bảo đảm khác đang thế chấp tại ngân hàng.

Không chỉ PG Bank mà các ngân hàng khác cũng có xu hướng nhận tài sản đảm bảo nợ vay là bất động sản do có nhiều ưu điểm như cố định, thanh khoản cao, giá trị khó giảm. Tuy nhiên, thực tế, việc nắm giữ tài sản bảo đảm là bất động sản cũng đang mang tới rủi ro cho ngành ngân hàng trong bối cảnh thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp giảm sút trong thời gian gần đây, khối lượng và giá trị giao dịch đều ở mức thấp.

Nhiều ngân hàng hiện nay cho vay với tỷ lệ 70-85% so với giá trị sổ sách của bất động sản. Với việc giá trị bất động sản giảm giá, thanh khoản thấp, khoản vay trở thành nợ xấu, việc bán thanh lý tài sản để xử lý nợ xấu cũng không phải dễ dàng để thu lại toàn bộ gốc của khoản vay.

Do vậy tình trạng bất động sản, nhà đất đấu giá không có người mua tài sản phải giảm giá nhiều lần, có những tài sản giảm giá đến 30% thậm chí giảm đến 50% mới bán được.