Trước thềm tăng vốn, Saigonbank lãi đậm nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

Saigonbank báo lãi lớn quý III/2025 nhờ cắt giảm 80% chi phí dự phòng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng đạt hơn 197 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng không đồng đều như lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cao gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 4,6 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 16% đạt hơn 9 tỷ. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác giảm nhẹ đạt gần 44 tỷ đồng; còn mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư không ghi nhận lãi.

Do đó, tổng thu nhập hoạt động tại Saigonbank giảm 14% so với cùng kỳ, chỉ thu về hơn 255 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tại Saigonbank chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt 161 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 31%, chỉ còn hơn 94 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý III/2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại Saigonbank giảm mạnh 80% so với cùng kỳ, chỉ chi hơn 10,8 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế tại nhà băng này tăng đến 78% so với cùng kỳ, đạt hơn 83,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 69 tỷ đồng, tăng 76%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Saigonbank thu về gần 650 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh tại ngân hàng tăng trưởng giúp tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt hơn 864 tỷ đồng, tăng 11%. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 9% đạt hơn 490 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 13% đạt hơn 374 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Saigonbank chi hơn 116 tỷ đồng chi phí dự phòng, giảm nhẹ 2%. Nhờ đó, ngân hàng này thu về hơn 258 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21% so với cùng kỳ.

Năm nay, SaigonBank đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng, với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện hơn 86% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản hơn 34.800 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng hơn 25.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Saigonbank đạt hơn 34.870 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 6% còn 20.505 tỷ đồng, với danh mục cho vay vẫn chủ yếu tập trung vào cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước gần 20.252 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 30.583 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng đạt 25.943 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về chất lượng tín dụng, tính đến 30/9/2025, số dư nợ xấu tại Saigonbank đạt hơn 635 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 9% so với đầu năm. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,66% hồi đầu năm lên 3,1% (vượt ngưỡng 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Tỷ lệ nợ xấu theo thông tư số 31/2024/TT-NHNH là 2,23%.

Trong cơ cấu các nhóm nợ xấu tại Saigonbank, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm đến 39% còn hơn 51 tỷ đồng; Trong khi đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 16% lên mức hơn 111 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) - nhóm nợ nguy hiểm nhất tăng 18%, ghi nhận hơn 472 tỷ đồng, chiếm đến 74% tổng nợ xấu của ngân hàng.

Đặc biệt, cùng với sự tăng trưởng về lợi nhuận, Saigonbank đang chứng kiến mức tăng khá nhanh về lãi dự thu. Tính đến 30/9/2025, lãi dự thu tại Saigonbank tăng 36% so với đầu năm, từ hơn 356 tỷ đồng lên hơn 484 tỷ đồng. Dù vậy, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 lại không thuyết minh chi tiết khoản mục này.

Về bản chất, lãi dự thu là khoản lãi từ cho vay khách hàng và đầu tư mà ngân hàng chưa thu được nhưng được phép ghi nhận trước vào báo cáo thu nhập. Lãi dự thu khi được ghi nhận trên sổ sách, giúp ngân hàng tăng cường khả năng sinh lời, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu nếu các khoản vay không được thu hồi đúng hạn. 

Việc lãi dự thu tăng mạnh trở thành con dao hãi lưỡi. Ngân hàng có thể ghi nhận lãi dự thu lớn trong ngắn hạn, nhưng nếu các khoản vay này không thể trả đúng hạn, nợ xấu sẽ gia tăng, gây áp lực lên bảng cân đối kế toán và làm giảm lợi nhuận thực tế.

Cơ cấu cổ đông lớn của Saigonbank dự kiến thay đổi

Ở diễn biến khác, Saigonbank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.608 tỷ đồng trong năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Kế hoạch này đã được 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vừa được công bố.

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành hơn 22,02 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ngân hàng, gồm 42,97 tỷ đồng từ năm 2022, 211,2 tỷ đồng từ năm 2023 và 9,2 tỷ đồng từ năm 2024. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Saigonbank sẽ tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Theo Saigonbank, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hoạt động tín dụng và kinh doanh vốn. Trước đó, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025 thông qua, nhưng đã điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với quy định hiện hành.

Cơ cấu cổ đông lớn của ngân hàng dự kiến có sự thay đổi sau đợt phát hành. Văn phòng Thành ủy TP.HCM sẽ nâng sở hữu từ 61,6 triệu lên 65,61 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,18% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận sẽ nắm 60,03 triệu cổ phiếu (16,64%); Công ty TNHH MTV Du lịch Kỳ Hòa nắm hơn 59 triệu cổ phiếu (16,35%); Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM sở hữu 50,8 triệu cổ phiếu (14,08%); còn Công ty Cổ phần Phát Đại Cát sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 9,89% với 35,68 triệu cổ phiếu.