TPBank vừa huy động thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Theo đó, ngày 14/11/2025, TPBank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu thuộc mã TPB12543, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2032 với lãi suất thả nổi 6,68%/năm.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Đây là lô trái phiếu thứ 42 được TPBank chào bán thành công từ đầu năm 2025 đến nay.

Trước đó, từ ngày 22/10/2025 đến 11/11/2025, TPBank đã phát hành thành công 1.200 trái phiếu mã TPB12538. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô này có giá trị phát hành 120 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/10/2035 với lãi suất thả nổi 6,78%/năm.

Cũng trong tháng 11, tức ngày 3/11, TPBank đã phát hành 4.083 trái phiếu mã TPB12540 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 408,3 tỷ đồng. Trái phiếu cũng có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 3/11/2035. Lãi suất thả nổi 7,28%/năm. Mức lãi suất này khá cao trong nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu hiện nay.

Trước đó, trong tháng 10/2025, nhà băng này đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã TPB12539 (lãi suất thả nổi 7,28%/năm có kỳ hạn 10 năm), TPB12537 (lãi suất thả nổi 6,68%/năm có kỳ hạn 7 năm), TPB12536 (lãi suất cố định 6,2%/năm kỳ hạn 2), thu về tổng cộng hơn 2.770 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, TPBank phát hành thành công 6 lô trái phiếu gồm các mã TPB12535, TPB12534, TPB12533, TPB12532, TPB12531, TPB12530 thu về tổng cộng 804,5 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất thả nổi 7,28%/năm với kỳ hạn 10 năm, riêng mã TPB12530 có lãi suất thả nổi 6,78%/năm. 

Vào tháng 8/2025, TPBank chào bán thành công 7 lô trái phiếu với lãi suất thả nổi dao động từ 6,68%/năm lên đến 7,28%/năm với kỳ hạn lên tới 10 năm, thu về tổng cộng hơn 2.132 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong tháng 6/2025, nhà băng này phát hành thành công lên đến 17 lô trái phiếu, "hút" về hơn 4.245 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của TPBank cũng đều có kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi dao động từ 6,78%/năm đến 7,28%/năm.

Thống kê trên HNX cho thấy, kể từ đầu năm 2025 đến nay, TPBank đã huy động vốn từ kênh trái phiếu hơn 14.800 tỷ đồng thông qua 42 lô trái phiếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 cho thấy, tính đến 30/9/2025, quy mô tổng tài sản của TPBank đạt gần 451.930 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm. 

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại TPBank tính đến 30/9/2025 đạt hơn 411.899 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá tăng tới 21% ghi nhận hơn 44.305 tỷ đồng.

Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn, được tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng (nợ thứ cấp) để cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động tại TPBank (TOI) tăng 5% trong khi chi phí hoạt động tăng 19% với hơn 5.351 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 2%, đạt hơn 8.271 tỷ đồng.

Nhờ TPBank giảm 25% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, xuống còn hơn 2.223 tỷ đồng, kết quả, ngân hàng lãi trước thuế hơn 6.048 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 4.837 tỷ đồng, cùng tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2025, TPBank thu về hơn 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10% so với cùng kỳ.

So với mục tiêu 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2025, TPBank đã thực hiện được 67% kế hoạch sau 9 tháng.​