Ngân hàng MB mạnh tay huy động vốn từ trái phiếu, vừa chi nghìn tỷ tất toán nợ trước hạn

Ngân hàng MB tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu

Hiện nay, ngân hàng MB đang sôi nổi huy động thành công hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu. Đồng thời chịu chi nghìn tỷ để tất toán sớm trái phiếu khác.

Tính đến tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã có nhiều đợt huy động thành công hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên tục báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại MB.

Trong tháng 9/2025, ngân hàng MB đã huy động thành công được 6.745 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, ngày 30/9, chào bán thành công lô trái phiếu mã MBB12526 có khối lượng 7.450 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 745 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định 6,2%/năm.

Trước đó, ngày 8/9, MB đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã MBB12525, mệnh giá mỗi trái phiếu là 300 triệu đồng với quy mô 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn vào 8/9/2028, lãi suất cố định 5,6%/năm.

Ngày 3/9/2025, ngân hàng MB cũng phát hành lô MBB12524 có quy mô tương tự, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 5,85%/năm. 

Trong tháng 8/2025, ngân hàng đã huy động thành công 2.750 tỷ đồng thông qua 5 lô trái phiếu gồm các mã MBB12523 trị giá 70 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm có lãi suất thả nổi 6,48%/năm; MBB12522 trị giá 200 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm với lãi suất cố định 6,38%/năm; mã MBB12521 trị giá 200 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm lãi suất thả nổi 6,3%/năm; MBB12520 trị giá 2.000 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 5,65%/năm và mã MBB12519 trị giá 280 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm có lãi suất thả nổi 6,38%/năm.

Trong tháng 7/2025, ngân hàng MB "hút" về từ kênh trái phiếu tổng cộng 2.650 tỷ đồng thông qua 6 lô trái phiếu.

Tháng 6/2025, MB chào bán thành công 7 lô trái phiếu có lãi suất dao động từ 5% đến 6,38%/năm, kỳ hạn chủ yếu là 3 năm, có một lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Tổng giá trị huy động đạt 14.750 tỷ đồng.

Hồi tháng 5/2025 cũng huy động thành công 650 tỷ đồng thông qua 3 lô trái phiếu; tháng 4/2025 chào bán thành công duy nhất 1 lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng

Như vậy, kể từ đầu năm 2025 đến nay (bắt đầu từ tháng 4) ngân hàng MB đã phát hành thành công 25 lô trái phiếu, "hút" về 27.645 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của MB phát hành từ đầu năm đến nay có lãi suất thấp nhất 5%/năm và cao nhất ở mức 6,48%/năm.

Đáng chú ý, hoạt động huy động vốn của MB diễn ra song song với việc ngân hàng liên tục cơ cấu lại các khoản nợ cũ. Cụ thể, MB đang tích cực mua lại trước hạn các lô trái phiếu cũ. Thống kê trên HNX cho thấy, từ đầu năm đến nay, MB đã chi hơn 18.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 10 lô trái phiếu.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng MB công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu thường năm 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ. 

Theo đó, MB dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2 và tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu thường, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn từ 2 đến 3 năm, trái phiếu có kèm đồng thời quyền mua/bán lại trước hạn sau 1 hoặc 2 năm.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 50 đợt, đảm bảo tổng giá trị trái phiếu lũy kế các đợt theo mệnh giá tối đa là 20.000 tỷ đồng.

MB cho biết, mục đích phát hành là phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, phù hợp quy định của Luật các TCTD. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ. Theo phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần một, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2025.

Trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần hai, MB dự kiến chào bán tối đa 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.

Được biết, cả hai lần phát hành trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu từ 5-10 năm. Ngân hàng dự kiến chào bán các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Huy động vốn từ trái phiếu nhằm tăng trưởng quy mô, củng cố nền tảng tài chính

Theo báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2025, tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của MB đã tăng 14% so với đầu năm, đạt gần 1,29 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 13%, lên mức 879.889 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động, lũy kế 6 tháng đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.889 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Tính đến 30/6/2025, nợ phải trả tại MB đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ phải trả của ngân hàng MB có đến 170.267 tỷ đồng là phát hành giấy tờ có giá, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu bằng VND đạt hơn 51.571 tỷ đồng, tăng 38% (bao gồm 28.537 tỷ đồng là trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm và 23.033 tỷ đồng là trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm); chứng chỉ tiền gửi đạt 118.695 tỷ đồng (gồm hơn 78.000 tỷ đồng có kỳ hạn dưới 12 tháng và hơn 40.000 tỷ đồng có kỳ hạn trên 12 tháng).

Trái phiếu của MB phát hành chịu mức lãi suất từ 5%/năm dến 8,8%/năm, trong khi chứng chỉ tiền gửi chịu lãi suất từ 4,4%/năm đến 11,18%/năm.

Mới đây Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận cho thấy một số ngân hàng thương mại. Theo đó, Ngân hàng TMCP Quân đội MB cũng bị phát hiện dùng tiền từ 11 mã trái phiếu (1.920 tỷ đồng) cho hoạt động cho vay, thay vì đầu tư bổ sung vốn cấp 2 theo quy định.