Hải Phát Invest thế chấp dự án Hải Phát Plaza và dự án hơn 14ha tại Phú Yên huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã CK: HPX) vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp nhất là 11% mỗi năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 4 năm và có tài sản đảm bảo. Cụ thể, các trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các tài sản gắn liền với đất đối với 5 căn kiot thương mại và 8 sàn thương mại tại tòa nhà HH, thuộc dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo trái phiếu còn có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các tài sản gắn liền với đất đối với khu đất có diện tích hơn 14.177 m2 tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành lô trái phiếu nói trên là CTCP Chứng khoán Smart Invest và được một công ty chứng khoán trong nước mua lại. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 25/8/2025.

Thời gian qua, Hải Phát Invest liên tục vay nợ từ trái phiếu. Tính đến cuối tháng 6/2021, doanh nghiệp ghi nhận giá trị hợp đồng liên quan đến phát hành trái phiếu (đặt mua, chi phí tư vấn,...) gần 2.300 tỷ đồng, tổng giá trị trái phiếu đã phát hành trước đó gần 3.300 tỷ đồng.

Riêng đầu năm 2021 đến nay, công ty đã huy động cả nghìn tỷ đồng. Cụ thể, trong tháng 5/2021, Hải Phát Invest đã hai lần phát hành trái phiếu với tổng số tiền 750 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu 650 tỷ đồng, có kỳ hạn ba năm và lãi suất thấp nhất 9,5% mỗi năm; được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền tài sản phát sinh tại dự án khu đất thương mại TM1 - Khu dân cư Cồn Tân Lập (TP Nha Trang) của Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang cùng vốn góp của Hải Phát Invest tại doanh nghiệp này.

Tháng 6-7/2021, công ty tiếp tục huy động thêm 200 tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ. Như vậy, tính cả đợt phát hành 500 tỷ tháng 8 vừa qua, trong 3 tháng doanh nghiệp đã huy động 1.450 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Hải Phát Invest sẽ triển khai xây dựng 8 dự án tại các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Bình Thuận và Cần Thơ. Đây đều là những dự án có quy mô lớn lên đến vài ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp.

Cụ thể: dự án KĐT Mai Pha - Lạng Sơn quy mô gần 92 ha, tổng vốn đầu tư 3.381 tỷ đồng; HP Galaxy Cao Bằng có diện tích 4,35, tổng mức đầu tư 886 tỷ đồng; dự án La Emera Hạ Long có diện tích 12,6 ha, tổng mức đầu từ 1.200 tỷ đồng; The Seahara Mũi Né rộng 5,7 ha, tổng mức đầu tư 2.332 tỷ đồng; KĐT mới An Bình 1 và 2 tổng diện tích 222,7 ha, tổng mức đầu tư 9.141 tỷ đồng; dự án khu nghỉ dưỡng Vinh Mỹ có diện tích 39,5ha, tổng mức đầu tư 656 tỷ đồng; dự án KĐT phía Nam TP Bắc Giang diện tích 2,1ha, tổng mức đầu tư chưa được công bố.

Như vậy, tổng cộng 8 dự án của Hải Phát Invest có diện tích đất lên đến 379ha, 7/8 dự án sẽ triển khai trong năm nay có tổng mức đầu tư lên đến 17.596 tỷ đồng. Do vậy, nhu cầu dòng tiền chi cho các dự án của doanh nghiệp năm nay là tương đối lớn. Đây cũng là số vốn khá lớn so với quy mô của công ty hiện tại.

Ngoài ra, Hải Phát Invest sẽ tìm kiếm, tham gia đấu giá các dự án có thể triển khai và mang lại doanh thu trong ngắn hạn 2021-2022 tại các địa phương như Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện M&A các dự án nằm trong danh mục đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Tập trung nguồn lực cho công tác M&A các dự án ngắn hạn, trung hạn để đảm bảo đáp ứng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Gần đây, Hải Phát Invest liên tục đề xuất đầu tư thêm nhiều dự án “khủng” tại các tỉnh như 4 dự án khu đô thị hơn 90ha ở TP. Điện Biên, gồm: Khu đô thị sân bay Mường Thanh (thuộc phường Thanh Bình và phường Thanh Trường, quy mô khoảng 23,41ha); khu nhà ở trung tâm hành chính mới (thuộc phường Noong Bua, quy mô khoảng 6,79ha); khu đô thị phía Tây Bắc thành phố (phường Thanh Trường, quy mô khoảng 48,25ha); khu đô thị mới Him Lam (phường Him Lam, quy mô khoảng 12ha).