Một doanh nghiệp Logistics lần đầu huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty Cổ phần Transimex Logistics (mã: TOT) đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu mã TOT12601 với tổng giá trị 100 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics này huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Cụ thể, lô trái phiếu gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành thành công tại thị trường trong nước vào ngày 3/7/2026 và dự kiến đáo hạn vào ngày 3/7/2029. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng mức lãi suất cố định 9,5%/năm. Trong đợt phát hành này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đóng vai trò là đơn vị lưu ký, còn Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam là tổ chức liên quan.

Về điều khoản mua lại trước hạn, Transimex Logistics và trái chủ đều có quyền yêu cầu mua/bán lại trước hạn vào ngày tròn 2 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng với phần lãi và các chi phí khác chưa thanh toán. Bên thực hiện quyền phải gửi thông báo trước ít nhất 3 tháng.

Bên cạnh đó, Transimex Logistics sẽ phải mua lại toàn bộ trái phiếu nếu vi phạm điều kiện trái phiếu, vi phạm pháp luật về chào bán, sử dụng vốn sai mục đích, hoặc thay đổi phương án phát hành. Các vi phạm này chỉ được miễn trừ việc bắt buộc mua lại nếu được đại diện từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Transimex Logistics là công ty con do CTCP Transimex (mã: TMS) nắm 82,29% tỷ lệ sở hữu, hoạt động chính trong mảng dịch vụ logistics.

Lưu ý, ngay sau khi Transimex Logistics phát hành thành công lô trái phiếu được 5 ngày, phía công ty mẹ TMS thông báo về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu mã TMSH2126001 có giá trị phát hành ban đầu 300 tỷ đồng.

Theo văn bản ngày 8/07/2026, TMS sẽ thực hiện mua lại trước hạn trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ nhà đầu tư với số tiền gồm mệnh giá và tiền lãi phát sinh. Thời hạn chậm nhất để nhà đầu tư gửi yêu cầu là ngày 06/09/2026.

Trái phiếu mã TMSH2126001 phát hành ngày 13/08/2021, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 13/08/2026. Lãi suất phát hành là 8,3%/năm; kỳ hạn còn lại là 31 ngày và đang lưu hành một phần với giá trị lưu hành là 120 tỷ đồng. Trước đó, TMS từng mua lại trước hạn 180 tỷ đồng vào tháng 8/2024.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, Transimex Logistics ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,6 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức 2,8 tỷ đồng của quý I/2025.

Về tình hình tài chính, tính đến 31/3/2026, quy mô tổng tài sản tại Transimex Logistics đạt hưn 296 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 116,7 tỷ đồng; tài sản cố định hơn 112 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 146,7 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ vay tài chính gần 80 tỷ đồng.

Về phía công ty mẹ, tính đến 31/3/2026, TMS có hơn 8.898 tỷ đồng tổng tài sản, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền hơn 865 tỷ đồng; tài sản cố định hơn 3.600 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 2.043 tỷ đồng;... 

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại TMS hơn 3.497 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ vay tài chính chiếm đến hơn 2.388 tỷ đồng và hơn 387 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.