Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xuân Thiện huy động thành công 660 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố ngày 2/7, CTCP Ea Súp 1 (ES1C) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã ES112601 tại thị trường trong nước với khối lượng 660 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 660 tỷ đồng.

Lô trái phiếu của Ea Súp 1 được phát hành vào ngày 22/06/2026 và được hoàn tất vào ngày 25/06/2026. Dự kiến đáo hạn vào ngày 22/06/2031. Đây lô trái phiếu “3 không” gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Mức lãi suất áp dụng cố định là 12%/năm.

Về mua lại trái phiếu trước hạn, Ea Súp 1 có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ thời điểm 1 năm sau ngày phát hành và người sở hữu có nghĩa vụ phải bán lại. Trên cơ sở thỏa thuận sau 1 năm kể từ ngày phát hành, công ty có thể đề nghị mua lại nhưng trái chủ có quyền quyết định đồng ý bán hay không.

Ngoài ra, Ea Súp 1 có nghĩa vụ bắt buộc mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện vi phạm pháp luật hoặc vi phạm phương án phát hành (không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được đại diện 65% trái chủ chấp thuận) với mức giá mua lại bằng tổng mệnh giá, mọi khoản lãi và các khoản tiền phải thanh toán khác. Trong trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản hoặc mục đích phát hành, tổ chức phát hành cũng phải thực hiện mua lại.

Trong đợt phát hành này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đóng vai trò là tổ chức lưu ký. Đơn vị liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (trước đây hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia).

CTCP Ea Súp 1 hiện là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1 (dự án Ea Súp 1) tại xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Dự án Ea Súp 1 là một trong những dự án thuộc danh mục đầu tư Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1, 2, 3, 4 và 5, thuộc danh mục đầu tư năng lượng tái tạo của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện.

Việc huy động thành công nguồn vốn quy mô lớn từ kênh trái phiếu giúp doanh nghiệp củng cố năng lực tài chính và tạo nguồn lực dài hạn để phục vụ cho các hoạt động đầu tư, phát triển dự án trong thời gian tới.

Hệ sinh thái Tập đoàn Xuân Thiện và các dự án quy mô lớn

Tập đoàn Xuân Thiện là doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa ngành, với các lĩnh vực trọng tâm gồm năng lượng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng. Tập đoàn hiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970) làm người đứng đầu. Ông Nguyễn Văn Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành – nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành.

Theo giới thiệu, vật liệu xây dựng – Thép xanh là lĩnh vực được Tập Đoàn Xuân Thiện phát triển đầu tiên tại Việt Nam. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang đầu tư như: Các nhà máy sản xuất clinker, xi măng có công suất 30 triệu tấn/năm. Đặc biệt, tập đoàn sở hữu 2 dây chuyền sản xuất clinker lớn nhất thế giới (năm 2015) với công suất 25.000 tấn clinker/ngày, tương đương 32.000 tấn xi măng/ngày đêm tại Hà Nam; Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình 2,16 triệu tấn/năm (Đang triển khai); Dự án Tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định công suất 9,5 triệu tấn/ năm đang được triển khai tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Về mảng năng lượng, Xuân Thiện hiện đang sở hữu hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió với tổng công suất gần 2000MW.

Vào cuối tháng 2/2026, Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất đầu tư một siêu tổ hợp đa ngành tại Cần Thơ với diện tích khoảng 93.000ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 16,8 tỷ USD. Dự án này tích hợp nhiều hạng mục lớn bao gồm lấn biển, xây dựng hạ tầng cảng biển, khu logistics, khu công nghiệp, đô thị và nhà máy sản xuất thép công suất 16 triệu tấn/năm.