Novaland chốt quyền mua gần 800,7 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố lịch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026. 

Theo phương án, Novaland chào bán gần 800,7 triẹu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. 

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 8/10 đến 29/10/2026. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến 26/10. Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Đối với lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, Hội đồng quản trị được quyền tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu và giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phân phối theo cách này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Trước đợt chào bán, Novaland có hơn 2,402 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Nếu phân phối hết gần 800,7 triệu cổ phiếu, lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên khoảng 3,203 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ theo mệnh giá tăng từ hơn 24.020 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng.

Theo Novaland, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó, một phần vốn sẽ được Novaland góp vào Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền để các đơn vị này thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Phương án sử dụng vốn được Hội đồng quản trị làm rõ hồi tháng 8 cho thấy phần lớn số tiền huy động sẽ dành cho nghĩa vụ trái phiếu. Cụ thể, khoảng 5.953,3 tỷ đồng dự kiến được Novaland sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu theo thỏa thuận với trái chủ.

Phần vốn còn lại được đưa xuống hai công ty con thông qua hình thức góp vốn. Novaland dự kiến góp khoảng 916,3 tỷ đồng vào Nova Saigon Royal để thanh toán gốc trái phiếu NSRCH2223001 và hơn 1.137,2 tỷ đồng vào No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu NTDCH2227001. Tổng số tiền hơn 8.006 tỷ đồng dự kiến được giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. 

Bên cạnh kế hoạch huy động thêm vốn, kết quả kinh doanh của Novaland trong nửa đầu năm 2026 cũng cải thiện so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, doanh thu thuần đạt gần 5.096 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.571 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ gần 261 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.771 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2025 lỗ hơn 666 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 258.658 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 193.420 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt khoảng 65.238 tỷ đồng.