Novaland điều chỉnh phương án sử dụng hơn 8.000 tỷ đồng huy động từ cổ đông

Phương án sử dụng hơn 8.000 tỷ đồng thu từ chào bán cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, Novaland dự kiến chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối đa hơn 8.006 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Trong tổng số tiền trên, khoảng 5.953 tỷ đồng dự kiến được Novaland trực tiếp sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn. Phần còn lại hơn 2.053 tỷ đồng dự kiến được dùng để góp vốn vào hai công ty con, trong đó, khoảng 916 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Hai công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Trước đó, ngày 18/7, HĐQT Novaland đã thông qua chủ trương cho Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền vay số tiền nói trên từ nguồn vốn dự kiến thu được trong đợt chào bán cổ phiếu.

Như vậy, thay đổi mới nhất chủ yếu nằm ở phương thức đưa hơn 2.053 tỷ đồng vào Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền, từ cho vay sang góp vốn. Xét trên toàn bộ phương án huy động, hơn 8.006 tỷ đồng vẫn được Novaland dự kiến sử dụng để xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả tại công ty và hai công ty con.

Novaland báo lãi hơn 1.770 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt gần 258.658 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Novaland đạt hơn 193.420 tỷ đồng, tăng khoảng 2.405 tỷ đồng so với đầu năm và tương đương gần 75% tổng nguồn vốn.

Trong đó, vay ngắn hạn ở mức hơn 30.482 tỷ đồng, còn vay dài hạn khoảng 42.429 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay theo đó vào khoảng 72.911 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức khoảng 72.568 tỷ đồng cuối năm 2025.

Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt hơn 157.711 tỷ đồng, tăng gần 4.388 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 61% tổng tài sản. Cuối quý II, Novaland có gần 4.879 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 19.172 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland âm gần 3.595 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức âm hơn 7.454 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi dòng tiền kinh doanh còn âm, kết quả lợi nhuận của Novaland cải thiện mạnh trong nửa đầu năm. Riêng quý II/2026, doanh thu thuần đạt hơn 1.509 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm từ hơn 703 tỷ đồng xuống khoảng 392 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, từ khoảng 512 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 1.741 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí tài chính giảm đáng kể so với quý II/2025. Nhờ vậy, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 912 tỷ đồng trong quý II, đảo chiều so với khoản lỗ gần 190 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Novaland đạt gần 5.096 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.772 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2025 doanh nghiệp lỗ khoảng 666 tỷ đồng.