TPBank huy động hơn 9.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi suất gần 10%/năm

TPBank huy động hơn 9.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/9 vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, ngày 23/9/2026, TPBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã TPBLI2616 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn lên đến 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/9/2036 với lãi suất thả nổi lên đến 9,5%/năm.

Trước đó, ngày 18/9, ngân hàng này cũng chào bán thành công hai mã trái phiếu gồm 18/09/2026 trị giá 1.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 9,1%/năm và mã TPBL12614 trị giá 550 tỷ đồng có lãi suất cố định 9%/năm. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 8/9/2029.

Ngày 15,16/9, TPBank cũng phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm mã TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm (tức đáo hạn ngày 15/9/2029) với lãi suất cố định 9,1%/năm; mã trái phiếu TPBL12613 có kỳ hạn lên đến 10 năm trị giá 350 tỷ đồng với lãi suất thả nổi lên đến 9,7%/năm.

Trong tháng 8/2026, TPBank cũng phát hành thành công tổng cộng 4 lô trái phiếu thu về 5.000 tỷ đồng. Gồm mã: TPBL12610 và TPBL12609 đều có kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi 9,7%/năm, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng; mã TPBL12608 và mã TPB12607 trị giá mỗi lô 2.000 tỷ đồng đều có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,1%/năm.

Tháng 7/2026, TPBank cũng chào bán thành công hai lô trái phiếu gồm mã TPB12606 kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9,1%/năm và mã TPB12605 kỳ hạn 10 năm lãi suất 8,85%/năm, thu về tổng cộng 1.200 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, nhà băng này cũng tích cực chào bán thành công 4 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 10 năm gồm các mã TPB12601 trị giá 200 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 9%/năm, TPB12602 trị giá 320 tỷ đồng lãi suất thả nổi 9,3%/năm, TPB12603 trị giá 350 tỷ đồng lãi suất thả nổi 9,4%/năm và mã TPB12604 trị giá 50 tỷ đồng lãi suất thả nổi 9%/năm.

Như vậy, kể từ tháng 6/2026 đến nay, TPBank đã phát hành thành công 15 lô trái phiếu, thu về tổng cộng 9.570 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của TPBank toàn bộ là kỳ hạn dài từ 3 năm đến 10 năm với lãi suất cao nhất lên đến 9,7%/năm và thấp nhất 8,85%/năm.

Như vậy, mặt bằng lãi suất trái phiếu tại TPBank đang thuộc nhóm cao nhất nhì ngành.

Trước đó, trong năm 2025, TPBank từng phát hành thành công gần 50 lô trái phiếu với lãi suất cao nhất lên đến 8,18%/năm và thấp nhất 5,5%/năm. 

TPBank chốt ngày trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tỷ lệ 20%

Ở một diễn biến khác, TPBank cũng vừa công bố thông tin về việc triển khai phương án chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức theo nội dung đã được đại hội đồng thường niên năm 2026 phê duyệt.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chỉ trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 5%) trong năm 2026 và trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) là ngày 5/10/2026.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank. Ước tính số cổ phiếu được phát hành để chia cổ tức là hơn 416 triệu cổ phiếu, tương ứng giúp tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm tối đa 4.161 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  (ESOP) của TPBank với tỷ lệ phát hành 3,13%. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án này là tối đa 1.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành dự kiến sẽ do ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá 01 cổ phiếu (không thấp hơn 10.000 đồng). Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyền nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất hai phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TPBank sẽ được tăng từ 27.740 tỷ lên 32.901 tỷ đồng.

Năm 2026, TPBank lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng tài sản hợp nhất dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 10.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 12% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế tại TPBank đạt hơn 4.483 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.573 tỷ đồng, đều tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản tại TPBank tăng 8% so với đầu năm, đạt hơn 547.664 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 11% so với đầu năm, đạt hơn 338.148 tỷ đồng. Đặc biệt, các khoản lãi và phí phải thu tăng đến 45% đạt hơn 5.827 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại TPBank ghi nhận hơn 498.098 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 288.477 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%. Phát hành giấy giờ có giá hơn 54.157 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm.  Tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì mức dưới 1,5%.