Eximbank lợi nhuận trước thuế 2.048 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch sau 9 tháng

Eximbank hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB) cho thấy, trong quý III, Eximbank đạt lợi nhuận sau thuế hơn 444,6 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.048 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt hơn 1.609 tỷ đồng, giảm 15%.

So với mục tiêu 5.188 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra trong năm 2025, sau 9 tháng đầu năm, Eximbank mới chỉ đạt hơn 2.048 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 40% kế hoạch.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến lợi nhuận tại Eximbank tăng trưởng âm trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025.

Trong quý III/2025, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính tại ngân hàng giảm 5% chỉ mang về hơn 1.465 tỷ đồng. Đồng thời, các nguồn thu ngoài lãi kinh doanh kém hiệu quả gồm: lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh 9% so với cùng kỳ, chỉ thu về vỏn vẹn 9,7 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối cũng giảm đến 64% đạt hơn 100 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm nhẹ 7% đạt hơn 82,5 tỷ đồng;

Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh lãi hơn 13 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư lãi hơn 1 tỷ trong khi cùng kỳ 2024 lỗ hơn 40 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 400 triệu đồng, tăng 20%.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động tại Eximbank cũng chỉ thu về hơn 1.672 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 7% đạt hơn 924 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Eximbank giảm đến 32% so với cùng kỳ, chỉ thu về hơn 747,5 tỷ đồng.

Mặc dù trong quý III/2025, ngân hàng giảm 7% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn hơn 187 tỷ đồng song vẫn không thể "cứu vớt" lợi nhuận tại Eximbank khỏi tăng trưởng âm.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động tại Eximbank đạt 5.448 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 3% đạt hơn 4.288 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động lại tăng mạnh hơn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, lên gần 2.884 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 17% chỉ thu về hơn 2.564 tỷ đồng.

Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm, dù Eximbank đã cắt giảm 27% chi phí dự phòng rủi ro xuống còn hơn 515,8 tỷ đồng. Song, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 14%, chỉ đạt hơn 2.048 tỷ đồng.

Nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời chi phí hoạt động tăng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tại Eximbank lao dốc.

Quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 255.707 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 180.897 tỷ đồng, tăng 10%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải tại Eximbank tính đến 30/9/2025 đạt hơn 229.165 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản nợ Chính phủ và NHNN ghi nhận hơn 3.293 tỷ đồng, tăng 58%; tiền gửi của các TCTD khác giảm 11% xuống còn 26.356 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 5% lên hơn 176.165 tỷ đồng;...

Cơ cấu cho vay của Eximbank có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ cho vay dài hạn tăng mạnh trong khi tỷ lệ cho vay ngắn và trung hạn ở mức ổn định. Cụ thể, cho vay dài hạn tăng 21% so với đầu năm, đạt hơn 64.585 tỷ đồng, còn cho vay ngắn hạn chỉ tăng nhẹ 5% đạt 105.761 tỷ đồng và cho vay trung hạn giảm nhẹ 3% còn hơn 10.549 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng tại Eximbank có nhiều điểm đáng chú ý khi nợ xấu tăng nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm.

Tính đến 30/9/2025, số dư nợ xấu đạt hơn 5.409 tỷ đồng, tăng đến 29% so với cùng kỳ kéo theo tỷ lệ nợ xấu tại Eximbank (nợ nhóm 3.4.5/dư nợ cho vay khách hàng) tăng nhẹ từ 2,53% đầu năm lên 2,99%.

Cơ cấu nợ xấu ghi nhận xu hướng tăng ở cả ba nhóm: Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh tới 139%, từ 450,6 tỷ đồng lên 1.078 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 19%, từ 758 tỷ đồng lên hơn 901 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) - nhóm nợ xấu nguy hiểm nhất tăng 15%, từ 2.972 tỷ đồng lên 3.430 tỷ đồng, chiếm đến 63% tổng nợ xấu của ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm nợ cần chú ý tại Eximbank (nợ nhóm 2) cũng tăng đến 34% so với đầu năm, lên hơn 2.239 tỷ đồng. Nợ nhóm 2 thường được coi như chỉ báo sớm cho tình hình nợ xấu của các ngân hàng. Khách hàng sẽ bị xếp vào nhóm này nếu trễ hạn trả nợ từ 10 - 90 ngày (3 tháng). 

Quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,65%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,23%.