VietBank chốt quyền phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ sắp vượt 11.000 tỷ đồng

VietBank phân phối hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng để nâng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 29/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 26/06.

Trong đợt này, Vietbank sẽ tiến hành phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu dựa trên nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 100:10, tương đương việc nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị đợt phát hành ước tính đạt gần 1.077 tỷ đồng. 

Việc tính toán số lượng cổ phiếu phát hành tuân thủ nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên, tự động hủy bỏ các phần thập phân phát sinh. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ lũy kế đến hết năm 2025.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ mức gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 3 đợt tăng vốn thuộc kế hoạch nâng vốn điều lệ năm 2026 của ngân hàng.

Sang đợt hai, Vietbank dự kiến chào bán thêm khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông góp vốn mới, tương ứng tỷ lệ 25%. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng có thể huy động khoảng 2.961 tỷ đồng. Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến thực hiện trong quý 3-4/2026.

Ở đợt cuối, ngân hàng này phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 5%. Với cùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành hơn 740 tỷ đồng. Khác với hai đợt trước, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành như kế hoạch, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng mạnh từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng. Theo lộ trình, toàn bộ quá trình tăng vốn dự kiến bắt đầu từ quý II/2026 và hoàn tất vào quý I/2027.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn ngay trong quý II/2026 giúp Vietbank sớm triển khai kế hoạch nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về quy mô vốn, công nghệ và năng lực quản trị rủi ro.

Theo kế hoạch, nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đáp ứng các yêu cầu phát triển trong trung và dài hạn.

Đánh giá về khả năng thực hiện phương án tăng vốn, Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Nhất Nguyên cho biết đợt phát hành thứ nhất có tính khả thi cao do sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đã có sẵn, bao gồm lợi nhuận để lại và quỹ dự trữ, nên có thể triển khai nhanh chóng. Đợt phát hành thứ hai thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cổ đông nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng. Trong khi đó, đợt phát hành ESOP được xem là công cụ phổ biến nhằm gia tăng phúc lợi, giữ chân nhân sự và có tỷ lệ thành công cao.

VietBank huy động tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Bên cạnh phương án tăng vốn, Hội đồng quản trị Vietbank cũng đã thông qua nghị quyết triển khai chương trình chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trái phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ. Biên độ lãi suất cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3,8%/năm. Kế hoạch này dự kiến thực hiện từ quý 2/2026 nhằm bổ sinh nguồn vốn cấp 2 và đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, trong năm 2025, theo dữ liệu trên HNX, VietBank từng phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm mã VBB12501 trị giá phát hành 1.000 tỷ đồng có lãi suất kết hợp 7,4%/năm và mã VBB12502 trị giá 1.500 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 8,2%/năm. Cả hai lô trái phiếu này đều phát hành thành công ngày 30/12/2025, có kỳ hạn 7 năm (dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2032).

Chi hơn 1.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Song song với kế hoạch huy động mới, Vietbank cũng công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra vào ngày 18/06 với tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 1.378 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành ban đầu là 1.900 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn ban đầu là 30/06/2030. Phương thức thực hiện là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều khoản đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.

Ở một diễn biến khác, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 hồi tháng 4/2026, lãnh đạo VietBank cho biết ngân hàng đã hoàn tất hồ sơ và nộp lên HoSE từ tháng 3/2026, với quy mô đăng ký niêm yết gần 1,1 tỷ cổ phiếu.

Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình địa chính trị và thị trường tài chính toàn cầu, ngân hàng cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để chính thức niêm yết, dự kiến vào quý II hoặc quý III/2026.

Theo ban lãnh đạo VietBank, việc chuyển niêm yết lên HoSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngân hàng trên thị trường vốn. Động thái này được kỳ vọng giúp VietBank nâng cao mức độ minh bạch, cải thiện vị thế thương hiệu và gia tăng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức cũng như các quỹ đầu tư lớn.