Tiếp tục vay trái phiếu 300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã CK: KHG) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngày 10/3, công ty đã hoàn tất phát hành số trái phiếu riêng lẻ trị giá 300 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 22/6/2023.

Trước đó, HĐQT KHG dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị phát hành mỗi đợt sẽ không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng dự kiến trình cổ đông thông qua loạt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Theo đó, KHG dự kiến chào bán tối đa 400 triệu cổ phiếu ra công chúng. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa 62% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 62 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Công ty sẽ chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động được từ các đợt chào bán được sử dụng cho các hoạt động của Tập đoàn, gồm: đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, phát triển dự án bất động sản; mua các sản phẩm bất động sản có sẵn để bán; phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung. Thời gian chào bán dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong năm qua, Khải Hoàn Land đã hoàn thành đợt phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 3.188 tỷ đồng. Số tiền thu về được dành 1.940 tỷ để mua bất động sản có sẵn để bán và 364 tỷ còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động. Cả 3 dự án Khải Hoàn Land đầu tư mua lại một phần đều do Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển phát triển.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021 KHG 1.288 tỷ đồng doanh thu, gấp 4 lần. Ngoài nguồn thu gần 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận trong quý IV, doanh thu môi giới bất động sản của Khải Hoàn Land cũng gấp 3 lần trong năm qua, đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế gấp 4,3 lần, đạt 413 4 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kinh doanh của Khải Hoàn Land. Riêng kết quả kinh doanh quý IV đã đóng góp hơn 60% vào doanh thu và 75% lợi nhuận hợp nhất cả năm 2021.

Tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả tại KHG ghi nhận 1.758,6 tỷ đồng, trong đó nợ 657,8 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu dài hạn với hơn 557,8 tỷ đồng. Đây đều là các lô trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 18 – 36 tháng, lãi suất từ 11 – 12%

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, KHG đặt mục tiêu đem về 1.288 tỷ đồng doanh thu thuần và 517 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 130% và 90% so với thực hiện năm trước.

KHG đang đầu tư, phát triển những dự án nào?

Khải Hoàn Land cho biết, trong năm 2022, đối với mảng phân phối, môi giới bất động sản, công ty sẽ duy trì hợp tác với các đối tác đang nắm dự án lớn như Vinhomes, Masteri, KeppeLand, GS… và mở rộng hệ thống các chi nhánh.

Đối với mảng phát triển dự án, công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác phát triển với các chủ đầu tư lớn, đặc biệt là Tập đoàn T&T để triển khai các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý trên quỹ đất 800 ha tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Phú Quốc,... để triển khai các dự án tự phát triển. Ngoài các tỉnh thành trên, Khải Hoàn Land cũng cho biết đang tiếp xúc với các địa phương, hướng đến mục tiêu mở rộng quỹ đất lên hơn 1.000 ha, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021 KHG, hiện doanh nghiệp đang hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án tại TP Vũng Tàu, Phú Quốc, TP HCM.

Các dự án chủ đạo của Khải Hoàn Land trong giai đoạn này bao gồm dự án La Patenza tại huyện Nhà Bè, TP HCM (quy mô 1,9 ha, tổng đầu tư 1.750 tỷ đồng). Tại dự án này, KHG hợp tác với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, doanh nghiệp cho biết đã góp 800 tỷ và sẽ nhận được 450 căn hộ tại dự án này. Đến cuối năm 2021, dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý và đang xin giấy phép xây dựng.

Một dự án khác do KHG làm chủ đầu tư là khu đô thị nghỉ dưỡng Helios Coastal City tại Phú Quốc (quy mô 54,54 ha, tổng đầu tư 3.000 tỷ đồng).  Dự án bắt đầu được đầu tư từ năm 2019 và dự kiến 2024 sẽ đưa vào vận hành khai thác. Hiện dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500, công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý để được phê duyệt đồ án chi tiết 1/500 và  tiến hành các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án này.

Đáng chú ý, KHG đang hợp tác cùng Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để triển khai dự án Khu đô thị mới Gò Găng, Long Sơn, Vũng Tàu (quy mô 1.059 ha, tổng đầu tư 145.000 tỷ đồng), thời gian đầu tư dự án được chia thành nhiều giai đoạn, từ 2018 đến 2034.

Đây là dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu làm chủ đầu tư, sản phẩm của dự án này bao gồm KĐT nghỉ dưỡng kết hợp kinh tế biển. Hiện dự án đã được cấp phép phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 và đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

KHG cho biết, công ty đã cho Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu vay 490 tỷ đồng để tài trợ cho dự án này và sẽ được ưu tiên nhận quyền quyết định tham gia hợp tác đầu tư phát triển 2 tiểu khu của dự án với diện tích khoảng 170 ha.

Tại Vĩnh Long, dự án KĐT mới và tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Tân Quới, huyện Bình Tân, Tình Vĩnh Long do Công ty Bất động sản Khải Minh Land làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 330 ha, tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, KHG góp vồn 25% trên tổng mức đầu tư dự án, và sẽ nhận được tương ứng 25% sản phẩm dự án.

Đồng thời, KHG sẽ là đơn vị phát triển, phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm của dự án. Năm 2021, KHG đã góp 285 tỷ để cùng Khải Minh Land triển khai các bước đầu của dự án. Hiện dự án đã được chấp thuận tổ chức triển khai lập quy hoạch, chuẩn bị báo cáo đề xuất quy hoạch 1/2000.

Theo thông tin từ KHG, doanh nghiệp đang sử dụng phần lớn vốn do các cổ đông góp để tham gia hợp tác, đầu tư, phát triển vào các dự án bất động sản trên dưới hình thức các khoản vay và hợp tác đầu tư với Tập đoàn Khải Hoàn và các bên đối tác. Hiện các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng tiến độ đề ra.  

>>> Trung Nam Group: Nợ trái phiếu hàng chục nghìn tỷ, áp lực trả nợ 'ăn mòn' lợi nhuận doanh nghiệp