Khải Hoàn Land muốn tăng vốn gấp 3 lần, đặt mục tiêu lãi sau thuế tăng 90%

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã CK: KHG) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, trong đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu kinh doanh, kế hoạch tăng vốn, kế hoạch chào bán cổ phiếu cũng như phương án phát hành trái phiếu…

Cụ thể, trong năm 2022, Khải Hoàn Land cho biết sẽ phát hành tối đa gần 6,4 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gần 92,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 400 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Giá phát hành của từng đợt đều chưa được công ty thông tin cụ thể.

Số tiền huy động được từ các đợt chào bán được sử dụng cho các hoạt động của Tập đoàn, gồm: đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, phát triển dự án bất động sản; mua các sản phẩm bất động sản có sẵn để bán; phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung. Thời gian chào bán dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong năm qua, Khải Hoàn Land đã hoàn thành đợt phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 3.188 tỷ đồng. Số tiền thu về được dành 1.940 tỷ để mua bất động sản có sẵn để bán và 364 tỷ còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động. Cả 3 dự án Khải Hoàn Land đầu tư mua lại một phần đều do Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển phát triển.

Sau khi các đợt phát hành trên hoàn tất, vốn điều lệ Khải Hoàn Land dự kiến sẽ tăng từ 3.188 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị phát hành mỗi đợt sẽ không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2022, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 130% và 90% so với kết quả thực hiện năm 2021, tương đương đạt 2.963 tỷ đồng và 786 tỷ đồng.

Năm ngoái, công ty môi giới bất động sản đạt hơn 1.288 tỷ đồng doanh thu, gấp 4 lần. Ngoài nguồn thu gần 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận trong quý IV, doanh thu môi giới bất động sản của Khải Hoàn Land cũng gấp 3 lần trong năm qua, đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế gấp 4,3 lần, đạt 413 4 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kinh doanh của Khải Hoàn Land. Riêng kết quả kinh doanh quý IV đã đóng góp hơn 60% vào doanh thu và 75% lợi nhuận hợp nhất cả năm 2021.

Với kết quả đạt được, HĐQT dự kiến trình đại hội phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Số lượng phát hành dự kiến 31,8 triệu đơn vị.

Khải Hoàn Land cho biết, trong năm 2022, đối với mảng phân phối, môi giới bất động sản, công ty sẽ duy trì hợp tác với các đối tác đang nắm dự án lớn như Vinhomes, Masteri, KeppeLand, GS… và mở rộng hệ thống các chi nhánh.

Đối với mảng phát triển dự án, công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác phát triển với các chủ đầu tư lớn, đặc biệt là Tập đoàn T&T để triển khai các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý trên quỹ đất 800 ha tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Phú Quốc,... để triển khai các dự án tự phát triển. Ngoài các tỉnh thành trên, Khải Hoàn Land cũng cho biết đang tiếp xúc với các địa phương, hướng đến mục tiêu mở rộng quỹ đất lên hơn 1.000 ha, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới.

Các dự án chủ đạo của Khải Hoàn Land trong giai đoạn này bao gồm dự án La Patenza tại huyện Nhà Bè, TP HCM (quy mô 1,9 ha, tổng đầu tư 1.750 tỷ đồng), dự án Helios Coastal City tại Phú Quốc (quy mô 54,54 ha, tổng đầu tư 3.000 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới Gò Găng, Long Sơn (gồm hai phân khu) tại Vũng Tàu (quy mô 170 ha, tổng đầu tư 145.000 tỷ đồng) và dự án Khu đô thị Thông minh Đức Hòa Thượng tại Long An (quy mô 600 ha, tổng đầu tư 12.000 tỷ đồng). Trong đó, dự án La Patenza tại TP HCM dự kiến sẽ được xây dựng trong năm 2022.