VnFinance
Thứ tư, 09/03/2022, 21:16 PM

Áp lực nợ xấu lớn, nợ nhóm 5 tại nhà băng nào tăng mạnh nhất?

Tính đến cuối năm 2021, nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng so với đầu năm, trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng tốt. Đáng nói, nợ nhóm 5 tại một số ngân hàng tăng đột biến. Ở một diễn biến khác, NHNN đề xuất kéo dài nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu thêm 3 năm.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất kéo dài nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu thêm 3 năm

Mới đây, ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) tới 15/8/2025, thay vì hạn cuối là 15/8/2022.

Đề xuất của NHNN được đưa ra trong bối cảnh Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/8/2022 khiến toàn bộ cơ chế xử lý theo nghị quyết này chấm dứt. Như vậy, việc xử lý nợ xấu sẽ thực hiện theo quy định, không ưu tiên áp dụng một số chính sách.

Điều này, theo NHNN, sẽ tác động đến quá trình xử lý nợ xấu của các TCTD, VAMC cũng như quá trình tái cơ cấu TCTD. Cụ thể, việc này sẽ khiến khoảng 425.400 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 tính tới thời điểm 31/5/2021 chưa thể xử lý xong.

Ngoài ra, nợ xấu mới tiếp tục hình thành do đại dịch Covid-19, sẽ phải kéo dài hoặc không thể xử lý được do TCTD thiếu cơ chế tự xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, việc chấm dứt cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 sẽ khiến các TCTD đối mặt với những khó khăn như trước khi có nghị quyết, gồm: làm giảm ý thức tự trả nợ của khách hàng; quyền chủ nợ hợp pháp của các TCTD không được bảo vệ, ảnh hưởng tới niềm tin của công chúng, nhà đầu tư với chủ trương, chính sách của Nhà nước, Chính phủ.

Với rủi ro từ Covid-19, NHNN dự báo nợ xấu tiếp tục tăng cao, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn nợ xấu có thể cao hơn mức 7,5% nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát. Như vậy, nguy cơ nợ xấu gia tăng trở lại do dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hoạt động của nền kinh tế.

Áp lực nợ xấu lại gia tăng, nợ nhóm 5 tại nhà băng nào tăng mạnh nhất?

Thực tế, nợ xấu ngân hàng tính đến cuối năm 2021 tiếp tục tăng so với đầu năm, trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng báo về tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, thống kê tại 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 cho thấy, tổng nợ xấu tính đến 31/12/2021 ở mức khoảng 98.800 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Trong đó, 9/27 ngân hàng có nợ xấu giảm so với đầu năm. Đơn cử như TPBank nợ xấu giảm 19% xuống mức 1.157 tỷ đồng; BIDV giảm 38% ở mức 13.245 tỷ đồng; nợ xấu tại OCB giảm 11% ở mức 1.350 tỷ đồng; nợ xấu tại Sacombank ở mức 5.721 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%;…

Đáng chú ý, nợ xấu của 18 ngân hàng còn lại tăng, thậm chí có ngân hàng còn tăng đột biến so với đầu năm.

Điển hình nợ xấu tại Techcombank tại thời điểm cuối quý 4/2021 tăng đến 77%, chiếm đến 2.294 tỷ đồng. Tương tự tại VIB, tổng nợ xấu tăng 58% so với đầu năm, chiếm hơn 4.670 tỷ đồng trong tổng nợ vay.

Ngân hàng quy mô lớn như ACB cũng ghi nhận nợ xấu tăng 52% lên 2.799 tỷ đồng; HDBank tăng 42% lên 3.360 tỷ đồng; CTG tăng 50% lên 14.300 tỷ đồng nợ xấu,…

Loạt ngân hàng quy mô nhỏ hơn cũng ghi nhận nợ xấu tăng theo cấp số lần. Chẳng hạn tại Vietbank nợ xấu tăng vọt 135% so với đầu năm lên 1.845 tỷ đồng; Nam A Bank nợ xấu tăng tới 117% lên 1.613 tỷ đồng. Ngân hàng Quốc Dân cũng tăng 105% lên 1.249 tỷ đồng; nợ xấu tại Saigonbank tăng 46% lên 325 tỷ đồng; …

Xét về cơ cấu các nhóm nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tại một số ngân hàng bất ngờ tăng mạnh so với đầu năm.

Điển hình tại Techcombank, nợ nhóm 5 tính đến 31/12/2021 hơn 755 tỷ đồng, tương đương tăng 119% so với đầu năm. Ngoài ra, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 63% lên 678 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 61% lên hơn 860 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,47% lên 0,66%. Xét về tốc độ tăng trưởng, nợ nhóm 5 tại Techcombank tăng mạnh nhất trong 27 ngân hàng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, nợ nhóm 5 tại Nam A Bank tăng mạnh nhất trong hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, tính đến 31/12/2021 nợ nhóm 5 tăng vọt 135% lên hơn 1.099 tỷ đồng. Các nhóm nợ khác gồm nợ nhóm 3 tăng 132% lên mức hơn 321 tỷ đồng và nợ nhóm 4 tăng 41% lên gần 193 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 0,83% lên 1,57%.

Chỉ đứng sau Nam A Bank về tốc độ tăng trưởng, nợ nhóm 5 tại Techcombank ghi nhận hơn 755 tỷ đồng, tương đương tăng 119% so với đầu năm. Ngoài ra, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 63% lên 678 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 61% lên hơn 860 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,47% lên 0,66%.

Xét về tuyệt đối, Agribank chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 nên tạm tính theo số liệu đến 30/6/2021, ngân hàng này đang đứng đầu hệ thống về nợ có khả năng mất vốn với 14.330 tỷ đồng.

Đứng kế sau Agribank, nợ nhóm 5 tại BIDV đến cuối quý 4/2021 ở mức 6.979 tỷ đồng, song con số nợ xấu này đã giảm mạnh 58% so với đầu năm.

Nợ nhóm 5 là các khoản nợ đã quá hạn trên 360 ngày, các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu nhưng vẫn quá hạn trên 90 ngày, các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 2 nhưng vẫn quá hạn, các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 3. Đáng nói, đây cũng là nhóm nợ xấu với mức độ cao nhất.

Ngoài ra, nếu xét về tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay, có 14/27 ngân hàng báo giảm so với đầu năm. VPBank vẫn giữ vị trí đầu bảng và cũng là ngân hàng duy nhất có tỷ lệ nợ xấu hợp nhất vượt lên 4% khi tăng từ 3,41% lên 4,47%. Tính riêng trên ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 2,52% đầu năm xuống còn 2,01%.

Tỷ lệ nợ xấu tại Vietbank cũng tăng từ 1,44% hồi đầu năm lên mức 3,65% và ngân hàng Quốc dân từ 1,86% lên 3%.

Ở một diễn biến khác, năm 2021, chỉ có 2 ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế giảm so với năm trước là Eximbank giảm 10% và ngân hàng Quốc dân giảm 38%, còn lại các nhà băng khác đều tăng trưởng lợi nhuận tốt. Thậm chí, có ngân hàng còn tăng trưởng lợi nhuận bằng lần như KLB gấp 6 lần; VietABank gấp 2,1 lần, MSB gấp 2 lần;...

Lợi nhuận ngân hàng trong năm 2022 sẽ phân hóa nhiều. Ngân hàng đã trích lập dự phòng tốt trong năm 2021 thì 2022 sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế vĩ mô cũng như bảng cân đối tương đối sạch.

Những ngân hàng chưa trích lập dự phòng đủ và tăng trưởng tín dụng quá nhiều sẽ có thể gặp khó khăn trong năm nay. Tăng trưởng tín dụng quá nhiều cũng sẽ là yếu tố tiềm ẩn rủi ro cho năm 2022.


Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%
Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%

Techcombank (TCB) sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 phương án chi trả cổ tức 15% bằng tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Cùng đó, nhà băng này sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 35.225,1 tỷ đồng lên 70.450,2 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024
MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024

Sáng ngày 28 3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Một số nội dung được chú ý là MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024.

Giải mã cơn sốt chung cư
Giải mã cơn sốt chung cư

Từng một thời bị giới đầu tư “hắt hủi” vì gần như không tăng giá hoặc tăng rất chậm, đột nhiên từ giữa năm 2023 sang đầu năm 2024,...

Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024
Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024

VietinBank sắp rao bán ba thửa đất tại Vĩnh Long; Eximbank nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc; VPBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn…

Giá vàng hôm nay (28/3): Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (28/3): Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (28/3) tăng khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ. Tại thị trường trong nước,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,08%...

Giá vàng liên tiếp tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử
Giá vàng liên tiếp tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng hơn 12 USD/ounce lên gần mức 2.192 USD/ounce...

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển...

Cần quy định không cho ngân hàng thương mại bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Cần quy định không cho ngân hàng thương mại bán bảo hiểm liên kết đầu tư

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức,...

Tin ngân hàng ngày 27/3: LPBank dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu của công ty chứng khoán
Tin ngân hàng ngày 27/3: LPBank dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu của công ty chứng khoán

SHB điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm; VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2024 tăng 13%… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến
SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

NHNN hút về gần 156.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu
NHNN hút về gần 156.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Kể từ khi khởi động lại kênh tín phiếu, NHNN đã hút về tổng cộng gần 156.000 tỷ đồng thanh khoản và vẫn chưa có động thái bơm thêm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/3: Đồng USD hồi phục nhẹ trong khi chờ đợi chính sách tiền tệ mới từ Fed
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/3: Đồng USD hồi phục nhẹ trong khi chờ đợi chính sách tiền tệ mới từ Fed

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%,...

Giá vàng tiếp tục tăng cao, SJC duy trì mức trên 80 triệu đồng/lượng
Giá vàng tiếp tục tăng cao, SJC duy trì mức trên 80 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (27/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng hơn 5 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC...

Ngân hàng làm gì để khơi thông tín dụng?
Ngân hàng làm gì để khơi thông tín dụng?

Để đẩy mạnh tín dụng, theo các ngân hàng thương mại, lãi suất huy động đều đang rất thấp, là cơ sở để các ngân hàng tính toán thực hiện các gói tín dụng...

OCB công bố tài liệu trước đại hội với nhiều nội dung quan trọng năm 2024
OCB công bố tài liệu trước đại hội với nhiều nội dung quan trọng năm 2024

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE:OCB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ, cùng nhiều nội dung...

SeABank đang rót tiền nhiều nhất vào ngành nào?
SeABank đang rót tiền nhiều nhất vào ngành nào?

Năm 2023, cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) ghi nhận thay đổi với hàng loạt sổ đỏ thế chấp.

Tin ngân hàng ngày 26/3: Standard Chartered dự báo GDP quý I của Việt Nam đạt 6,1%
Tin ngân hàng ngày 26/3: Standard Chartered dự báo GDP quý I của Việt Nam đạt 6,1%

Sacombank được Moody's nâng bậc nhiều chỉ số xếp hạng tín nhiệm; Eximbank ưu đãi chuyển tiền lớn nhất cho khách hàng cá nhân;...

BIDV đề xuất giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển bền vững
BIDV đề xuất giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển bền vững

Mới đây, tại Diễn đàn Tài trợ thương mại 2024, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đề xuất nhiều giải pháp tài chính thúc đẩy tài trợ thương mại vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance