CEO Group: Lãi tăng mạnh trong quý 3 nhưng mới chỉ hoàn thành 37% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Hoàn thành 37% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã CK: CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu ghi nhận 334 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ. Đóng góp chính trong đó là khoản thu từ kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 59 tỷ cùng kỳ lên 215 tỷ đồng. Lợi lợi nhuận gộp đạt 135 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần. Biên lãi gộp được cải thiện từ 11% lên 40%.

Doanh thu tài chính trong quý ổn định ở mức 12 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 7,4% và 45%% về còn 30,7 tỷ đồng và 21,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng mạnh gấp 33 lần, từ 986 triệu đồng lên 33,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, công ty ghi nhận lãi sau thuế của quý 3 là 41,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 58,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của CEO đạt mức 1.052 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 373 tỷ đồng, tăng 306 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%. Doanh thu tài chính 9 tháng tăng 48%, đạt 40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ, đạt 94 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 48%, đạt 60 tỷ đồng. CEO Group cũng có thêm 4,4 tỷ đồng lãi khác.

Kết quả, CEO Group báo lãi sau thuế là 111 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng mạnh so với khoản lỗ 223,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2021. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đã đạt được sau 9 tháng, CEO Group mới hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 37,1% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của CEO Group đạt 7.846 tỷ đồng, tăng 11%, tương ứng tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 318 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty cũng có 748 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng khá mạnh. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38%, đạt 1.174 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 2,4 lần, đạt 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho ở mức tương đối thấp.

Tại ngày 30/9/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 4.297 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 327 tỷ đồng lên 1.146 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.662 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 870 tỷ đồng, tăng 3,5% và vay dài hạn đạt 792 tỷ đồng, giảm 12,5% so với con số đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của CEO Group đạt 3.549 tỷ đồng, tăng thêm 15 tỷ đồng so với đầu năm. Với vốn chủ lớn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,21 lần.

Trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của CEO Group được cải thiện với 168 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 144 tỷ do lợi nhuận lớn và tăng được các khoản phải trả (1.298 tỷ đồng). Dòng tiền tài chính cho thấy công ty vẫn sử dụng một lượng vốn vay rất lớn (tiền thu từ đi vay 2.328 tỷ đồng, tăng 3,5 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay 2.412 tỷ đồng, tăng 3,3 lần).

CEO Group đang đầu tư mạnh vào những dự án nào?

Đáng chú ý, trong cơ cấu hàng tồn kho của CEO Group, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận giảm 21% so với đầu năm về 1.671 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.596 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 54 tỷ đồng).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2022, ông Đoàn Văn Bình Chủ tịch CEO Group cho biết, trong năm nay, tập đoàn sẽ tập trung triển khai dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Dự án đã có quỹ đất sạch hơn 100 ha. Thời gian qua, các sản phẩm của dự án cũng được thị trường đón nhận tích cực.

Theo tìm hiểu, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO Group được doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ Công ty Bảo Nguyên vào năm 2017 với diện tích ban đầu hơn 100ha. Sau khi thâu tóm thành công quỹ đất này, CEO Group tiếp tục xin tỉnh Quảng Ninh tăng quy mô đất làm dự án lên tới 358,35ha với định hướng phát triển khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản và đô thị nhà ở.

Được biết, từ tháng 7/2020 CEO đã tổ chức lễ kick-off bán hàng phân khu Singapore Shoptel thuộc Sonasea Vân Đồn Harbor City, đồng thời công bố chính sách bán hàng cho các sản phẩm mở bán thời điểm đó. Ngay sau đó, sản phẩm bất động sản tại Sonasea Vân Đồn Harbor City được rao bán rầm rộ với mức giá từ 4,7 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được không như kỳ vọng, các sản phẩm tại dự án khi đó không đủ sức hấp dẫn đối với thị trường khi kết quả cho thấy tình kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp không khả quan, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ đạt 925 tỷ đồng trong khi năm 2019 là hơn 3.816 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là CEO Mê Linh rộng 21 ha. Dự án đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện các công tác cuối cùng để chào bán ra thị trường cuối năm nay. Dự án có 1.200 sản phẩm, trong đó khoảng 500 căn nhà ở thấp tầng, 400 căn chung cư,...

Dự án thứ ba đang giải phóng mặt bằng là dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc. Dự án này có quy mô hơn 62,5 ha, thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bao gồm các sản phẩm biệt thự kiền kề, nhà phố thương mại, chung cư,... Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp gần 893 tỷ đồng.

Theo bà Vũ Thị Lan Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, dự án Vân Đồn sẽ chiếm khoảng 60% kế hoạch doanh thu năm nay, dự án Phú Quốc chiếm khoảng 25%, còn lại là đến từ các dự án khác.

“Sóng gió” cổ phiếu CEO

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ngày 27/10 vừa qua, CEO Group đã nhận được công văn của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được điều chỉnh tăng lên mức 49%. Doanh nghiệp cho biết, việc nới “room” ngoại của CEO được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEO lên mức tối đa 49%.

Trước đó, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Tập đoàn CEO đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty trong đó loại bỏ các ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng đã quyết định lùi việc phát hành 257,35 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04 sang nửa đầu năm 2023.

Liên quan đến việc phát hành nói trên, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, CEO Group đã thông qua kế hoạch chào bán 257,35 triệu cổ phiếu, trong đó, 252,2 triệu cổ phiếu là phát hành mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, và 5,15 triệu cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động, giá chào bán đều ở mức 10.000 đồng/CP.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý III – quý IV/2022. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 5.147 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến hơn 2.573 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Sonasea Residences (800 tỷ đồng) và tăng vốn cho các công ty con.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO từng “làm mưa làm gió” với đợt tăng nóng khi chỉ trong 2 tháng cuối năm ngoái, thị giá CEO tăng gấp 8 lần. Cụ thể, quá trình gây sóng gió của CEO khởi đầu từ phiên 8/11/2021 với giá 12.500 đồng/cp, CEO có chuỗi 10 phiên tăng trần, kéo thị giá tăng gấp 2,5 lần trước khi tiếp tục tăng thêm nhiều nhịp nữa và lên đỉnh lịch sử 92.500 đồng/CP phiên 7/1. Giá vị vốn hóa công ty đạt 26.000 tỷ đồng.

Thời gian này, nhiều nhà đầu tư lạc quan dự báo CEO có thể lên mốc 500-700.000 đồng, thậm chí đến 1 triệu đồng/cp. Tại thời điểm đó, CEO sở hữu nhiều dự án với quỹ đất khủng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng như: Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358ha ở Quảng Ninh, hay Sonasea Villas & Resort 132ha, Sonasea Residence 160ha ở Phú Quốc, Kiên Giang, cùng nhiều dự án khác.

Tuy nhiên, thị  giá CEO sau đó giảm “không phanh”. Chốt phiên 02/11, thị giá CEO đạt 13.600 giảm hơn 61% so với thời điểm giữa tháng 8, và giảm gần hơn 85% so với đỉnh hồi đầu năm.