Năm 2025: Lợi nhuận tại Saigonbank tăng trưởng mạnh nhờ giảm chi phí dự phòng

Cắt giảm chi phí dự phòng, lợi nhuận năm 2025 tại Saigonbank tăng hơn 50%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với mức lỗ gần 88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 93 tỷ, do các nguồn thu nhập phi tín dụng đều sụt giảm mạnh và tăng chi phí hoạt động. Dù vậy, lợi nhuận cả năm 2025 vẫn đạt 122,5 tỷ đồng, cao gấp rưỡi năm 2024. 

Cụ thể, trong quý IV/2025, hoạt động chính tăng 26% với cùng kỳ năm trước, đạt gần 66 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Tuy nhiên, các khoản thu nhập phi tín dụng sụt giảm mạnh như lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ thu về gần 6 tỷ, giảm 37% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 26% chỉ còn gần 36 tỷ đồng; bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chỉ tăng nhẹ 1% với hơn 8 tỷ đồng, nguồn thu từ chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều không có.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank trong quý IV/2025 chỉ mang về hơn 116 tỷ đồng, tăng 19%. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 7% với hơn 193 tỷ đồng (lớn hơn cả tổng thu nhập hoạt động). Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 lỗ hơn 61 tỷ đồng.

Trong quý IV/2025, dù Saigonbank đã tiết giảm 37% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, xuống còn gần 33 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn lỗ hơn 107 tỷ đồng, mức lỗ này đã giảm so với mức lỗ 113,6 tỷ đồng trong quý IV/2024. Lỗ sau thuế quý IV/2025 gần 88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2024 lỗ gần 93 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2025, thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 2% đạt gần 715 tỷ đồng. Các nguồn thu phi tín dụng đều tăng trưởng. Nhờ vậy, tổng thu nhập hoạt động tăng 8% đạt hơn 976 tỷ đồng. Chi phí hoạt động cũng tăng 8% với hơn 683 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 11%, đạt gần 300 tỷ đồng. 

Trong năm 2025, Saigonbank giảm 13% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, xuống còn hơn 149 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng đến 52% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng 54%.

So với mục tiêu 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm, Saigonbank mới chỉ thực hiện được 50% kế hoạch năm 2025.

Động lực cải thiện lợi nhuận tại Saigonbank năm 2025 chủ yếu từ việc giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nhờ bán nợ xấu cho VAMC (Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam), kéo theo sự gia tăng quy mô trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. 

Tại ngày 31/12/2025, mệnh giá trái phiếu đặc biệt đạt 497,1 tỷ đồng, tăng đến 73% so với đầu năm. Sau khi trích lập dự phòng 58,3 tỷ đồng, giá trị còn lại của trái phiếu đặc biệt đạt 438,8 tỷ đồng, tăng 104% so với đầu năm.

Gia tăng nắm giữ trái phiếu đặc biệt VAMC giúp Saigonbank đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu thông qua kênh này, qua đó giảm áp lực trích lập ngay trong kỳ. Dù vậy, trái phiếu đặc biệt về bản chất chỉ mang tính chất “giãn thời gian” ghi nhận chi phí, bởi ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng theo lộ trình trong các năm tiếp theo. Do đó, tác động tích cực của việc bán nợ xấu cho VAMC đối với lợi nhuận chỉ mang tính ngắn hạn.

Tổng tài sản tại Saigonbank vượt 35.000 tỷ đồng, lãi dự thu giảm mạnh

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, lên 35.377 tỷ đồng. Trong đó, điểm sáng nhất chính là khoản lãi dự thu giảm đến 34% so với đầu năm, từ 356,5 tỷ đồng xuống còn hơn 235 tỷ đồng; Tuy nhiên, cho vay khách hàng chỉ tăng khiêm tốn 1% với hơn 21.972 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 7.797 tỷ đồng, tăng đến 53%.

Theo thuyết minh về dư nợ cho vay theo ngành, Saigonbank đăng rót tiền nhiều nhất vào hoạt động làm thuê các công việc trong gia đình hơn 8.290 tỷ đồng, tăng 96% so với đầu năm; tiếp đến là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và động cơ khác hơn 7.267 tỷ đồng, tăng vọt 147%; công nghiệp chế biến, chế tạo hơn 1.772 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh bất động sản hơn 1.166 tỷ đồng;... 

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại Saigonbank tăng 7%, ghi nhận gần 31.183 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 26.326 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm; ngoài ra còn có hơn 4.181 tỷ đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác.

Liên quan đến chất lượng tín dụng, tính đến 31/12/2025, tổng nợ xấu tại Saigonbank tăng 12% so với đầu năm, từ 581 tỷ đồng lên hơn 649 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,66% hồi đầu năm lên 2,96%. Mức này đã tiệm cận ngưỡng 3% kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Còn theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu (tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của Saigonbank tính đến 31/12/2025 là 2,27%.

Xét về cơ cấu các nhóm nợ xấu tại ngân hàng này cho thấy, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm 35% so với đầu năm, từ 84 tỷ đồng xuống còn hơn 54,7 tỷ đồng thì nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) lại tăng 13%, từ 96 tỷ đồng lên hơn 108 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 21%, từ hơn 400 tỷ đồng lên gần 486 tỷ đồng, chiếm đến gần 75% tổng nợ xấu của ngân hàng này.

Đáng lưu ý, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) tại ngân hàng tăng mạnh 71% so với đầu năm, từ 1.097 tỷ đồng lên hơn 1.872 tỷ đồng. Dù chưa được xếp vào nợ xấu nhưng tình trạng dư nợ khoản vay quá hạn tăng cho thấy nhiều người đi vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu trong tương lai của ngân hàng.

Xu hướng gia tăng của nợ xấu, cùng với sự phình to của nhóm nợ cần chú ý, cho thấy các năm tới đây sẽ áp lực lớn lên chi phí dự phòng khiến lợi nhuận ngân hàng bị bào mòn.

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 12/2025, Saigonbank đã phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho 3.343 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, với tổng số 1.223,3 cổ phiếu, được ngân hàng thực hiện hủy bỏ theo quy định.

Nguồn vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được Saigonbank phân bổ cho nhiều lĩnh vực trọng tâm, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đổi mới hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, cũng như đầu tư vào tài sản cố định. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ sử dụng nguồn lực này để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các mảng kinh doanh khác.

Sau đợt phát hành, nâng vốn điều lệ tại Saigonbank sẽ tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.