Nam A Bank phát hành 2 lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả phát hành hai mã trái phiếu.

Cụ thể, ngày 31/3, Nam A Bank đã chào bán thành công lô trái phiếu mã NAB12601 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033. Lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Ngày 15/4 vừa qua, Nam A Bank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12602 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Trái phiếu cũng có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/4/2033. Lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Lãi suất thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm từ năm thứ 6 trở đi. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank, xác định mỗi 12 tháng/lần. Lãi được trả định kỳ 12 tháng/lần.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên được Nam A Bank phát hành trong năm 2026.

Trước thềm đợt chào bán này, ngày 12/2, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của Nam A Bank từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời duy trì xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B2, xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn ở mức B1.

Moody’s đánh giá động lực chính đến từ tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank giảm về 2,2% cuối năm 2025, khả năng tạo lợi nhuận ổn định và chính sách giữ lại lợi nhuận giúp củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro. Moody’s cũng nhận định cơ cấu nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng dự kiến duy trì ổn định trong 12 đến 18 tháng tới, trong khi năng lực vốn được kỳ vọng cải thiện dần thông qua tích lũy lợi nhuận.

Năm 2026, Nam A Bank đặt ra mục tiêu cao hơn so với kết quả thực hiện của năm 2025. 

Cụ thể, Ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025. Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21%. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng không vượt quá 2,5%.

Nam A Bank có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu hoàn thành cả ba kế hoạch này, dự kiến vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên 22.588 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Lê Thanh