Ngân hàng MB vừa "hút" thêm hàng trăm tỷ đồng trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB).

Cụ thể, ngày 17/12, ngân hàng này chào bán thành công lô trái phiếu mã MBB12529 có mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm với lãi suất thả nổi 7,03%/năm.

Trước đó, ngày 16/12, MB đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã MBB12528, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu với quy mô phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên đến 7 năm, tương ứng ngày đáo hạn vào 16/12/2032, lãi suất thả nổi lên đến 7,28%/năm. Đây là lô trái phiếu có lãi suất cao nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Ngày 15/12, ngân hàng MB đã phát hành 500 trái phiếu mã MBB12527, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2032, lãi suất phát hành 7,03%/năm.

Như vậy, ngân hàng MB đã huy động thành công tổng cộng 750 tỷ đồng từ 3 lô trái phiếu trên trong 3 ngày.

Xa hơn nữa, chỉ trong 5 ngày từ 3/8/2025 đến 8/9/2025, MB đã huy động 6.000 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu. Cụ thể, ngày 3/9/2025, MB phát hành trái phiếu mã MBB12524 gồm 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,85%/năm.

Đến ngày 8/9/2025, nhà băng này tiếp tục phát hành trái phiếu mã MBB12525 gồm 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,6%/năm.

Ngày 30/9, ngân hàng tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu mã MBB12526 có khối lượng 7.450 trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu thu về 745 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn 30/9/2032 với lãi suất cố định 6,2%/năm.

Như vậy, kể từ đầu năm 2025 đến nay (bắt đầu từ tháng 4) ngân hàng MB đã phát hành thành công 26 lô trái phiếu, "hút" về 28.295 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của MB phát hành từ đầu năm đến nay có lãi suất thấp nhất 5%/năm và cao nhất ở mức 7,28%/năm.

Bên cạnh huy động vốn từ trái phiếu, ngân hàng MB vừa kích hoạt đợt tăng lãi suất tiền gửi tháng cuối năm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tại quầy, nhận lãi cuối kỳ với mức tăng từ 0,3 điểm% đến 0,55 điểm% mỗi kỳ hạn.

Đơn cử từ kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng này được tăng từ 4,85%/năm lên 5,2%/năm; Các kỳ hạn 13 - 18 tháng được hưởng lãi suất thêm 0,55% điểm % lên 5,2%/năm; Từ 24 tháng trở đi, lãi suất tiếp tục được tăng mạnh lên mức 6%/năm; Đối với hạn mức gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, khung lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng 3,7% - 6,1%/năm, tăng thêm 0,4 điểm % so với tháng trước.

Tháng 12, biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng tổ chức kinh tế, lãi trả sau bằng đồng VND mà ngân hàng MB niêm yết dao động trong khung 3,3% - 5,8%/năm cho kỳ hạn 1 tháng - 60 tháng, tăng mạnh so với tháng trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Ngân hàng MB cho thấy, tính đến 30/9/2025, tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 1,195 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với đầu năm. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá tại MB cũng tăng trưởng khá nhanh, đạt hơn 171.610 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Phát hành giấy tờ có giá chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi hơn 121.878 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm; còn lại là trái phiếu hơn 49.823 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn, được tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng (nợ thứ cấp) để cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR). Mặc dù phát hành giấy tờ có giá giúp các ngân hàng cải thiện hệ số CAR, song, nếu ngân hàng phát hành giấy tờ có giá quá nhiều cho thấy cơ cấu vốn không mấy khả quan khi phải chịu chi phí vốn lớn.

Tính đến 30/9/2025, tổng nợ xấu tại MB tăng đến 38% so với đầu năm, từ hơn 12.585 tỷ đồng lên 17.422 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,62% hồi đầu năm lên mức 1,87%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 80%, cao hơn bình quân toàn ngành.

Xét về cơ cấu các nhóm nợ xấu tại MB cho thấy, cả ba nhóm nợ đều tăng mạnh so với đầu năm. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 43% ghi nhận hơn 4.817 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 55% lên mức hơn 7.125 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 19% lên hơn 5.478 tỷ đồng.

Ngoài con số nợ xấu hiện rõ và được ghi nhận trong nội bảng, ngân hàng MB còn hơn 197.883 tỷ đồng "nghĩa vụ nợ tiềm ẩn" ghi nhận ngoại bảng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 21% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm, MB ghi nhận 48.165 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 11,6% và hoàn thành khoảng 73% kế hoạch năm.