Ngân hàng nào phát hành trái phiếu "khủng" nhất năm 2024?

Hút về hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 18/12 vừa qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát hành thành công lô trái phiếu mã ACBL2429016 trị giá 250 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 6,1%/năm.

Trước đó, vào tháng 11/2024, ACB đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã ACBL2429015, ACBL2426014, ACBL2426013 tổng trị giá 4.300 tỷ đồng với lãi suất 5% đến 6%/năm.

Như vậy, trong năm 2024, ngân hàng ACB đã phát hành tổng cộng 18 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị hơn 34.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của ACB có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Trước đó, trong năm 2023, theo dữ liệu từ HNX, ACB đã phát hành 9 lô trái phiếu ra thị trường, thu về tổng cộng 18.900 tỷ đồng.

Khác với nhiều ngân hàng khác, năm 2024, ngân hàng ACB chưa mua lại trước hạn bất kỳ một lô trái phiếu nào. Được biết, ACB là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, ngân hàng OCB, MB cũng huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu trong năm 2024.

Theo HNX, ngày 23/12/2024, ngân hàng MB phát hành thành công cùng lúc hai lô trái phiếu mã MBBL2432027 giá trị 700 tỷ đồng, đáo hạn ngày 23/12/2032; và mã MBBL2432026 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 23/12/2032. Cả hai lô trái phiếu của MB đều có lãi suất 6,28%/năm. 

Trước đó, cũng trong tháng 12/2024, nhà băng này phát hành thành công 4 lô trái phiếu gồm các mã MBBL2432022 trị giá 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm tức đáo hạn ngày 17/12/2032 có lãi suất 6,4%/năm; mã MBBL2431023 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 19/12/2031 với lãi suất 6,28%/năm; ngày 20/12 phát hành thành công 2 mã trái phiếu MBBL2431024 trị giá 100 tỷ đồng lãi suất 6,18%/năm và mã MBBL2432025 trị giá 300 tỷ đồng lãi suất 6,28%/năm.

Từ tháng 1/2024 đến hết tháng 8/2024, ngân hàng MB đã phát hành 21 lô trái phiếu, hút về 22.551 tỷ đồng. Như vậy, năm 2024, MB đã huy động thành công gần 23.000 tỷ đồng qua phát hành 27 lô trái phiếu. Các lô trái phiếu của MB có kỳ hạn từ 2 đến 10 năm có lãi suất dao động 5,28%/năm đến 6,5%/năm.

Trong năm 2023, ngân hàng MB chỉ phát hành tới 12 lô trái phiếu, huy động 3.449 tỷ đồng.

Tương tự, ngân hàng OCB trong 3 ngày liên tiếp 10,11,12/12/2024 "hút" về 3.700 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Thống kê từ HNX, năm 2024, ngân hàng OCB đã phát hành ra thị trường 24 lô trái phiếu với tổng giá trị 27.500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của OCB có kỳ hạn từ 2 đến 3 năm với lãi suất cao nhất ở mức 5,6%/năm, mức thấp nhất là 4,9%/năm.

Ngoài ra,trong năm 2024, ngân hàng VIB huy động thành công 11 lô trái phiếu, hút về khoảng 18.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của VIB có lãi suất từ 5,1% đến 7,48%/năm.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu cao nhất

Trong báo cáo về thị trường trái phiếu công bố mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 11 tháng đầu năm 2024 đã vượt tổng mức phát hành trong năm 2023 khi đạt gần 402.800 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Trong đó, Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 288.300 tỷ, tăng 130% so với cùng kỳ 2023, chiếm tỷ trọng 72%, lãi suất bình quân gia quyền là 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân 5,1 năm.

Đáng chú ý, số liệu của MBS cho thấy các tổ chức phát hành nhiều trái phiếu nhất thị trường từ đầu năm đều thuộc nhóm ngân hàng tư nhân gồm có ngân hàng ACB, HDBank, Techcombank, OCB, MB. Như vậy, năm 2024, ACB là nhà băng phát hành nhiều trái phiếu nhất thị trường.

MBS cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay. Ngoài ra, các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu không còn quá dư thừa, thể hiện ở lãi suất liên ngân hàng qua đêm liên tục duy trì trên 4%/năm. Đây là kết quả của việc NHNN liên tục hút thanh khoản trên thị trường mở thời gian vừa qua; đồng thời huy động tiền gửi từ dân cư của các tổ chức tín dụng cũng giảm tốc mạnh trong năm 2024.

Ngoài ra, trong báo cáo trái phiếu doanh nghiệp năm 2024, Fiinratings cũng cho biết ngành ngân hàng vẫn giữ vị trí chủ lực với giá trị phát hành gần 300.000 tỉ đồng, chiếm tới 67,1% tổng thị trường. "Sự thống trị của ngân hàng không chỉ thể hiện sức mạnh tài chính mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phục hồi", Fiinratings đánh giá.