Thành lập hơn 8 năm, FWD Việt Nam kinh doanh thua lỗ tới 7 năm

Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam khác biệt Bảo hiểm FWD Việt Nam

Mới đây, tại vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra cho biết đã kê biên 82% vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 5 cá nhân và 2 công ty đứng tên.

Cụ thể trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra cho biết đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là thông tin kê biên 82% vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (khoảng 492 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh phát giao cho 5 cá nhân và 2 công ty đứng tên.

Tên doanh nghiệp cũng như màu sắc nhận diện thương hiệu (cam, đen, trắng) của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam khá tương đồng với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, khiến không ít người nhầm lẫn.

Ngay sau đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng việc công ty hoạt động hoàn toàn độc lập với doanh nghiệp bảo hiểm được nhắc tên trong vụ án.

Theo tìm hiểu, FWD là tập đoàn bảo hiểm hoạt động rộng khắp châu Á với hơn 13 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm một số thị trường bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên thế giới. FWD được thành lập vào năm 2013 với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”. 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (gọi tắt: FWD Việt Nam) được thành lập vào năm 2016, là công ty con thuộc 100% sở hữu của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD (Bermuda), thuộc Tập đoàn FWD.

Hoạt động chính của FWD Việt Nam là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý quỹ, tiền hành hoạt động đầu tư và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Công ty có trụ sở tại Lầu 11, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM. 

FWD Việt Nam đẩy mạnh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Trong vài năm trở lại đây, bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) đã trở thành xu hướng thời thượng trên thị trường bảo hiểm. Hàng loạt công ty bảo hiểm trong nước và các ngân hàng đã công bố những bản hợp đồng hợp tác độc quyền lớn và bảo hiểm FWD Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Đầu năm 2022, FWD Việt Nam triển khai hợp tác bancassurance với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). Trong giai đoạn đầu triển khai, Agribank sẽ hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam qua hệ thống gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc.

Trước đó, vào cuối năm 2021, HDBank bắt tay cùng FWD Việt Nam phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, mở ra thêm một sự lựa chọn cho khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm chuyên biệt và tối ưu.

Tháng 4/2020, Vietcombank và FWD Việt Nam chính thức triển khai Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thời hạn 15 năm.

Theo thỏa thuận này, Vietcombank sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD. Một phần trong giao dịch là FWD sẽ mua lại Liên doanh bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI- Công ty liên doanh bảo hiểm giữa Vietcombank và BNP Paribas Cafdif) và giao dịch này đang chờ sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Giữa tháng 12/2019, FWD Việt Nam tiếp tục kí kết hợp tác với ACB về triển khai phân phối bảo hiểm trực tuyến qua ngân hàng tại Việt Nam. Với sự hợp tác này, ACB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng hoàn toàn trực tuyến.

Những cái bắt tay giữa FWD Việt Nam và ngân hàng Vietcombank, Agribank, HDBank đã tạo ra sự thay đổi lớn về hoạt động kinh doanh tại FWD Việt Nam.

FWD Việt Nam thua lỗ suốt  7 năm

Hơn 8 năm bước chân vào thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, FWD Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm, thậm chí thua lỗ triền miên mặc cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính luôn mang về khoản lãi “kếch xù”.

Theo báo cáo tài chính, giai đoạn 2016-2022, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại FWD Việt Nam tăng trưởng mạnh mỗi năm. Cụ thể, tăng từ 44 tỷ đồng năm 2016 lên tới 5.996 tỷ đồng năm 2022. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng trưởng từ 55 tỷ đồng năm 2016 lên 475 tỷ đồng năm 2022. Dù doanh thu tăng trưởng mạnh song lợi nhuận tại FWD Việt Nam thua lỗ triền miên, năm sau lỗ nặng hơn năm trước. 

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2019 lỗ sau thuế lần lượt là 120 tỷ đồng, 544 tỷ đồng, 760 tỷ đồng, 754 tỷ đồng. Đến năm 2020 lỗ sau thuế lên tới nghìn tỷ, ở mức 1.702 tỷ đồng; năm 2021 lỗ 1.061 tỷ đồng và 2022 lỗ lên tới 1.684 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, FWD Việt Nam đang có gần 6.926 tỷ đồng lỗ lũy kế. Với vốn góp chủ sở hữu lên đến 18.546 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của FWD Việt Nam chỉ còn 11.620 tỷ đồng.

Doanh thu nghìn tỷ nhưng lại thua lỗ chủ yếu do các khoản chi phí tăng nhanh như chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý,...

Bước sang năm 2023, lần đầu tiên sau 7 năm bước chân vào thị trường Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ này đã có lãi.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính của công ty đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đem về 2.990 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022 nhờ chi phí được cắt giảm 30% xuống còn hơn 2.374 tỷ đồng.

Các khoản phí được cắt giảm nhiều nhất là dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và chi hoa hồng bảo hiểm. Trong khi đó, chi bồi thường bảo hiểm của FWD đã tăng 23% so với năm 2022. 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính của FWD Việt Nam tăng 69% so với năm 2022, đem về 674 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu hoạt động tài chính đến từ tiền gửi (473 tỷ đồng) và trái phiếu (141 tỷ đồng). Các quỹ liên kết đơn vị không đóng góp nhiều cho doanh thu tài chính của FWD Việt Nam. 

Một yếu tố giúp FWD Việt Nam ghi nhận khoản lợi nhuận đầu tiên là chi phí bán hàng giảm hơn một nửa. Cụ thể, năm 2022, FWD Việt Nam từng chi gần 3.814 tỷ đồng cho chi phí bán hàng, chủ yếu là quản lý các kênh phân phối (2.618 tỷ đồng) và quảng cáo bán hàng (1.069 tỷ đồng). Sang năm 2023, công ty đã thu hẹp đáng kể các khoản chi trên, chỉ còn bỏ ra gần 1.884 tỷ đồng chi phí bán hàng gồm 970 tỷ đồng cho các kênh phân phối và 827 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo.

Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 cũng được tiết giảm. Kết quả, FWD Việt Nam báo lãi sau thuế năm 2023 hơn 878 tỷ đồng trong khi năm 2022 lỗ gần 1.684 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, FWD Việt Nam vẫn đang có hơn 6.091 tỷ đồng lỗ lũy kế. Với vốn góp chủ sở hữu lên đến 19.102 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của FWD Việt Nam là 13.054 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của FWD ở mức 19.562 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, thuộc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có quy mô trung bình (Sun Life, Generali, Chubb Life, Cathay Life, Hanwha Life ...). Tuy nhiên, vốn điều lệ của công ty lại thuộc top dẫn đầu, đạt 19.102 tỷ đồng vào cuối năm 2023, chỉ xếp sau Manulife. Do có khoản lỗ lũy kế gần 6.100 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu của FWD ở mức 13.054 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2023, giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn của FWD gần 4.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là tiền gửi hơn 4.008 tỷ đồng. Gần 439 tỷ đồng các khoản đầu tư thuộc quỹ liên kết đơn vị, chủ yếu bao gồm cổ phiếu niêm yết gần 263 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp hơn 143 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư dài hạn của FWD Việt Nam ghi nhận gần 5.893 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dài hạn hơn 3.336 tỷ đồng và trái phiếu gần 2.557 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty nắm 1.740 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp có thời hạn từ 5 năm đến 15 năm. 

Năm 2023, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ liên tục ở mức thấp và thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng với tính thanh khoản giảm sút, BHNT FWD Việt Nam đã giảm tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và ưu tiên phân bổ cao hơn cho tiền gửi có kỳ hạn, đặc biệt trong nửa đầu năm khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ở mức hấp dẫn nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận đầu tư cho bên mua bảo hiểm.