Về tay đại gia Thái Lan, Home Credit dồn dập huy động trái phiếu

Ngày 2/7 vừa qua, thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCV12509 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu HCV12509 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 400 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 400 tỷ đồng. Lãi suất kết hợp 6,8%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2025, ngày đáo hạn vào 27/6/2027.

Trước đó, ngày 25/6/2025 Home Credit phát hành thành công cùng lúc 2 lô trái phiếu gồm mã HCV12507 trị giá 400 tỷ đồng và mã HCV12508 trị giá 350 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất kết hợp 6,8%/năm, không kèm điều khoản hoán đổi và mua lại. 

Ngày 24/6/2025 cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã HCV12506 kỳ hạn 3 năm trị giá 500 tỷ đồng, lãi suất 7,1%/năm.

Ngày 11/6/2025 Home Credit tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu HCV12505 trị giá 400 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,8%/năm.

Ngày 6/6/2025, doanh nghiệp thu về 350 tỷ đồng nhờ chào bán thành công lô trái phiếu mã HCV12504 có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 6/6/2028 với lãi suất cố định 7,1%/năm.

Trong tháng 5/2025, Công ty tài chính này đã huy động thành công 3 lô trái phiếu huy động thành công 1.200 tỷ đồng, gồm các mã: HCV12501 trị giá 400 tỷ đồng có kỳ hạn 2 năm (đáo hạn ngày 21/5/2027) với lãi suất kết hợp 6,8%/năm; mã HCV12502 cũng trị giá 400 tỷ đồng với lãi suất cố định 6,8%/năm, kỳ hạn 2 năm (đáo hạn ngày 26/5/2027) và mã HCV12503 cũng trị giá 400 tỷ đồng có kỳ hạn 2 năm (đáo hạn ngày 28/5/2027) với lãi suất cố định 6,8%/năm. 

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Home Credit đã phát hành thành công 9 lô trái phiếu, hút về 3.600 tỷ đồng. Phần lớn những lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. 

Trong năm 2024, Home Credit Việt Nam cũng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, phát hành thành công 6 lô trái phiếu gồm HCVCL2426006, HCVCL2427005, HCVCL2426004, HCVCL2426003, HCVCL2426002, HCVCL2427001 "hút" về 3.100 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của Home Credit có kỳ hạn từ 2 đến 3 năm, tức ngày đáo hạn rơi vào các năm 2026 và 2027. Lãi suất trái phiếu dao động từ 7% đến 7,4%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm phục vụ tăng trưởng tín dụng, góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm thiểu rủi ro chênh lệch kỳ hạn.

Năm 2024, Home Credit ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.291 tỷ đồng, tăng gấp 3,44 lần so với năm trước – mức cao nhất kể từ khi công ty công bố thông tin tài chính trên HNX.

Đáng nói, tính đến cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Home Credit lên mức hơn 20.133 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả khác là 11.136 tỷ đồng – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ của công ty. Theo sau là nợ vay ngân hàng 5.897 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu là 3.100 tỷ đồng.

Về mặt nguồn vốn, vốn chủ sở hữu ghi nhận 7.203 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 2.050 tỷ đồng, Công ty đang có tổng lợi nhuận tích lũy lên đến 3.589 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,79 lần. Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu ở mức 0,43 lần trong khi đầu năm là 0,16 lần.

Là một trong những công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài ra đời sớm nhất tại Việt Nam (thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư quốc tế PPF trước khi chuyển nhượng), đến nay Home Credit Việt Nam cũng là một trong những công ty tài chính lớn trong nước.

Cuối tháng 2/2024, tập đoàn Home Credit công bố đã ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% vốn tại Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB) – thành viên của SCBX Public Company Limited (SCBX, Thái Lan).

Thương vụ có giá trị ước tính khoảng 800 triệu euro (gần 22.000 tỷ đồng), dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025 sau khi được cơ quan chức năng Việt Nam và Thái Lan chấp thuận. Đây là thương vụ M&A công ty tài chính lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau thỏa thuận mua 49% vốn FE Credit của SMBC với giá trị 1,37 tỷ USD diễn ra vào năm 2021.