VnFinance
Thứ sáu, 28/06/2024, 11:50 AM

Sắp về tay người Thái, Home Credit thu hút thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu "ba không"

Còn 600 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn vào cuối tháng 8/2024, Home Credit Việt Nam tiếp tục phát hành thêm 2.300 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm đến 3 năm. Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426004, trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2426004 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/6/2024. Theo đó, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 24/6/2026 với lãi suất 7%/năm.

sap-ve-tay-nguoi-thai-home-credit-thu-hut-thanh-cong-2300-ty-dong-trai-phieu-ba-khong-Vnfinance
Ảnh minh họa

Vào thời điểm đầu tháng 6/2024, Home Credit Việt Nam cũng phát hành tại thị trường trong nước thành công hai lô trái phiếu.

Cụ thể, vào ngày 6/6, Home Credit phát hành thành công lô trái phiếu mã HCVCL2426003 với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp. Ngày đáo hạn là 06/6/2026.

Về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2426003 có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm; Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,1%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Trước đó chỉ 1 ngày, vào ngày 5/6, Home Credit cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426002, với giá trị 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn ngày 5/6/2026. Lô trái phiếu này có cùng lãi suất, kỳ hạn, tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan giống như lô trái phiếu HCVCL2426003 kể trên.

Ngày 31/5/2024, Home Credit cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã HCVCL2427001, với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng (tức sẽ đáo hạn ngày 31/5/2027).

Lô trái phiếu có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng Llãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

Tương tự như 3 lô trái phiếu trên, tổ chức đăng ký, lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan cũng là SSI.

Đáng chú ý, tất cả 4 lô trái phiếu đều “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Home Credit Việt Nam huy động thành công 2.300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Trong năm 2023, công ty tài chính này không phát hành lô trái phiếu nào. Vào năm 2022, Home Credit Việt Nam từng phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, lãi suất 7,2-7,4%. Trong đó 2 lô trái phiếu 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 18 tháng đã đáo hạn vào tháng 3/2024. Còn 1 lô trái phiếu 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày 31/08 tới đây.

trai-phieu-tai-home-credit-vnf
Các lô trái phiếu của Home Credit Việt Nam (nguồn: cbonds.hnx.vn).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo mới nhất, năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 3 năm qua (kể từ năm 2021).

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận giảm mạnh và vốn chủ sở hữu tăng nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,19 lần xuống chỉ còn 0,06 lần. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng 25.766 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 279% (tương ứng 18.840 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như đi ngang trong năm qua vào khoảng 1.100 tỷ đồng.

loi-nhuan-tai-home-credit-vnf-1

Được biết, Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2009. Tính đến thời điểm 30/6/2023, Home Credit là công ty tài chính cho vay tiêu dùng chiếm 14% thị phần, đứng thứ hai tại Việt Nam (sau FE Credit).

Vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX). Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).

Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.


Vàng đắt đỏ, giới trẻ chuyển hướng đầu tư bạc
Vàng đắt đỏ, giới trẻ chuyển hướng đầu tư bạc

Chỉ với hơn 1 triệu đồng, các nhà đầu tư có thể sở hữu 1 lượng bạc. Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng, nhiều người trẻ đang có xu hướng chuyển sang...

Điểm tin ngân hàng ngày 15/3: PGBank chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng
Điểm tin ngân hàng ngày 15/3: PGBank chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng

Người dân cẩn trọng với các giao dịch vàng trên mạng; Sacombank ra mắt gói vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4%; Kho bạc nhà nước muốn mua thêm 300...

Giá vàng tăng cao tác động gì đến thị trường bất động sản?
Giá vàng tăng cao tác động gì đến thị trường bất động sản?

Theo chuyên gia giá vàng không tác động nhiều đến giá bất động sản nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định. Đó là việc các nhà đầu tư bị cuốn vào thị trường vàng, làm giảm phần vốn đầu tư vào thị trường bất động sản.

Cơ hội trúng 10 lượng vàng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Số Vikki
Cơ hội trúng 10 lượng vàng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Số Vikki

Nhân dịp khánh thành tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên), Vikki Digital Bank - Ngân hàng Số thế hệ mới đồng hành...

Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng ở phiên cuối tuần
Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng ở phiên cuối tuần

Giá vàng thế giới áp sát ngưỡng 3.000 USD/ounce, giá vàng trong nước đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, đáng nói, mức giá vàng nhẫn vượt 700.000 đồng/lượng so với vàng miếng.

Điểm tin ngân hàng ngày 14/3: Nhiều ngân hàng công bố chia cổ tức bằng cổ phiếu
Điểm tin ngân hàng ngày 14/3: Nhiều ngân hàng công bố chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tín dụng ngân hàng tăng gần 1%; Yêu cầu Thống đốc nghiên cứu thông tin 'Nợ có khả năng mất vốn của nhiều ngân hàng tăng mạnh'; Thanh khoản thắt chặt trên thị trường, lãi...

Điểm tin ngân hàng ngày 13/3: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp rơi vào tình trạng “đóng băng”
Điểm tin ngân hàng ngày 13/3: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp rơi vào tình trạng “đóng băng”

Nam A Bank dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 25%; ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 23.000 tỷ đồng trong năm 2025; Đã có 20 ngân hàng tham gia...

Gửi tiết kiệm BIDV cơ hội trúng vàng miếng trị giá 680 triệu đồng
Gửi tiết kiệm BIDV cơ hội trúng vàng miếng trị giá 680 triệu đồng

Từ ngày 01/3/2025 đến hết ngày 15/4/2025, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiết kiệm rước lộc vàng” dành cho khách hàng cá nhân với quà tặng tiền mặt và cơ hội tham...

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay?
Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay?

Giá bất động sản tăng cao khiến người trẻ khó mua nhà. Nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhiều ngân hàng đã triển khai các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Điểm tin ngân hàng ngày 12/3: VPBank cung cấp sản phẩm Thấu chi ứng lương lên tới 80 triệu đồng
Điểm tin ngân hàng ngày 12/3: VPBank cung cấp sản phẩm Thấu chi ứng lương lên tới 80 triệu đồng

BVBank sẽ bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHCĐ năm nay; SHB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 40.600 tỷ đồng, sau phát hành cổ phiếu; NHNN chỉ đạo...

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi: Xu hướng tiếp tục lan rộng
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi: Xu hướng tiếp tục lan rộng

Trong bối cảnh kinh tế cần sự hỗ trợ mạnh mẽ, nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã chủ động giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng...

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có 'sân sau' là doanh nghiệp bất động sản
Đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có "sân sau" là doanh nghiệp bất động sản

Mới đây, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại cổ phần có mối liên hệ với...

Phát hành Trái phiếu Chính phủ tăng gần 1,8 lần so với tháng 1
Phát hành Trái phiếu Chính phủ tăng gần 1,8 lần so với tháng 1

Lợi suất trái phiếu Chính phủ có thể tiếp tục tăng khi Kho bạc Nhà nước dự kiến đẩy mạnh phát hành, tuy nhiên, mức tăng có thể bị hạn chế do khả năng giảm...

Điểm tin ngân hàng ngày 11/3: Các ngân hàng nhận chuyển giao được ưu đãi đặc biệt
Điểm tin ngân hàng ngày 11/3: Các ngân hàng nhận chuyển giao được ưu đãi đặc biệt

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất thấp nhưng vẫn còn nhà băng niêm yết lãi cao nhất 9%/năm; Thủ tướng khuyến khích ngân hàng nước ngoài tham gia xử lý nợ xấu; Yêu cầu trình...

Điểm tin ngân hàng ngày 10/3: Quỹ ngoại PYN Elite Fund giảm vốn tại Sacombank xuống 5,96%
Điểm tin ngân hàng ngày 10/3: Quỹ ngoại PYN Elite Fund giảm vốn tại Sacombank xuống 5,96%

Ngân hàng số Vikki tặng 100.000 thẻ VikkiGO đi metro miễn phí cho người dân; NamA Bank lên kế hoạch lãi 5.000 tỷ, chia cổ tức 25%; Phó Tổng Giám đốc VPBank chi gần 600...

PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi, lãi suất dưới 4%/năm
PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi, lãi suất dưới 4%/năm

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói tín dụng ưu đãi “Hành trình mới, sống trọn ước mơ” có quy mô lên đến 10.500 tỷ đồng, với lãi suất hấp dẫn...

Ông Lê Quang Vinh giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank
Ông Lê Quang Vinh giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank

Ông Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 07/3/2025.

Điểm tin ngân hàng ngày 8/3: Vì sao ngân hàng nhà nước dừng phát hành tín phiếu?
Điểm tin ngân hàng ngày 8/3: Vì sao ngân hàng nhà nước dừng phát hành tín phiếu?

9 ngân hàng cam kết cho vay gần 55.000 tỷ đồng với lãi suất thấp cho người trẻ mua nhà; Ông Lê Quang Vinh được bầu vào Hội đồng Quản trị Vietcombank; Pyn Elite Fund...

Thành công với chiến lược đẩy mạnh số hoá, KienlongBank tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình
Thành công với chiến lược đẩy mạnh số hoá, KienlongBank tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình

Chiến lược số hóa toàn diện đã tạo ra sự thay đổi và đột phá trong hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ tại KienlongBank, mang tới cho khách hàng nhiều tiện ích...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance