VnFinance
Thứ năm, 12/01/2023, 22:28 PM

Cách Warren Buffett kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năng lượng

Nhiều người biết đến Warren Buffett qua những khoản đầu tư thành công vào các công ty blue-chip của Mỹ như Apple, Bank of America hay Coca-Cola. Nhưng ông kiếm được rất nhiều tiền từ các công ty hàng hóa và nhiên liệu hóa thạch.

Cách Warren Buffett kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năng lượng
Cách Warren Buffett kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năng lượng

Khi giàn khoan Deepwater Horizon phát nổ ở Vịnh Mexico vào năm 2010, gây ra vụ tràn dầu lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Mỹ, mọi con mắt đều đổ dồn về BP Plc, công ty của Anh đứng sau giàn khoan. 

Nhưng BP không “đơn độc” trong dự án bởi còn nhiều đối tác khác cũng tham gia dự án này, trong đó có Mitsui - một công ty thương mại Nhật Bản nắm giữ 10% cổ phần dự án. 

Mitsui nằm trong nhóm 5 công ty Nhật Bản được gọi là sogo shosha chuyên đầu tư vào các dự án năng lượng và hàng hóa trên khắp thế giới. 

Thông tin thêm, sogo shosha là mô hình công ty thương mại có sự tham gia của các quỹ đầu tư tư nhân.

Nhóm này có mặt trong mọi ngóc ngách của ngành từ các mỏ than ở Australia cho đến mỏ dầu tại Oman và kho chứa lúa ở Canada. Trong suốt nhiều năm, các công ty này hoạt động một cách đơn điệu và hầu như không được ai chú ý.

Nhưng giờ đây, nhờ giá nguyên liệu thô cao ngất ngưởng kéo dài cả năm trời, 5 doanh nghiệp nhắc ở trên đang kiếm được nhiều tiền mặt hơn bao giờ hết từ các dự án đó, trở thành những người chiến thắng lớn nhất trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát leo thang không ngừng. 

Ngoài ra, lời lãi từ những dự án trên và hoạt động mua bán hàng hóa đã giúp các công ty này đạt được lợi nhuận ròng cao nhất từ trước đến nay.

Ít ai biết đến 5 công ty này, nhưng cổ đông lớn của họ là người mà nhà đầu tư nào cũng từng nghe danh, đó là Warren Buffett.

Vị tỷ phú này đã hô biến khoản đầu tư hai năm vào sogo shosha thành vàng, đồng thời gần đây ông còn tăng tỷ lệ nắm giữ ở mỗi công ty. 

Hiện Warren Buffett là cổ đông lớn thứ ba của Mitsui và là nhà đầu tư hàng đầu trong 4 công ty đồng hương Mitsubishi, Itochu, Sumitomo và Marubeni.

Tỷ phú Warren Buffett
Tỷ phú Warren Buffett

Ngoài một số khác biệt, năm công ty này đều theo cùng một mô hình kinh doanh: nắm giữ cổ phần trong các dự án tài nguyên, kinh doanh hàng hóa mà chúng khai thác được và sử dụng tiền mặt để đa dạng hóa từ từ.

Berkshire Hathaway Inc. của Buffett, lần đầu tiên tiết lộ khoản đầu tư vào sogo shosha vào tháng 8/2020. Tại thời điểm đó, Berkshire nắm giữ 5% trong mỗi công ty với trị giá khoảng 6 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay. Giá trị những vị thế này đã tăng hơn 50% sau khi điều chỉnh cho sự mất giá của đồng Yên với USD.

Hai tháng trước, Berkshire tiết lộ việc mua thêm cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 6,5% - tương đương khoảng 12 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái ngày nay.

Berkshire đã tính thời điểm gia nhập thị trường một cách hoàn hảo. Đúng với phương châm “sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi”, Buffett đã đầu tư vào sogo shosha sau khi nhiều người khác đã từ bỏ công ty do lợi nhuận trì trệ trong một thời gian dài và hoạt động thị trường kém.

Trước năm 2020, thu nhập ròng của cả 5 doanh nghiệp bị kẹt ở mức khoảng 1,5 nghìn tỷ Yên (tương đương 11,2 tỷ USD) trong hơn một thập kỷ và rất ít người dự đoán được sự thay đổi. 

Và đối với những người không bị ràng buộc bởi các nguyên tắc ESG, trong năm 2020, nhiều người đã lo lắng về việc các dự án dầu mỏ trở thành tài sản mắc kẹt và nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch đạt đỉnh điểm. Thế nhưng, nỗi lo sợ này chỉ là ảo ảnh bởi đại dịch Covid-19 chỉ gây gián đoạn tạm thời việc sử dụng năng lượng.

Ngay khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, sức tiêu thụ năng lượng và giá hàng hóa đều nhảy vọt.

Nhu cầu đối với mặt hàng than năm ngoái đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, châu Âu gấp rút thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga bằng các nguồn LNG khác và bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại, tiêu thụ dầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

Ngay trước khi Buffett đầu tư, năm công ty đã báo cáo tổng thu nhập ròng là 1,7 nghìn tỷ Yên trong năm tài khóa tính đến cuối tháng 3/2020. 

Trong năm tài chính 2023, sẽ kết thúc sau chưa đầy hai tháng nữa, các nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận ròng của 5 doanh nghiệp sẽ đạt ngưỡng gần 3,9 nghìn tỷ Yên. Phần lớn trong số đó đến từ cổ phần trong các dự án than, dầu, đồng và LNG. 

Dòng tiền đang chảy đến tay các cổ đông thông qua chi trả cổ tức kỷ lục và các khoản mua lại khổng lồ. Giá cổ phiếu của Mitsubishi và Mitsui, hai sogo shosha có lợi nhuận cao nhất, đã tăng lần lượt 100% và 130% kể từ khi Buffett rót vốn vào năm 2020.

Nhiều người biết đến Warren Buffett qua những khoản đầu tư thành công vào các công ty blue-chip của Mỹ như Apple, Bank of America hay Coca-Cola. Nhưng ông kiếm được rất nhiều tiền từ các công ty hàng hóa và nhiên liệu hóa thạch. Berkshire là cổ đông lớn nhất của Chevron, công ty dầu mỏ lớn thứ hai ở Mỹ.

Berkshire cũng sở hữu công ty đường sắt BNSF Railroad, vận chuyển lượng lớn than ở Mỹ. Các công ty con của Berkshire cũng sản xuất điện từ than và khí tự nhiên.

Ở diễn biến ngược lại, Tokyo đang khuyến khích các công ty đứng ngoài xu hướng thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch. 

Thế nhưng bất chấp biến đổi khí hậu, thế giới vẫn cần dầu khí và than. Điều này có nghĩa là trong tương lai Warren Buffett vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ các công ty sogo shosha dù có thể không cao bằng hai năm qua.


Ngày vía Thần Tài, đại gia Minh Nhựa mua cả 'thùng vàng' để lấy lộc khiến dân tình đua nhau “xin vía”
Ngày vía Thần Tài, đại gia Minh Nhựa mua cả "thùng vàng" để lấy lộc khiến dân tình đua nhau “xin vía”

Nhìn số vàng mà của "đại gia siêu xe" mua khiến nhiều người phải trầm trồ!

Đầu tư chứng khoán gần 90 năm không thua lỗ, người đàn ông Do Thái hơn 100 tuổi tiết lộ: Danh mục đầu tư như...
Đầu tư chứng khoán gần 90 năm không thua lỗ, người đàn ông Do Thái hơn 100 tuổi tiết lộ: Danh mục đầu tư như...

Ở thời điểm 1930, trong khi tất cả các nhà đầu tư bị thua lỗ, người đàn ông này lại kiếm được bộn tiền và trở nên nổi tiếng ở phố Wall. Dẫu không phải...

Cường Đô la khoe “lãi” đầu tư chứng khoán cả năm, ai nấy đều bất ngờ với kết quả: Đại gia phố núi ăn mừng...
Cường Đô la khoe “lãi” đầu tư chứng khoán cả năm, ai nấy đều bất ngờ với kết quả: Đại gia phố núi ăn mừng...

Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng chỉ sau một vài tiếng.

Mark Zuckerberg đối mặt 2 năm tù giam, cả Thung lũng Silicon phải 'rùng mình'
Mark Zuckerberg đối mặt 2 năm tù giam, cả Thung lũng Silicon phải 'rùng mình'

Việc Thủ tướng Rishi Sunak kiên định củng cố Dự luật An toàn Trực tuyến thông qua các biện pháp trừng phạt hình sự khiến lãnh đạo các Big Tech đứng trước rủi ro.

Sự sụp đổ của FTX và câu chuyện của Sam Bankman-Fried sắp được chuyển thể thành phim
Sự sụp đổ của FTX và câu chuyện của Sam Bankman-Fried sắp được chuyển thể thành phim

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã trở thành một sự kiện chưa từng có trong lịch sử tiền điện tử. Rất nhiều nhân vật xung quanh sự sụp đổ...

Cách Warren Buffett kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năng lượng
Cách Warren Buffett kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năng lượng

Nhiều người biết đến Warren Buffett qua những khoản đầu tư thành công vào các công ty blue-chip của Mỹ như Apple, Bank of America hay Coca-Cola....

Việt Nam đang có bao nhiêu người sở hữu tài sản trên 1.000 tỷ đồng?
Việt Nam đang có bao nhiêu người sở hữu tài sản trên 1.000 tỷ đồng?

Số người giàu có tài sản trên 1.000 tỷ đồng ở Việt Nam đã giảm mạnh so với thời điểm đầu năm 2021.

Bị hỏi có âm mưu gì khi mua tới 111.000 ha đất nông nghiệp, Bill Gates đưa ra câu trả lời khiến dân mạng...
Bị hỏi có âm mưu gì khi mua tới 111.000 ha đất nông nghiệp, Bill Gates đưa ra câu trả lời khiến dân mạng...

Báo cáo của Land Report 100 năm 2022 cho thấy Bill Gates sở hữu đến hơn 111.000 ha đất nông nghiệp tư nhân ở Mỹ, qua đó trở thành điền chủ lớn nhất tại thị...

Tỉ phú Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát Ant Group
Tỉ phú Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát Ant Group

Ông Jack Ma - tỷ phú đồng sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, đang từ bỏ dần quyền kiểm soát công ty con Ant Group, một tuyên bố trên trang...

Top người giàu tuần đầu năm: Vị trí số 2 cạnh tranh quyết liệt giữa Chủ tịch Sunshine Homes, Techcombank, Masan và Hòa Phát...
Top người giàu tuần đầu năm: Vị trí số 2 cạnh tranh quyết liệt giữa Chủ tịch Sunshine Homes, Techcombank, Masan và Hòa Phát...

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023, 6 vị tỷ phú người Việt hiện sở hữu khối tài sản gần 249.000 tỷ đồng (tương đương 10,3 tỷ USD), chiếm...

Các tỉ phú mất gần 2000 tỉ USD năm 2022, tỉ phú Mỹ thiệt hại nặng nhất
Các tỉ phú mất gần 2000 tỉ USD năm 2022, tỉ phú Mỹ thiệt hại nặng nhất

Tạp chí Forbes đưa tin, các tỷ phú thế giới đã trải qua một năm khó khăn khi mất gần 2 nghìn tỷ USD vào năm 2022, sau khi cộng thêm hàng nghìn tỷ USD...

Các tỷ phú thế giới bị thổi bay gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022
Các tỷ phú thế giới bị thổi bay gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022

Theo tạp chí Forbes, các tỷ phú thế giới đã mất tổng cộng gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022.

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2022: Tổng tài sản bốc hơi hơn 270 nghìn tỷ đồng trong một năm đầy khó khăn
10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2022: Tổng tài sản bốc hơi hơn 270 nghìn tỷ đồng trong một năm đầy khó khăn

Tất cả những người giàu nhất năm nay đều ghi nhận tài sản giảm, từ vài nghìn tỷ đồng cho đến vài chục nghìn tỷ đồng.

Forbes: 20 người giàu nhất Ukraine mất hơn 20 tỷ USD vì cuộc chiến với Nga
Forbes: 20 người giàu nhất Ukraine mất hơn 20 tỷ USD vì cuộc chiến với Nga

Cuộc chiến giữa Nga với Ukraine đã cắt giảm giá trị tài sản ròng của những người giàu nhất Ukraine, phá hủy các nhà máy, xí nghiệp và thu hẹp một phần ba nền kinh...

Ông Hoàng Nam Tiến nói về giới trẻ Việt Nam: Có người sở hữu hàng chục triệu USD vẫn làm 15-20 tiếng mỗi ngày...
Ông Hoàng Nam Tiến nói về giới trẻ Việt Nam: Có người sở hữu hàng chục triệu USD vẫn làm 15-20 tiếng mỗi ngày...

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến tin rằng giới trẻ hiện nay sẽ đi xa hơn thế hệ trước, với nỗ lực lao động không ngừng để đưa sản phẩm Việt Nam ra thị...

Các tỷ phú trên hành tinh 'rơi lệ' vì năm 2022 thua thảm: Mất gần 2.000 tỷ USD, người phá sản, kẻ bị bắt
Các tỷ phú trên hành tinh 'rơi lệ' vì năm 2022 thua thảm: Mất gần 2.000 tỷ USD, người phá sản, kẻ bị bắt

Đây là một năm khó khăn đối với các tỷ phú công nghệ, các nhà tài phiệt Nga và cả Elon Musk.

Warren Buffett: Có là CEO giỏi nhất nước Mỹ cũng ‘không bằng một góc’ của người phụ nữ này
Warren Buffett: Có là CEO giỏi nhất nước Mỹ cũng ‘không bằng một góc’ của người phụ nữ này

Nhà đầu tư, tỷ phú Warren Buffett từng khẳng định người phụ nữ này là thiên tài kinh doanh với tài năng ‘ăn đứt’ nhiều anh tài hàng đầu nước Mỹ.

Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ, đối mặt án tù chung thân
Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ, đối mặt án tù chung thân

Chính quyền Bahamas cho biết, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ vào tối ngày 21/12 (giờ Mỹ). Theo CNN, nếu bị tuyên có tội với tất cả 8 tội danh...

Tại sao nhiều học sinh điểm kém lại thành công sớm hơn và rực rỡ hơn các bạn bè học giỏi?
Tại sao nhiều học sinh điểm kém lại thành công sớm hơn và rực rỡ hơn các bạn bè học giỏi?

Một nghiên cứu chỉ ra 70% triệu phú tự thân chỉ đạt điểm B và C.



VnFinance