Công ty chứng khoán của MBBank phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Chứng khoán MB huy động thành công lô trái phiếu trị giá 970 tỷ đồng "3 không"

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Chứng khoán MB vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 19/3 vừa qua, Công ty chứng khoán MB đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã MBS12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 970 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, dự kiến đáo hạn vào ngày 19/3/2027 có lãi suất kết hợp 7,4%/năm. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. Đây là loại trái phiếu "3 không" gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Được biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Chứng khoán MB phát hành trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại (theo công bố trên HNX).

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của MBS tăng 39% so với đầu năm, lên mức hơn 30.776 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, nguồn hình thành từ nợ dài hạn có quy mô không quá lớn, ghi nhận gần 1.562 tỷ đồng, tuy nhiên lại tăng mạnh 47% so với đầu năm, được Chứng khoán MB huy động thông qua các lô trái phiếu phát hành trong năm 2023, 2024 và 2025.

Trong đó, có 1 lô phát hành năm 2025 trị giá 500 tỷ đồng có lãi suất 7%/năm, năm đáo hạn 2027; 2 lô phát hành năm 2023 có giá trị hơn 400 tỷ đồng, kỳ hạn đến năm 2027, lãi suất 7,6% và 7,1%; 2 lô phát hành năm 2024 trị giá hơn 655 tỷ đồng có kỳ hạn đến năm 2027 và 2028 với lãi suất 6,8% và 6,9%. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Còn lại, dư nợ vay ngắn hạn lên đến gần 17.730 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, Công ty vay từ các ngân hàng hơn 13.823 tỷ đồng, kỳ hạn 1 - 12 tháng với lãi suất 4%/năm đến 6,9%/năm (2024: 2,4%/năm đến 6,5%/năm) cho mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm, được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại ngân hàng, các khoản chứng chỉ tiền gửi và các khoản trái phiếu.

Các khoản vay ngắn hạn còn lại hơn 3.906 tỷ đồng đến từ cá nhân, tổ chức kinh tế thông qua hợp đồng vay tài sản có thời hạn 1 đến 11 tháng với lãi suất từ 3,2%/năm đến 7,3%/năm (năm 2024: 2,6%/năm đến 6,0%/năm), tuy nhiên không có tài sản bảo đảm.

Tại một diễn biến liên quan, ngày 26/3 vừa qua, Công ty Chứng khoán MB đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu với tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT Lê Viết Hải theo đơn từ nhiệm cá nhân đồng thời bầu bổ sung ông Phan Phương Anh - Tổng giám đốc vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó, ông Phan Phương Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Do đó, HĐQT MBS miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ ông Hoàng Hà là người kế nhiệm từ ngày 26/3.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Tờ trình thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần chứng khoán MB, Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị kèm Dự thảo Quy chế; Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026...

MBBank tích cực phát hành trái phiếu trong năm 2026

Trong năm 2026, ngân hàng mẹ cũng đẩy mạnh hoạt động phát hành trái phiếu. Theo đó, MBBank vừa thông qua các nghị quyết liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đợt phát hành được chia thành ba đợt triển khai trong năm 2026. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên dự kiến triển khai từ tháng 3/2026 với quy mô tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70.000 trái phiếu. Đợt thứ hai dự kiến thực hiện từ tháng 5/2026 với quy mô tương tự 7.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối cùng dự kiến diễn ra từ tháng 8/2026 với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60.000 trái phiếu.

Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi danh người sở hữu, với kỳ hạn từ 5 đến 10 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp, được xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cấu trúc này cho phép ngân hàng linh hoạt trong việc tối ưu chi phí vốn và phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.

Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và tổ chức.

Thời gian giải ngân dự kiến không quá 90 ngày kể từ khi công bố kết quả chào bán, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế.

Việc tăng vốn cấp 2 được xem là công cụ quan trọng giúp MB cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và tăng khả năng mở rộng tín dụng trung và dài hạn.

Động thái này diễn ra ngay sau khi MBBank bị cơ quan thanh tra chỉ ra sai phạm về phát hành trái phiếu, MBBank bị buộc phải thu hồi, hoàn tiền và lãi cho nhà đầu tư. Theo đó, ngân hàng đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.