Sau IPO, F88 chào bán thành công 50% tổng lượng cổ phiếu đăng ký, khối ngoại nắm hơn 57% vốn

F88 hủy hơn 11 triệu cổ phiếu không phân phối hết trong đợt IPO

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã: F88) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, doanh nghiệp này chỉ phân phối thành công hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 50% tổng khối lượng đăng ký chào bán ban đầu là hơn 22 triệu cổ phiếu. Trong đó, 5,86 triệu cổ phiếu được phân phối cho 535 nhà đầu tư trong nước và 5,14 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 5 nhà đầu tư nước ngoài. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 8-9/2026.

Với mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, F88 thu về khoảng 781,9 tỷ đồng qua đợt phát hành này. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ F88 được nâng từ mức 2.202,5 tỷ đồng lên 2.312,65 tỷ đồng.

Đối với lượng cổ phiếu còn lại 11.011.990 cổ phiếu chưa được phân phối. Hội đồng quản trị (HĐQT) sau đó triển khai phương án tiếp tục tìm nhà đầu tư cho toàn bộ số cổ phiếu này, với thời hạn cuối để phân phối tiếp là 16h ngày 7/8/2026. Tuy nhiên, khi thời hạn đăng ký và thanh toán kết thúc, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua. HĐQT vì vậy quyết định kết thúc đợt chào bán và hủy toàn bộ hơn 11 triệu cổ phiếu còn lại.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là do bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động không thuận lợi, dẫn đến việc một số nhà đầu tư đã đăng ký mua trước đó không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn. Để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu và duy trì cấu trúc vốn ổn định, F88 đã dừng phân phối và hủy bỏ số cổ phiếu dư thừa này.

Kết quả này đồng nghĩa F88 chỉ huy động được 781,9 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa kế hoạch tối đa ban đầu. Tổng chi phí cho đợt phát hành là 17,54 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là phí phân phối cổ phiếu hơn 16,34 tỷ đồng, tiếp đến là phí tư vấn phát hành 1,1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu ròng của F88 là khoảng 764,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được phê duyệt trước đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu để huy động 1.562,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí liên quan sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Kinh doanh F88, nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho mảng dịch vụ cầm đồ. 

Như vậy, kết thúc đợt chào bán, F88 có tổng cộng 3.869 cổ đông gồm 3.751 cổ đông trong nước và 118 cổ đông nước ngoài. Hiện công ty có 6 cổ đông lớn - trong đó có 2 cá nhân là Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn và Thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng.

Theo báo cáo, nhà đầu tư nước ngoài nắm khoảng 132,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 57,2% vốn điều lệ. Trong đó, riêng các tổ chức nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm từ 50% vốn trở lên sở hữu khoảng 126,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 54,5%.

Danh sách cổ đông lớn cho thấy Skydom PTE.LTD là cổ đông lớn nhất với khoảng 67,29 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,10% vốn. Tiếp theo là Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn với 11,98%, thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng với 10,48%, Bronze Blade Limited với 9,05%, Asia Investment Company S.À R.L. với 7,86% và Winter Flame Pte.Ltd với 5,26%. Sáu cổ đông lớn này cộng lại nắm phần lớn vốn của F88.

F88 mở rộng quy mô vốn qua đợt phát hành cổ phiếu thưởng

Trước khi tiến hành đợt IPO, F88 đã hoàn thành quá trình tăng vốn thông qua việc phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.110 cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 09/06/2026. Các cổ phiếu từ đợt phát hành thưởng này dự kiến được chuyển giao cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026.

Chính sách chia thưởng được thực thi theo tỷ lệ 1:1, cho phép cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận một quyền, và mỗi quyền sẽ quy đổi thành một cổ phiếu phát hành thêm. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 1.101,3 tỷ đồng. Để tài trợ cho đợt phát hành này, F88 đã sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Nguồn vốn này được cấu thành từ gần 477,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 624,1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về hoạt động kinh doanh gần nhất, quý II/2026, F88 ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 1.156 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp gần 469 tỷ đồng, tăng 61%.

Ngoài ra, công ty còn mang về gần 235 tỷ đồng lãi từ dịch vụ cho vay cầm đồ, tăng gần 40%. Chưa hết, khoản thu nhập khác đóng góp hơn 145 tỷ đồng chủ yếu từ tiền phạt hợp đồng, thu từ các khoản cho vay đã xử lý rủi ro.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế F88 ghi nhận 303 tỷ đồng, gấp đôi so với quý II/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, F88 ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 2.183 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 545 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của F88 ở mức 7.719 tỷ đồng, tăng 13% sau 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp nắm giữ hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi, trái phiếu, cho vay) và 1.169 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại F88 ở mức 4.725 tỷ đồng bao gồm dư nợ trái phiếu ngắn hạn 2.585 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu dài hạn 1.200 tỷ đồng.