vnfinance.vn
Thứ bảy, 11/12/2021, 07:40 AM
  • Click để copy

Thành viên Vietracimex 'dồn dập' huy động vốn qua kênh trái phiếu

Gần đây, loạt công ty con của Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) lại đẩy mạnh huy động vốn qua đường trái phiếu. Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu đều tập trung ở dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch từng dính nhiều lùm xùm.

Thành viên Vietracimex huy động nghìn tỷ đồng qua đường trái phiếu

Mới đây, CTCP Năng lượng Hòa Thắng (Hòa Thắng) là thành viên của Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) thông báo đã phát hành thành công 880 tỷ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Được biết, đây là đợt phát hành thứ nhất trong kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu nhằm huy động tối đa 1.880 tỷ đồng của Hòa Thắng để đầu tư vào dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 tại Bình Thuận.

Lô trái phiếu của Hòa Thắng có kỳ hạn dài ấn tượng, lên tới 12 năm 4 tháng (ngày đáo hạn là 31/12/2033); lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm.

Toàn bộ số trái phiếu nêu trên được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng trong nước, với sự thu xếp phát hành của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này gồm dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2; 103,4 triệu cổ phần phổ thông do Hòa Thắng phát hành; và các quyền tài sản phát sinh từ một số lô đất thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đáng chú ý, vào cuối năm 2019, Hòa Thắng đã sử dụng toàn bộ tài sản này để bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 220 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn lên tới 14 năm, lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm.

Thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ tại CTCP Năng lượng Hòa Thắng (Nguồn: HNX

Theo tìm hiểu, dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2017, điều chỉnh chủ trương vào tháng 1/2019. Dự án này có công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.736 tỷ đồng, đặt tại xã Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. 

Trước đó, vào tháng 5/2021, Vietracimex đã đăng ký phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 3 lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) và 1 lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng (kỳ hạn 4 năm).

Đây đều là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên của trái phiếu là 10%/năm. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo (3 tháng/lần), lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu bao gồm: quyền tài sản phát sinh từ một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch tại huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội thuộc sở hữu của Vietracimex; quyền tài sản gắn liền với hợp đồng BCC ký kết giữa Vietracimex với Cà Mau 1A.

Kết thúc đợt phát hành, số tiền thực tế Vietracimex thu về từ việc phát hành trái phiếu chỉ là 420 tỷ đồng, với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Vietracimex dùng để tài trợ phương án hợp tác đầu tư (BCC) với CTCP Năng lượng Cà Mau 1A (Cà Mau 1A) - công ty con của Vietracimex - để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A do Cà Mau 1A làm chủ đầu tư.

Cà Mau 1A được thành lập vào cuối tháng 11/2018 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vietracimex góp 969,9 tỷ đồng, chiếm 96,99% vốn điều lệ.

Trong vòng 2 năm (12/2018 -12/2020), Vietracimex và các công ty thành viên đã hút được lượng lớn nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu. 

Cụ thể, tháng 12/2019, Vietracimex đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu của CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 (Hồng Phong 1). Được biết, Hồng Phong 1 được thành lập cùng thời điểm với Hồng Phong 2, đồng thời cũng là thành viên của Vietracimex khi công ty này trực tiếp nắm giữ 96% vốn điều lệ tại Hồng Phong 1.

Theo đó, Hồng Phong 1 đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu gồm 1 lô 2.150 tỷ đồng có kỳ hạn 15 năm và 1 lô 400 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm. Cả 2 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF.

Nguồn: HNX

Giữa năm 2020, CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 phát hành thành công 6 lô trái phiếu, với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng. Trong đó có 1 lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng và 5 lô trái phiếu trị giá 280 tỷ đồng.

6 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 6 năm, được bảo đảm bằng tài sản. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm, sau đó thả nổi. Trái chủ nhận trái tức 3 tháng/lần.

Để bảo đảm cho lô trái phiếu này, Hồng Phong 2 sử dụng quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Đồng thời, công ty này cũng sử dụng quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B và toàn bộ cổ phần của các cổ đông sở hữu tại Hồng Phong 2 để đảm bảo cho các lô trái phiếu trên.

Trong trường hợp tổng giá trị tài sản bảo đảm trên thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu, Hồng Phong 2 sử dụng thêm các tài sản khác (tiền gửi, bất động sản…) theo quy định của đại lý tài sản bảo đảm.

Trái chủ duy nhất mua trọn 6 lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Nguồn: HNX

Siêu dự án Kim Chung - Di Trạch từng nợ trăm tỷ tiền sử dụng đất, rao bán khi chưa đủ điều kiện

Vietracimex được giao làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch ngay từ năm 2006. Vào thời hoàng kim, giá đất nền tại Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch có thời điểm lên tới 50 - 70 triệu đồng/m2, gấp 3 - 4 lần giá gốc. Tuy nhiên, hơn 10 năm dự án mới chỉ xây dựng một số dãy nhà biệt thự dở dang, phần lớn diện tích vẫn để hoang hóa, cỏ cây mọc um tùm.

Cuối năm 2020, Cục thuế Hà Nội khẳng định, chủ đầu tư dự án KĐT mới Kim Chung - Di Trạch tính đến ngày 31/10/2020 còn nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tổng cộng hơn 463,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội cho biết, Thanh tra Chính phủ đang dự thảo kết luận liên quan đến dự án này.

Đáng chú ý, cũng trong thời điểm cuối năm 2020, trên các trang mạng, diễn đàn bất động sản xuất hiện rầm rộ các thông tin rao bán và thổi giá sản phẩm biệt thự, liền kề tại dự án KĐT mới Kim Chung – Di Trạch với tên thương mại Hinode Royal Park. Trong khi đó, thông tin từ Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP Hà Nội), dự án KĐTM Kim Chung - Di Trạch chưa có thông báo của Sở Xây dựng về đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Theo đó, dự án Kim Chung - Di Trạch mới được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 8/2020. Chủ đầu tư sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất theo chủ trương mới.

Vietracimex do ông Võ Nhật Thăng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Vietracimex từng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải). Sau khi cổ phần hóa, ông Võ Nhật Thăng (sinh năm 1959) đã thâu tóm 93,37% cổ phần và lập ra nhiều công ty con.

Cụ thể, Vietracimex đang sở hữu loạt công ty con, hoạt động chủ yếu ở 4 mảng chính là bất động sản; sản xuất công nghiệp; năng lượng và thương mại dịch vụ.

Ngoài ra còn có các công ty khác như: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện Long Hội (chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng, tỉnh Lâm Đồng); Công ty Cổ phần Bột giấy VNT19 (sở hữu nhà máy bột giấy VNT19 tại Quảng Ngãi); Công ty Cổ phần Trung Đức; Công ty Cổ phần Vietracimex Hà Giang (chủ đầu tư dự án Thủy điện Bắc Mê)...

Trong lĩnh vực năng lượng, Vietracimex là chủ đầu tư hàng loạt dự án thủy điện như Nhà máy Tà Thàng tại Lào Cai (công suất 60 MW, tổng vốn đầu tư 2.147 tỷ đồng), Nhà máy Bắc Mê tại Hà Giang (công suất 45 MW, tổng vốn đầu tư 2.394 tỷ đồng), Nhà máy Đạ Dâng - Đa Chomo tại Lâm Đồng (công suất 24 MW, tổng vốn đầu tư 653 tỷ đồng).

Vietracimex cũng đang triển khai các dự án thủy điện Nậm Mô 1 (với công suất 90 MW, tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng) và Mỹ Lý 1 (với công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư 7.824 tỷ đồng), tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Ít năm gần đây, Vietracimex của vị doanh nhân Võ Nhật Thăng đẩy mạnh sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nổi bật trong đó là bộ đôi dự án quang điện Hồng Phong 1A (công suất 150 MW) và Hồng Phong 1B (công suất 100 MW) có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, Vietracimex đã tổ chức lễ khởi công án điện gió Cà Mau 1 - giai đoạn 1, bao gồm 4 nhà máy 1A, 1B, 1C, 1D, được xây dựng trên vùng biển thuộc các xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi và xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

Dự án này có công suất 350 MW, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2021. Trong giai đoạn 1, Vietracimex sẽ tiến hành lắp dựng 83 turbine gió với công suất 4,5 MW/turbine. Tổng công suất phát điện của dự án dự kiến đạt 1,1 triệu MWh/năm.


VCG phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức
VCG phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức
22/05/2022 Chứng khoán

HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa thông qua quyết định về việc phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2021.

'Đại gia Cá Tầm' huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa năm
'Đại gia Cá Tầm' huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa năm

Chưa đầy nửa năm, hai doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" của "Đại gia Cá Tầm" đã huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu.

Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An lại nợ hơn 400 tỷ tiền thuế
Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An lại nợ hơn 400 tỷ tiền thuế
18/05/2022 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn - chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An nợ hơn 400 tỷ đồng.

TPBank - Sunlife: Bên thu quả ngọt, bên lỗ kỷ lục, nộp thuế duy nhất 1 năm
TPBank - Sunlife: Bên thu quả ngọt, bên lỗ kỷ lục, nộp thuế duy nhất 1 năm

Trong khi ngân hàng hái quả ngọt, Sunlife lại ghi nhận lỗ kỷ lục và chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp duy nhất 1 năm.

Bamboo Capital từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế?
Bamboo Capital từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế?

Bamboo Capital từng tham gia cạnh tranh dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế nhưng sau đó từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án này.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng
Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng
18/05/2022 Doanh nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính tới cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại cuộc thi Business Case Hackathon 2022:  Skate to Create
Nhìn lại cuộc thi Business Case Hackathon 2022: Skate to Create
16/05/2022 Doanh nghiệp

Vậy là Đêm Chung kết Business Case Hackathon 2022: Skate to Create đã khép lại, cùng với đó là vô vàn những cung bậc cảm xúc từ trầm lắng đến bùng nổ của cả 5 đội thi: F4, 4N, DLTM, F5, ihaterauma. 20 thí sinh đến từ 5 trường Đại học khác nhau đã vô cùng xuất sắc và cống hiến cho chúng ta một buổi tối bùng nổ.

'Cơn lốc' trái phiếu: Gần 80% giá trị phát hành thuộc về doanh nghiệp chưa niêm yết
"Cơn lốc" trái phiếu: Gần 80% giá trị phát hành thuộc về doanh nghiệp chưa niêm yết
14/05/2022 Doanh nghiệp

Theo TS Vũ Đình Ánh- chuyên gia kinh tế, trong "cơn lốc" trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thời gian qua, có tới gần 80% giá trị phát hành thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể được gia hạn thuế TTĐB trong năm 2022
Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể được gia hạn thuế TTĐB trong năm 2022
13/05/2022 Doanh nghiệp

Ngày 06/5, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Bộ Tài chính khẳng định, nếu được Chính phủ chấp thuận thì đây sẽ là chính sách giảm thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được áp dụng liên tục trong 3 năm, kể từ năm 2020 đến nay, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho DN sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước phục hồi.

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động thoái vốn tại MWG
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động thoái vốn tại MWG
12/05/2022 Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ doanh nghiệp là ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thế giới Di động.

Vinhomes chính thức tham gia phát triển nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home
Vinhomes chính thức tham gia phát triển nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home
12/05/2022 Doanh nghiệp

Vinhomes sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội (NỞXH) mang thương hiệu Happy Home trên toàn quốc, nhằm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động; kiến tạo những khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và làm thay đổi quan niệm về NỞXH; góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS trở lại hoạt động tăng 92% so với cùng kỳ
Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS trở lại hoạt động tăng 92% so với cùng kỳ
12/05/2022 Doanh nghiệp

Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới tăng 47,2%. Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS quay trở lại hoạt động là 845 doanh nghiệp, tăng 92,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, Gỗ Trường Thành lấy tiền đâu để M&A TEKCOM?
Nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, Gỗ Trường Thành lấy tiền đâu để M&A TEKCOM?
12/05/2022 Doanh nghiệp

Tính đến 31/12/2021, Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đang lỗ luỹ kế hơn 3.052 tỷ đồng đồng thời nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn với gần 252 tỷ đồng. Với số nợ này, Kiểm toán cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Gánh nặng vay nợ tại doanh nghiệp xây dựng
Gánh nặng vay nợ tại doanh nghiệp xây dựng
12/05/2022 Doanh nghiệp

Chỉ ba tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình vay nợ gần 6.000 tỷ, 'ngốn' 90 tỷ đồng lãi vay, trong khi nợ vay tại Vinaconex cũng 'ngốn' hàng trăm tỷ lãi vay.

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận khiêm tốn, sử dụng đòn bẩy nợ cao
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận khiêm tốn, sử dụng đòn bẩy nợ cao
11/05/2022 Doanh nghiệp

Trong nhiều năm liên tiếp, lợi nhuận tại Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) rất khiêm tốn. Chưa dừng lại, doanh nghiệp này sử dụng đòn bẩy nợ rất cao, hầu hết tài sản được tài trợ bởi nợ. Đáng nói, nợ dài hạn tại BVH vượt qua tài sản dài hạn suốt 4 năm qua.

Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền
Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền
11/05/2022 Doanh nghiệp

Match Group, công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Match và OkCupid, đang kiện Google vi phạm luật chống độc quyền.

PNJ: Lãnh đạo lương cao kỷ lục, 'phải trả' người lao động và thuế 500 tỷ đồng
PNJ: Lãnh đạo lương cao kỷ lục, 'phải trả' người lao động và thuế 500 tỷ đồng
10/05/2022 Doanh nghiệp

Năm 2021, bất chấp Covid-19, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận, từ đó tăng lương gần gấp rưỡi cho dàn lãnh đạo lên mức cao kỷ lục. Thế nhưng, công ty lại có khoản phải trả người lao động và thuế 500 tỷ đồng và hàng ngàn người nghỉ việc mỗi năm.

Chi phí lãi vay ‘ăn mòn’ lợi nhuận tại Chứng khoán Bảo Việt
Chi phí lãi vay ‘ăn mòn’ lợi nhuận tại Chứng khoán Bảo Việt
10/05/2022 Doanh nghiệp

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã: BVS) - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt báo lãi quý 1/2022 giảm do gánh nặng chi phí, đặc biệt là khoản chi phí lãi vay.

Không gỡ rào cản pháp lý, 5 năm tới sẽ không còn nhà thầu bất động sản nào
Không gỡ rào cản pháp lý, 5 năm tới sẽ không còn nhà thầu bất động sản nào
09/05/2022 Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhận định, với những khó khăn hiện nay, đặc biệt là rào cản về thủ tục pháp lý, trong 5 năm tới sẽ không còn doanh nghiệp (DN), nhà thầu bất động sản nào tồn tại. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần chú ý đến tiếng nói của các DN để tháo gỡ cho họ...



vnfinance.vn