VnFinance
Thứ hai, 17/10/2022, 03:48 AM

Ngân hàng vẫn là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

Nhóm Ngân hàng vẫn đứng đầu về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2022 và dẫn đầu nhóm này là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 3.090 tỷ đồng. 

Nhóm Ngân hàng chiếm 61,69% tổng giá trị phát hành

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam(VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 15,598.4 tỷ đồng.  

1
VBMA

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9,623 tỷ đồng. Trong đó, NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) (HoSE: CTG)  phát hành nhiều nhất 3,090 tỷ đồng, theo sau bởi NHTMP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (2,000 tỷ đồng) (HoSE: VPB), NHTMCP Phương Đông với 1,800 tỷ đồng (HoSE: OCB), NHTMCP Đông Nam Á (SeaBank) phát hành 750 tỷ đồng (HoSE: SSB).

Nhóm Bất động sản đứng thứ hai với CTCP Nova Thảo Điền phát hành 2,300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Nhóm hàng tiêu dùng đứng thứ ba với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Theo VBMA, trong thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) và CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (HoSE: TCD).

 Được biết, ngày 4/10/2022,  HĐQT CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc phát trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022  nhưng thông tin cụ thể về đợt phát hành chưa được công bố.

Mới đây, Hodeco cũng đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 55,6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Sau chuyển nhượng,  Hodeco chỉ còn sở hữu 44,4% vốn điều lệ tại công ty con này, mất quyền chi phối công ty và Dự án Khu du lịch Đại Dương cho đối tác.

HĐQT CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 990 tỷ đồng trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty. Loại hình trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 4 kỳ đầu là 11%/năm. Đối với kỳ tính lãi sau bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm (nhưng không thấp hơn 11%).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Tracodi là toàn bộ Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 3.2ha do CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND  ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị phát triển dự án là Vinahud (Công ty thành viên thuộc Bamboo Capital - HOSE: BCG).

Trước đó, ngày 21/9, Tradico thông qua kế hoạch dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 tháng đầu năm – 389 đợt phát hành với khoảng 244 ngàn tỷ đồng

Theo VMBA, từ đầu năm đến nay, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD và 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng cùng 389 đợt phát hành riêng lẻ.

2
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Dữ liệu tổng hợp từ HNX và SSC, tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đạt 244.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC), 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành), và 389 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 233.7 ngàn tỷ đồng (chiếm khoảng 96%).

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

3
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với gần 135 ngàn tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với gần 50 ngàn tỷ đồng, chiếm 20%. CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (HOSE: NVL) phát hành nhiều nhất (gần 10 ngàn tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (gần 4 ngàn tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 142.2 09 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.


Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 530.000 tỷ đồng
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 530.000 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( NHNN) cho biết, tổng tài sản toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2024 đạt gần 19,546 triệu tỷ đồng, giảm 527.609 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức giảm 2,63%.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Năm 2023, SeABank làm ăn ra sao?
Năm 2023, SeABank làm ăn ra sao?

Năm 2023, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) thu về hơn 3.600 tỷ đồng lãi sau thuế, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%...

Tin ngân hàng ngày 29/3: Techcombank dự kiến tăng vốn lên hơn 70.450 tỷ đồng trong năm 2024
Tin ngân hàng ngày 29/3: Techcombank dự kiến tăng vốn lên hơn 70.450 tỷ đồng trong năm 2024

Vốn FDI tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 6,17 tỷ USD; VietBank miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm; HSBC dành 1 tỷ USD...

Chủ tịch ngân hàng OCB Trịnh Văn Tuấn và 'người thân' đang nắm giữ bao nhiêu vốn?
Chủ tịch ngân hàng OCB Trịnh Văn Tuấn và "người thân" đang nắm giữ bao nhiêu vốn?

Mới đây Luật các tổ chức tín dụng 2024 đã được thông qua, trong đó đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng...

Giá vàng hôm nay (29/3): Thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (29/3): Thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (29/3) tăng khi được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn mạnh mẽ...

Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024
Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 538/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/3: Đồng USD giữ đà tăng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/3: Đồng USD giữ đà tăng

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của VietCredit giảm 74%
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của VietCredit giảm 74%

Mới đây, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit; TIN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính 2023. Theo đó, thu nhập lãi thuần...

Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%
Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%

Techcombank (TCB) sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 phương án chi trả cổ tức 15% bằng tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Cùng đó, nhà băng này sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 35.225,1 tỷ đồng lên 70.450,2 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024
MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024

Sáng ngày 28 3, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Một số nội dung được chú ý là MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 36% năm 2024.

Giải mã cơn sốt chung cư
Giải mã cơn sốt chung cư

Từng một thời bị giới đầu tư “hắt hủi” vì gần như không tăng giá hoặc tăng rất chậm, đột nhiên từ giữa năm 2023 sang đầu năm 2024,...

Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024
Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024

VietinBank sắp rao bán ba thửa đất tại Vĩnh Long; Eximbank nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc; VPBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn…

Giá vàng hôm nay (28/3): Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (28/3): Đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (28/3) tăng khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ. Tại thị trường trong nước,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,08%...

Giá vàng liên tiếp tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử
Giá vàng liên tiếp tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng hơn 12 USD/ounce lên gần mức 2.192 USD/ounce...

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển...

Cần quy định không cho ngân hàng thương mại bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Cần quy định không cho ngân hàng thương mại bán bảo hiểm liên kết đầu tư

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức,...

Tin ngân hàng ngày 27/3: LPBank dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu của công ty chứng khoán
Tin ngân hàng ngày 27/3: LPBank dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu của công ty chứng khoán

SHB điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm; VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2024 tăng 13%… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance