VnFinance
Thứ hai, 17/10/2022, 03:48 AM

Ngân hàng vẫn là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

Nhóm Ngân hàng vẫn đứng đầu về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2022 và dẫn đầu nhóm này là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 3.090 tỷ đồng. 

Nhóm Ngân hàng chiếm 61,69% tổng giá trị phát hành

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam(VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 15,598.4 tỷ đồng.  

1
VBMA

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9,623 tỷ đồng. Trong đó, NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) (HoSE: CTG)  phát hành nhiều nhất 3,090 tỷ đồng, theo sau bởi NHTMP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (2,000 tỷ đồng) (HoSE: VPB), NHTMCP Phương Đông với 1,800 tỷ đồng (HoSE: OCB), NHTMCP Đông Nam Á (SeaBank) phát hành 750 tỷ đồng (HoSE: SSB).

Nhóm Bất động sản đứng thứ hai với CTCP Nova Thảo Điền phát hành 2,300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Nhóm hàng tiêu dùng đứng thứ ba với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Theo VBMA, trong thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) và CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (HoSE: TCD).

 Được biết, ngày 4/10/2022,  HĐQT CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc phát trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022  nhưng thông tin cụ thể về đợt phát hành chưa được công bố.

Mới đây, Hodeco cũng đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 55,6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Sau chuyển nhượng,  Hodeco chỉ còn sở hữu 44,4% vốn điều lệ tại công ty con này, mất quyền chi phối công ty và Dự án Khu du lịch Đại Dương cho đối tác.

HĐQT CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 990 tỷ đồng trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty. Loại hình trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 4 kỳ đầu là 11%/năm. Đối với kỳ tính lãi sau bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm (nhưng không thấp hơn 11%).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Tracodi là toàn bộ Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 3.2ha do CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND  ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị phát triển dự án là Vinahud (Công ty thành viên thuộc Bamboo Capital - HOSE: BCG).

Trước đó, ngày 21/9, Tradico thông qua kế hoạch dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 tháng đầu năm – 389 đợt phát hành với khoảng 244 ngàn tỷ đồng

Theo VMBA, từ đầu năm đến nay, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD và 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng cùng 389 đợt phát hành riêng lẻ.

2
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Dữ liệu tổng hợp từ HNX và SSC, tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đạt 244.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC), 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành), và 389 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 233.7 ngàn tỷ đồng (chiếm khoảng 96%).

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

3
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với gần 135 ngàn tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với gần 50 ngàn tỷ đồng, chiếm 20%. CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (HOSE: NVL) phát hành nhiều nhất (gần 10 ngàn tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (gần 4 ngàn tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 142.2 09 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.


Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng
Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng

Nhiều ngân hàng cơ cấu lại nhân sự cấp cao; Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng; Ngân hàng ngoại “hụt hơi” trên đường đua tăng trưởng…

Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ
Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ

Liên tục tăng vốn điều lệ lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB hướng tới sự phát triển bền vững, mở rộng quy mô hoạt động,...

Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng
Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng

Mở đầu tháng 7, giá vàng tăng mạnh 800.000 đồng/lượng, vượt 120 triệu đồng.

ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu
ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, cho thấy động thái đẩy mạnh huy động vốn của ngân hàng.

Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB
Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB

Với mong muốn giúp khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, đồng thời đón tài lộc vàng, từ ngày 01/07 đến 30/09/2025, Ngân hàng Sài Gòn...

Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn
Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn

Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là “Ngân hàng có...

Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông

Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Vietcombank công bố kết quả kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm; Tín dụng...

Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc

Nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh...

Điểm tin ngân hàng ngày 28/6: VietABank sắp niêm yết gần 540 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE
Điểm tin ngân hàng ngày 28/6: VietABank sắp niêm yết gần 540 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE

VPBank tài trợ 75 triệu USD cho Amata City Hạ Long; Người dân gửi hơn 400.000 tỷ đồng vào ngân hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm; Tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng...

Vốn tín dụng là 'nhiên liệu' cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68
Vốn tín dụng là "nhiên liệu" cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68

Tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68” ngày 27/6, các chuyên gia đều thống nhất rằng: vốn tín dụng chính là “xăng” cho...

Sacombank đạt 2 giải thưởng VIE 10 và ESG 10 - khẳng định mục tiêu kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững
Sacombank đạt 2 giải thưởng VIE 10 và ESG 10 - khẳng định mục tiêu kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững

Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE 10) và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG 10) do Báo...

Eximbank được chấp thuận chuyển trụ sở chính ra Hà Nội
Eximbank được chấp thuận chuyển trụ sở chính ra Hà Nội

Ngày 24/06, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà...

Điểm tin ngân hàng ngày 27/6: Dòng vốn tín dụng đẩy mạnh vào phân khúc nhà ở giá rẻ
Điểm tin ngân hàng ngày 27/6: Dòng vốn tín dụng đẩy mạnh vào phân khúc nhà ở giá rẻ

Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử đến ngày 1/7; VietABank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 8.100 tỷ đồng; VPBank bổ nhiệm loạt nhân sự mới cho GPBank, đẩy nhanh...

VPBank được nới room ngoại, đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD
VPBank được nới room ngoại, đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - Mã: VPB) đặt mục tiêu lợi nhuận gần 25.300 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ...

Trái phiếu xanh: Công cụ tài chính quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero
Trái phiếu xanh: Công cụ tài chính quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero

Sáng 26/6/2025, tại tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại...

BIDV và FinFan hợp tác thúc đẩy các giải pháp thanh toán xuyên biên giới
BIDV và FinFan hợp tác thúc đẩy các giải pháp thanh toán xuyên biên giới

Ngày 25/06/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (BIDV Thăng Long) và Công ty Cổ phần Nhất Phương (FinFan) đã ký kết Biên...

Chứng khoán Techcombank chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Chứng khoán Techcombank chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Chứng khoán Kỹ thương - TCBS (Chứng khoán Techcombank), công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành, chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Gia tăng trải nghiệm gắn kết, tận hưởng ưu đãi cùng hệ sinh thái PVOne
Gia tăng trải nghiệm gắn kết, tận hưởng ưu đãi cùng hệ sinh thái PVOne

Với tính năng tặng điểm PVOne trên ứng dụng PVConnect, khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ dễ dàng kết nối, “trao gửi yêu thương” tới người thân...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance