VnFinance
Thứ hai, 17/10/2022, 03:48 AM

Ngân hàng vẫn là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

Nhóm Ngân hàng vẫn đứng đầu về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2022 và dẫn đầu nhóm này là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 3.090 tỷ đồng. 

Nhóm Ngân hàng chiếm 61,69% tổng giá trị phát hành

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam(VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 15,598.4 tỷ đồng.  

1
VBMA

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9,623 tỷ đồng. Trong đó, NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) (HoSE: CTG)  phát hành nhiều nhất 3,090 tỷ đồng, theo sau bởi NHTMP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (2,000 tỷ đồng) (HoSE: VPB), NHTMCP Phương Đông với 1,800 tỷ đồng (HoSE: OCB), NHTMCP Đông Nam Á (SeaBank) phát hành 750 tỷ đồng (HoSE: SSB).

Nhóm Bất động sản đứng thứ hai với CTCP Nova Thảo Điền phát hành 2,300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Nhóm hàng tiêu dùng đứng thứ ba với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Theo VBMA, trong thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) và CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (HoSE: TCD).

 Được biết, ngày 4/10/2022,  HĐQT CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc phát trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022  nhưng thông tin cụ thể về đợt phát hành chưa được công bố.

Mới đây, Hodeco cũng đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 55,6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Sau chuyển nhượng,  Hodeco chỉ còn sở hữu 44,4% vốn điều lệ tại công ty con này, mất quyền chi phối công ty và Dự án Khu du lịch Đại Dương cho đối tác.

HĐQT CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 990 tỷ đồng trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty. Loại hình trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 4 kỳ đầu là 11%/năm. Đối với kỳ tính lãi sau bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm (nhưng không thấp hơn 11%).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Tracodi là toàn bộ Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 3.2ha do CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND  ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị phát triển dự án là Vinahud (Công ty thành viên thuộc Bamboo Capital - HOSE: BCG).

Trước đó, ngày 21/9, Tradico thông qua kế hoạch dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 tháng đầu năm – 389 đợt phát hành với khoảng 244 ngàn tỷ đồng

Theo VMBA, từ đầu năm đến nay, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD và 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng cùng 389 đợt phát hành riêng lẻ.

2
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Dữ liệu tổng hợp từ HNX và SSC, tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đạt 244.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC), 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành), và 389 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 233.7 ngàn tỷ đồng (chiếm khoảng 96%).

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

3
Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với gần 135 ngàn tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với gần 50 ngàn tỷ đồng, chiếm 20%. CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (HOSE: NVL) phát hành nhiều nhất (gần 10 ngàn tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (gần 4 ngàn tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 142.2 09 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.


Ngân hàng VIB 'sở hữu' hơn 300.000 tỷ đồng bất động sản thế chấp
Ngân hàng VIB 'sở hữu' hơn 300.000 tỷ đồng bất động sản thế chấp

Ngân hàng VIB đang tăng tốc rao bán hàng loạt tài sản đảm bảo là bất động sản thế chấp của khách hàng cá nhân để nhanh chóng thu hồi nợ xấu...

Tin ngân hàng ngày 7/12: Sacombank sẽ bán 32,5% cổ phần tại VAMC cho nước ngoài?
Tin ngân hàng ngày 7/12: Sacombank sẽ bán 32,5% cổ phần tại VAMC cho nước ngoài?

TPBank đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; Nới room tín dụng tốt cho cả ngân hàng và doanh nghiệp; HD SaiSon ưu đãi lãi suất vay qua app cho công nhân…

Nhiều ngân hàng vừa tăng phí dịch vụ, không sử dụng vẫn có thể bị trừ tiền
Nhiều ngân hàng vừa tăng phí dịch vụ, không sử dụng vẫn có thể bị trừ tiền

Một số ngân hàng mới đây đã tăng phí dịch vụ SMS Banking. Trong khi một nhà băng khác thì thông báo thu phí quản lý với các tài khoản không hoạt động.

SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả
SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả

Đây là năm thứ 2 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có mặt trong Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, một lần nữa khẳng định...

USD chững lại, Bitcoin mất mốc 17.000 USD, thị trường 'nín thở' chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
USD chững lại, Bitcoin mất mốc 17.000 USD, thị trường "nín thở" chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Đồng đô la Mỹ gần như không thay đổi so với đồng euro và đồng yên vào thứ Ba (6/12) sau khi tăng mạnh vào ngày hôm trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/12: Đồng USD ổn định ở mức 105 điểm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/12: Đồng USD ổn định ở mức 105 điểm

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 105,1, giảm 0,19 điểm (tương đương 0,18%) so với phiên giao dịch trước.

Ngân hàng tích cực giảm lãi suất cho vay, nhưng một nhóm doanh nghiệp 'khát vốn' vẫn khó tiếp cận
Ngân hàng tích cực giảm lãi suất cho vay, nhưng một nhóm doanh nghiệp 'khát vốn' vẫn khó tiếp cận

Nhiều chính sách tín dụng giảm lãi suất cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được áp dụng, song dòng vốn từ các tổ chức tín dụng (TCTD)...

Room tín dụng được nới thêm khoảng 200.000 tỷ, ngân hàng nào sẽ được ưu tiên?
Room tín dụng được nới thêm khoảng 200.000 tỷ, ngân hàng nào sẽ được ưu tiên?

Với việc Ngân hàng Nhà nước tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5 – 2%, quy mô tín dụng vào cuối năm nay dự kiến đạt trên 12 triệu tỷ đồng...

Chuyên gia đánh giá thế nào về động thái cấp tiếp hạn mức tăng trưởng tín dụng 1,5 – 2% ngày 5/12 của NHNN?
Chuyên gia đánh giá thế nào về động thái cấp tiếp hạn mức tăng trưởng tín dụng 1,5 – 2% ngày 5/12 của NHNN?

TS. Cấn Văn Lực cho rằng có 3 lý do chính khiến NHNN quyết định cấp thêm hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng. Chuyên gia cũng chỉ ra 3 tác động...

Tin ngân hàng ngày 6/12: Nới room tín dụng thêm 1,5-2%
Tin ngân hàng ngày 6/12: Nới room tín dụng thêm 1,5-2%

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN; Ngân hàng OCB tăng mạnh lãi suất huy động, kỳ hạn 6 tháng có thể nhận 10,5%/năm; VIB tăng lãi suất tiền...

Nhóm tài chính đang 'miệt mài' mua lại trái phiếu trước hạn
Nhóm tài chính đang "miệt mài" mua lại trái phiếu trước hạn

Đầu tháng 12/2022, phương án mua lại trái phiếu trước hạn tại một số ngân hàng và công ty chứng khoán tiếp tục diễn ra sôi nổi.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/12: Thị trường thế giới tiếp tục suy giảm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/12: Thị trường thế giới tiếp tục suy giảm

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 104,43điểm, giảm 0,11 điểm (tương đương 0,11%) so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh
Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 5/12 tại thị trường New York, tức rạng sáng nay, 6/12 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh, tuột mốc 1.800 USD/ounce...

Thêm nạn nhân vì lừa tiển tỷ sau khi nhận cuộc gọi giả mạo công an
Thêm nạn nhân vì lừa tiển tỷ sau khi nhận cuộc gọi giả mạo công an

Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 - 2% cho toàn hệ thống
NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 - 2% cho toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng (room tín dụng) năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

HDBank là ngân hàng đứng đầu Top Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn có BCTN tốt nhất 2022
HDBank là ngân hàng đứng đầu Top Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn có BCTN tốt nhất 2022

Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn năm 2022 do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)...

Eximbank hé lộ lợi nhuận năm, tăng trưởng gấp 3 lần
Eximbank hé lộ lợi nhuận năm, tăng trưởng gấp 3 lần

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) mới đây đã công bố kế hoạch kinh doanh để trình đại hội đồng cổ đông...

“Đứng ngồi” không yên khi lãi suất cho vay tăng
“Đứng ngồi” không yên khi lãi suất cho vay tăng

Lãi suất cho vay vọt lên rất cao, nhiều doanh nghiệp than phiền phải vay với mức lãi suất 15-16%/năm.

Giảm 30% khi mua sắm sản phẩm Adidas bằng thẻ thể thao SHB - FCB Mastercard
Giảm 30% khi mua sắm sản phẩm Adidas bằng thẻ thể thao SHB - FCB Mastercard

Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội bóng đá thế giới – World Cup 2022, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Thẻ FCB...



VnFinance