Novaland huy động 2.500 tỷ đồng từ khoản vay chuyển đổi

Theo đó, Novaland (tổ chức vay) sẽ huy động vốn đợt này là 2.500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần.

Việc này sẽ tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng.

Giá chuyển đổi là 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL (mã cổ phiếu của Novaland) tại ngày cách 5 ngày làm việc trước đó và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên vay.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Novaland có doanh thu đạt 1.683 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận đạt 586 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Novaland lỗ 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2.950 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025 của Novaland cho thấy doanh thu tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 5.398 tỷ đồng. Nguồn doanh thu này đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Bên cạnh đó, lũy kế 9 tháng năm 2025 cho thấy doanh nghiệp này xử lý tốt lỗ sau thuế, khi năm 2024 lỗ đến 4.375 tỷ đồng, thì trong kỳ báo cáo gần nhất chỉ lỗ 1.819 tỷ đồng. Đây là một dấu hiệu tích cực của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 239.575 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 152.285 tỷ đồng.