Công ty con của Tập đoàn Bitexco xoay xở ra sao với hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn?

TVSI yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo trái phiếu Saigon Glory

Công ty TNHH Sài Gòn Glory (Saigon Glory) không còn quá xa lạ với giới bất động sản bởi đây là chủ đầu tư của dự án khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (khu Tứ giác Bến Thành), tên thương mại là The Spirit of Saigon.

Saigon Glory con do Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập năm 2018. Công ty do ông Trịnh Quang Công làm Tổng Giám đốc, ông Vũ Quang Bảo là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), đại lý phát hành 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng cho Saigon Glory đã chính thức gửi văn bản yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này.

Đây là 10 lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm hoặc 5 năm được Saigon Glory phát hành vào năm 2020 nhằm phát triển dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ The Spirit of Saigon.

Saigon Glory cam kết mua lại 5 lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng trước ngày 12/6/2023 và 5 lô còn lại trước ngày 12/6/2024. Tuy nhiên, do không thể thu xếp nguồn vốn mua lại, ngày 11/6, công ty đã tổ chức hội nghị trái chủ để xin gia hạn nhưng không thành công.

Sau đó, với vai trò là đại lý thanh toán, ngày 13/6, TVSI đã gửi thông báo tới Saigon Glory yêu cầu thanh toán toàn bộ trái phiếu đang lưu hành trong vòng 10 ngày làm việc ngay sau khi nhận được công văn.

Tuy nhiên, tính đến 28/6, Saigon Glory vẫn chưa có bất kỳ hành động thực hiện thanh toán nào đối với các lô các lô trái phiếu theo yêu cầu. Do vậy, TVSI đã chính thức gửi công văn yêu cầu Saigon Glory, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (TSBĐ), và các bên liên quan cùng tiến hành phối hợp xử lý TSBĐ để hoàn trả, thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu cho các trái chủ của Saigon Glory.

Theo danh mục TSBĐ cho các lô trái phiếu này của Saigon Glory được công bố tới các trái chủ trên hợp đồng mua bán, các tài sản thế chấp bao gồm: “Toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco tại Saigon Glory” và “Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án thành phần The Spirit of Saigon bao gồm các tài sản thuộc Tháp A”, với tổng giá trị các TSBĐ được ghi nhận trên hợp đồng là hơn 18.550 tỷ đồng.

Theo quy định, số tiền thu được sẽ sử dụng để thanh toán chi phí xử lý tài sản, nộp thuế sau đó trả lãi quá hạn, lãi đến hạn và gốc trái phiếu. Số tiền còn lại sẽ được hoàn trả cho bên bảo đảm. Trong trường hợp tiền xử lý tài sản đảm bảo không đủ để thanh toán, thì doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả đẩy đủ cho trái chủ.

10.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đến hạn, công ty con của Tập đoàn Bitexco liệu xoay xở thành công?

Tình hình kinh doanh của Saigon Glory rất ảm đạm. Năm 2021 doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế 290 tỷ đồng đến năm 2022 vừa qua lại lỗ 152,3 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến kinh doanh thua lỗ có thể do áp lực lãi vay. Báo cáo ghi nhận đến 31/12/2022 vốn chủ sở hữu của SaiGon Glory còn 6.848 tỷ đồng (trên tổng vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng). Nợ phải trả gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu, lên 27.300 tỷ đồng.

Nợ nần chồng chất, nhưng áp lực lớn nhất của doanh nghiệp này chính là khoản nợ trái phiếu 10.000 tỷ đồng công ty phát hành năm 2020. Trong số 10.000 tỷ đồng nợ trái phiếu này, có 5.000 tỷ đồng đáo hạn trong tháng 6, tháng 7/2023 này. Số còn lại đáo hạn vào năm 2025.

Liên quan đến lô trái phiếu mà doanh nghiệp này phát hành, năm 2020, Saigon Glory từng huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 đợt phát hành với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, triển khai dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Các lô trái phiếu này đều do Techcombank đứng ra thu xếp, đều có lãi suất 11% mỗi năm đối với năm đầu tiên và không thấp hơn 11% mỗi năm tính từ năm thứ hai trở đi.

Đến tháng 10/2022, liên quan vụ lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, dư luận quan ngại về khả năng thanh toán trái phiếu của Saigon Glory, doanh nghiệp này đã có cam kết sẽ mua lại trước hạn 10.000 tỷ đồng trái phiếu theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, Saigon Glory cam kết sẽ mua lại các gói trái phiếu có mã thứ tự từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.05 không muộn hơn ngày 12/06/2023. Còn các gói trái phiếu có thứ tự mã từ SG-2020.06 đến SGL-2020.10, Saigon Glory cam kết mua lại trước hạn và không muộn hơn ngày 12/06/2024.

Tháng 4/2023, doanh nghiệp này cũng đã có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của năm 2022 lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể, riêng trong năm 2022, công ty này có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu cho 10 lô phát hành bên trên, tổng thanh toán gần 1.110 tỷ đồng.

Có thể thấy, với tình hình kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, công ty con của Bitexco khó xoay xở để thanh toán 10.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.