Lợi nhuận tại TPBank đi xuống vì quá "thừa tiền"?
Tính đến cuối quý III/2023, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) tuy tín dụng tăng cao hơn huy động vốn, song lợi nhuận bị ăn mòn bởi chi phí dự phòng rủi ro gia tăng để chống đỡ với nợ xấu. TPBank hiện đang 'sở hữu' hơn 47.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn.
>>> Ngân hàng MB lãi lớn 9 tháng đầu năm, tăng cho vay kinh doanh bất động sản
TPBank nặng gánh trả lãi huy động, tăng dự phòng rủi ro
Tiền gửi tăng nhanh, gánh nặng trả lãi cho người gửi tiền lớn, trong khi thu nhập từ hoạt động cho vay tăng chậm là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi (cho vay) sụt giảm.
Theo BCTC quý III/2023, thu nhập từ lãi của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) chỉ tăng 28% đạt gần 7.000 tỷ đồng trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng tới 48% gần 4.000 tỷ đồng khiến thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ, đạt gần 2.963 tỷ đồng.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập từ lãi chỉ tăng 32% đạt hơn 20.000 tỷ đồng trong khi chi phí lãi tăng tới 72% lên mức 12.377 tỷ khiến thu nhập lãi thuần tại TPBank sụt giảm 2% so với cùng kỳ, đạt hơn 8.428 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự tăng mạnh là do chi phí trả lãi tiền gửi tăng tới 110% so với cùng kỳ, đạt gần 9.990 tỷ đồng và chi phí trả lãi tiền vay cũng tăng tới 62% lên mức 1.226 tỷ đồng.
>>> 9 tháng đầu năm 2023, Vietcombank giữ vững ngôi vị "quán quân" lợi nhuận ngành ngân hàng

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản tại TPBank đạt 344.402 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12% đạt 179.946 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 1% đạt 193.753 tỷ đồng.
Số liệu này cho thấy, tín dụng tại TPBank tăng cao hơn huy động vốn, song lợi nhuận lại bị ăn mòn bởi gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro gia tăng để chống đỡ với nợ xấu bất chấp hoạt động tín dụng tăng khả quan.
Cụ thể, riêng quý III/2023, TPBank trích ra 1.293 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ 2022 chỉ dừng ở mức 328 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhà băng này tăng đến 14% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, ghi nhận hơn 1.976 tỷ đồng.
Do đó, TPBank chỉ còn thu được 4.959 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, giảm 16% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2023, lợi nhuận trước thuế giảm tới 26% mang về hơn 1.575 tỷ đồng.
Năm 2023, TPBank đề ra mục tiêu 8.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy Ngân hàng mới chỉ thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.
Theo TPBank, trong bối cảnh các doanh nghiệp chưa ổn định và chưa có nhiều khởi sắc cùng với việc ngân hàng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất và dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh của TPBank không được như kỳ vọng.
Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính mới nhất, một trong nguyên nhân chính TPBank có lợi nhuận sụt giảm là do ngân hàng này mạnh tay trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng để ứng phó với nợ xấu tăng đột biến và nặng gánh trả lãi huy động.
Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2023, tổng nợ xấu của TPBank tăng đột biến lên mức 5.350 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 8,5 lần lên mức hơn 3.265 tỷ đồng, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gần 3 lần lên mức 1.390 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 37,4% lên mức 694,4 tỷ dồng. Kết quả đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức chỉ 0,84% đầu năm lên 2,97%.
Đặc biệt, các chỉ số an toàn khác được TPBank duy trì ở mức tốt, trong đó hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III đạt 11%, thuộc top cao của ngành ngân hàng.
Điểm nhấn trong 9 tháng đầu năm nay ở TPBank là ngân hàng liên tục cập nhật các chính sách lãi suất ưu đãi để đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Riêng năm nay TPBank đã kết giảm lãi vay khoảng 1.400 tỷ đồng cùng 76 tỷ đồng các loại phí cho khách hàng. Đầu năm 2023, TPBank cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 22.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 39,19%.
TPBank đang sở hữu con số "khủng" nghĩa vụ nợ tiềm ẩn
Ngoài lợi nhuận, “nghĩa vụ nợ tiềm ẩn” tại TPBank cũng đáng chú ý khi sở hữu hơn 47.000 tỷ đồng.
Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý III/2023, tính đến 30/9/2023, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank ghi nhận gần 47.974 tỷ đồng, tăng tới 35% so với đầu năm.
Trong đó tăng mạnh nhất là bảo lãnh vay vốn từ 455 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 1.355 tỷ đồng, tương đương tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm; bảo lãnh khác cũng tăng tới 34% từ 32.222 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 43.069 tỷ đồng và cam kết trong nghiệp vụ LC tăng 30% lên hơn 3.549 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ ‘nghĩa vụ nợ tiềm ẩn/cho vay khách hàng’ chiếm đến 27% và tỷ trọng ‘bảo lãnh khác’ chiếm 23%.
>>> Lợi nhuận tại ngân hàng MSB khả quan, chất lượng tín dụng hiện ra sao?

Đối với các ngân hàng thương mại, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn chủ yếu bao gồm các khoản bảo lãnh vay vốn, cam kết trong nghiệp vụ L/C, các khoản bảo lãnh khác như thanh toán, thực hiện hợp đồng, dự thầu… Trong đó, cam kết trong nghiệp vụ L/C nhìn chung có tính an toàn cao hơn so với các khoản bảo lãnh vay vốn hay các khoản bảo lãnh khác.
Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn không được phản ánh trực tiếp trong bảng cân đối kế toán mà chỉ được ghi nhận ngoại bảng. Mặc dù việc quản lý dư nợ cho vay hiện nay đã được đẩy mạnh kiểm soát, song rủi ro từ các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn của nhóm ngân hàng thương mại vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
TIN LIÊN QUAN
-
FPT: Lợi nhuận nghìn tỷ song nợ vay nhảy vọt hơn 19.000 tỷ đồng, nợ người lao động hơn 3.500 tỷ đồng
-
Lợi nhuận LPBank 9 tháng đầu năm sụt giảm, nhưng nợ xấu và lãi dự thu đều tăng
-
ABBank dồn dập huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu
-
Một 'ông trùm' bất động sản Tam Đảo có quỹ đất khủng sắp làm khu du lịch 68ha với 75% vốn vay từ ngân hàng
-
Doanh nghiệp trong hệ sinh thái BIM Group hút về gần 600 tỷ từ trái phiếu sau cú tăng vốn "thần tốc"
Điểm tin ngân hàng ngày 4/4: Tăng trưởng tín dụng năm 2025 cao gấp 10 lần so với cùng kỳ 2024
SHB được vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất; Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 31.500 tỷ đồng trong năm 2025; Ông Tô Huy Vũ được bổ...
Giá vàng hôm nay (4/4): Thị trường thế giới bất ngờ giảm
Giá vàng thế giới hôm nay (4/4) bất ngờ giảm khi chứng kiến hoạt động bán chốt lời và những lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các...
Giá vàng ra sao sau quyết sách thuế quan của Tổng thống Mỹ?
Giá vàng quay đầu giảm vào cuối ngày cùng đà giảm mạnh của thị trường thế giới, chuyên gia dự báo kịch bản thị trường vàng sắp tới.
BIDV góp phần mở rộng, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế
Trong Diễn đàn thường niên lần thứ 5 về “Mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Nhật Bản...
SHB năm thứ ba liên tiếp được vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất
SHB là đại diện duy nhất của Việt Nam được Global Finance trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất năm 2025”, ghi nhận cho những nỗ lực...
Giá vàng phi mã 1 triệu đồng, xác lập kỷ lục mới
Giá vàng trong nước tăng áp sát mốc 103 triệu đồng/lượng cùng xu hướng hồi phục mạnh mẽ từ thị trường thế giới sau khi Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chính sách áp thuế.
VPBank hợp tác cùng GTEL tạo ra sản phẩm tài chính công nghệ ưu việt
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến những sản phẩm tài chính...
Điểm tin ngân hàng ngày 3/4: Nhiều ngân hàng lãi đậm từ kinh doanh vàng
Lãnh đạo ngân hàng nhận lương tiền tỷ; VietBank đặt mục tiêu lãi tăng 55%, muốn niêm yết lên HoSE vào năm 2025; Đề nghị Standard Chartered hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính...
Bảo hiểm tín dụng thương mại: Giải pháp thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu
Mới đây, Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (FiinGroup) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng thông qua bảo...
Giá vàng giảm sau khi lập kỷ lục mới
Giá vàng trong nước quay về mốc 101 triệu đồng/lượng sau khi cán mốc kỷ lục mới 102 triệu đồng/lượng vào phiên hôm qua.
VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
VietinBank tự hào được vinh danh “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liên tiếp, khẳng định vị thế tiên phong trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vừa...
Giới thiệu mở thẻ tín dụng PVcomBank, cơ hội nhận quà lên đến 11 triệu đồng
Từ ngày 01/04/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “Mời bạn mở thẻ, quà về liền tay” dành cho các khách hàng hiện hữu với nhiều cơ hội nhận...
Điểm tin ngân hàng ngày 2/4: MSB lên kế hoạch thoái vốn TNEX Finance và mua công ty chứng khoán
BIDV trở thành ngân hàng được gửi tiền nhiều nhất Việt Nam; LPBank và VPBank giảm lãi suất tiết kiệm cuối tháng; Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 9% trong 3 tháng đầu...
SeABank đón sinh nhật 31: Mưa quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng tri ân khách hàng
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai chương trình tri ân “Đón mưa quà sinh nhật” với tổng trị giá lên đến hơn 5 tỷ đồng, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Agribank và Sun Group ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Liên tiếp tăng vốn, NCB đặt mục tiêu cung cấp giải pháp tài chính tốt nhất trên thị trường
Liên tục tăng vốn lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực tài chính...
Giá vàng đã tăng 20% kể từ đầu năm
Thị trường vàng đang trong một đợt tăng giá dường như không thể ngăn cản. Chỉ mất chưa đầy 2 tuần để giá đạt được cột mốc quan trọng khác sau khi vượt qua mức...
Giá vàng lập kỷ lục mới, vượt 102 triệu đồng
Giá vàng không ngừng lập đỉnh mới, vàng trong nước cán mốc 102 triệu đồng/lượng trong xu hướng leo thang của thị trường thế giới khi vượt 3.140 USD/ounce.
Điểm tin ngân hàng ngày 1/4: Gần 3 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp tại Agribank
Thêm hai tổ chức nước ngoài nắm trên 1% vốn Sacombank; Khoảng 17 triệu người Việt sở hữu tiền mã hóa; BIDV lùi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 đến ngày...
Xem nhiều




