Tỷ lệ nợ xấu vượt mức quy định, OCB tích cực huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu

Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng OCB vượt mức quy định

Quý 1/2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 983 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, ngân hàng cũng giảm 21% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ năm ngoái, từ 434 tỷ đồng xuống còn 342 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của OCB đạt hơn 199.100 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 1,8%; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng hơn 19%. Huy động vốn khách hàng tăng 3,3%.

Về chất lượng tài sản, tính đến 31/3/2023, tổng nợ xấu tăng vọt 51% so với đầu năm, lên tới 4.045 tỷ đồng.Trong đó, nợ nhóm 3 tăng tới 54% lên hơn 1.030 tỷ đồng; nợ nhóm 4 cũng tăng tới 55% lên hơn 970 tỷ đồng và nợ nhóm 5 ghi nhận hơn 2.043 tỷ đồng, tăng tới 49%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng mạnh từ 2,2% hồi đầu năm lên tới 3,3% (vượt mức quy định của Ngân hàng nhà nước).

Mặc dù nợ xấu tại OCB tăng, song quý 1/2023 ngân hàng lại giảm chi phí dự phòng rủi ro và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ 59% hồi đầu năm xuống còn 46% tính đến 31/3/2023. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) dùng để đánh giá khả năng phòng thủ của ngân hàng trước những rủi ro liên quan đến nợ xấu. Với tỷ lệ trích lập dự phòng lớn, ngân hàng càng có khả năng ứng phó với những rủi ro bất thường liên quan đến nợ xấu nhưng đồng thời cũng sẽ làm sụt giảm lợi nhuận của các ngân hàng.

OCB tích cực huy động hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Ngân OCB công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu. Mệnh giá của trái phiếu này tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bản đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tiền thu được từ phát hành trái phiếu, ngân hàng OCB dự kiến dùng để tăng thêm nguồn vốn để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đó, ngân hàng OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.

Thực tế, kể từ giữa năm 2021 trở lại đây, OCB là một trong số những ngân hàng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Thống kê số liệu từ chuyên trang về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2022, 17 lô trái phiếu được ngân hàng OCB phát hành thành công với giá trị phát hành lên tới 12.300 tỷ đồng. Riêng năm 2021, nhà băng này cũng phát hành thành công 11 lô trái phiếu với tổng giá trị 11.000 tỷ đồng.

Vào tháng 5/2023, OCB cũng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBH2124001. OCBH2124001 có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 10/5/2021 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB.

Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành thực tế cố định là 4,2%/năm. Đợt phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cùng với CTCP Chứng khoán Rồng Việt và được mua trọn bởi một công ty chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, tính đến 31/3/2023, lượng trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng OCB nắm giữ ghi nhận gần 3.292 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.