Chứng khoán Tiên Phong "hút" hơn 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025

Chứng khoán Tiên Phong chào bán hơn 300 tỷ đồng trái phiếu trong gần 1 tháng

Theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã ORS12502 trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2025 đến ngày 31/12/2025. 

Cụ thể, TPS đã chào bán 3.280 trái phiếu mã ORS12502, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 5/12/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành của lô này là 328 tỷ đồng. 

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 8,25%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ hai được của TPS được phát hành trong năm 2025.

Trước đó, từ ngày 24/9/2025 đến ngày 17/10/2025, TPS đã phát hành 10.000 trái phiếu mã ORS12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 8,3%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Như vậy, tổng giá trị huy động qua kênh trái phiếu của TPS trong năm 2025 đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, thời điểm TPS hoàn tất đợt chào bán lô ORS12502 cũng là ngày công ty chứng khoán này chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, vào ngày 31/12/2025, TPS đã hoàn thành đợt chào bán gần 288 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Với mức giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, TPS đã thu về gần 3.600 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính. 

Theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 60% số tiền thu được cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh và 10% còn lại dành cho các hoạt động đầu tư kinh doanh khác. Kế hoạch giải ngân dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của TPS tăng mạnh lên mức 6.239 tỷ đồng. Còn TPBank đã nâng số lượng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 9,01% vốn) lên mức 318,2 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ sở hữu mới đạt 51% vốn điều lệ, TPBank chính thức trở thành ngân hàng mẹ của Chứng khoán Tiên Phong.

Về kết quả kinh doanh, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12/2025, lãnh đạo Chứng khoán Tiên Phong thông tin chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận 139 tỷ năm nay, kỳ vọng đạt 150 tỷ.

Tại cuối quý III/2025, tổng tài sản tại TPS đạt 11.722 tỷ đồng nhưng chỉ có 2.750 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và 1.047 tỷ đồng cho vay. Phần lớn tài sản đang nằm ở khoản phải thu dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp với 6.672 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản.

Ngân hàng mẹ huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu

Theo HNX, trong tháng 12/2025, TPBank đã chào bán thành công 4 lô trái phiếu thu về hơn 1.800 tỷ đồng gồm các mã TPB12546 trị giá 46,5 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 7,98%/năm; mã TPB12547 trị giá 15,7 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 8,18%/năm (Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ đầu năm đến nay), mã TPB12548 trị giá 300 tỷ đồng với lãi suất thả nổi 7,68%/năm và mã TPB12549 trị giá 1.500 tỷ đồng có lãi suất 8,18%/năm.

Cả 4 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2035.

Trước đó, trong tháng 11/2025, nhà băng này cũng đã hoàn tất phát hành 6 lô trái phiếu "hút" về hơn 1.313 tỷ đồng; tháng 10/2025 chào bán thành công 3 lô trái phiếu thu về hơn 2.770 tỷ đồng;...

Thống kê trên HNX, trong năm 2025, TPBank đã huy động vốn từ kênh trái phiếu hơn 17.000 tỷ đồng thông qua 49 lô trái phiếu. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2 năm đến 10 năm với lãi suất thấp nhất 5,5%/năm và cao nhất lên đến 8,18%/năm. So với nhóm trái phiếu ngân hàng, lãi suất tại TPBank thuộc nhóm hấp dẫn.