Điểm tin ngân hàng ngày 11/11: Lãi suất cho vay khó giảm thêm trong những tháng cuối năm

Lãi suất cho vay khó giảm thêm trong những tháng cuối năm

Dư nợ cho vay của các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2024, nhưng lãi suất cho vay được dự báo sẽ khó giảm thêm trong thời gian tới. Theo các báo cáo, dư nợ cho vay của các ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank và Vietcombank đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với BIDV tăng 9,9% lên 1,953 triệu tỷ đồng, VietinBank và Vietcombank lần lượt tăng từ 1,473 triệu tỷ lên 1,605 triệu tỷ đồng và từ 1,270 triệu tỷ lên 1,401 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần như MB, VPBank và Techcombank cũng cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ trong dư nợ cho vay. Theo các chuyên gia, nhu cầu tín dụng trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng, nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế, đặc biệt là từ khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mặc dù tín dụng tăng trưởng, lãi suất cho vay khó giảm sâu trong bối cảnh rủi ro lạm phát và tình hình kinh tế quốc tế không thuận lợi. Ngân hàng Nhà nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất điều hành hiện tại và hỗ trợ các biện pháp tín dụng linh hoạt. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng, cũng đã xác nhận rằng lãi suất cho vay đã giảm sâu trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, nhưng khó có thể giảm thêm trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, nhiều ngân hàng đã thực hiện các chương trình giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ví dụ, Vietcombank và Agribank đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm cho các khách hàng bị thiệt hại do bão số 3.

Dự báo, tín dụng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 15% hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức hiện tại trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhà tháng 11/2024

Bước vào tháng 11/2024, lãi suất cho vay mua nhà không có sự thay đổi lớn, với nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất ưu đãi giống tháng 10. Theo khảo sát, lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng dao động từ 4,6% đến 9,5%/năm trong thời gian ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi của các ngân hàng có thể lên tới trên 11,7%/năm.

Eximbank hiện đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn nhất với 3,5%/năm cố định trong 2 tháng đầu, sau đó tăng lên 7,5%/năm trong 22 tháng tiếp theo. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi của Eximbank dao động khoảng 10-11%/năm.

HDBank cũng đưa ra nhiều lựa chọn linh hoạt: lãi suất cố định 3,5%/năm trong 3 tháng đầu, 6,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 8%/năm trong 2 năm đầu. Sau đó, lãi suất sẽ thả nổi với biên độ 4%, rơi vào khoảng 11%/năm.

Tại PVComBank, lãi suất vay trong 3 tháng đầu là 3,99%, trong khi đó, VPBank áp dụng lãi suất cố định từ 4,6%/năm trong 3 tháng đầu. Các ngân hàng khác như TPBank, BVBank, Techcombank, và SHB cũng đều có các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi từ 5% đến 7,6%/năm trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 36 tháng đầu.

Các ngân hàng quốc doanh cũng không kém cạnh. BIDV có lãi suất 5,2%/năm cho 6 tháng đầu, VietinBank đưa ra các gói lãi suất từ 6% đến 8,2%/năm tùy vào thời gian vay, trong khi Vietcombank áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm trong 6 tháng đầu đối với các khoản vay dưới 24 tháng.

Agribank duy trì mức lãi suất 7%/năm cố định trong 24 tháng đầu, với các lựa chọn thấp hơn cho các khoản vay có thời gian vay dài hơn.

Như vậy, Eximbank hiện đang có mức lãi suất ưu đãi thấp nhất, trong khi các ngân hàng khác như HDBank, VPBank và các ngân hàng quốc doanh cũng cung cấp các gói vay với lãi suất cạnh tranh, giúp người vay có nhiều sự lựa chọn trong tháng 11 này.

Tỷ giá USD, thị trường tự do tăng mạnh, ngân hàng giảm sâu

Sáng nay (11/11), tỷ giá USD có sự biến động mạnh giữa thị trường tự do và ngân hàng. Trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm sâu, thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, phản ánh diễn biến của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm VND/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.278 đồng/USD, không thay đổi so với mức trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), cũng không có sự thay đổi lớn.

Tuy nhiên, tại thị trường tự do, đồng USD sáng nay giao dịch mạnh mẽ hơn. Tại Hà Nội, tỷ giá USD mua vào và bán ra đạt mức 25.561 – 25.661 đồng/USD, tăng 45 đồng/USD chiều mua vào và tăng 47 đồng/USD chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD cũng ghi nhận sự tăng nhẹ. Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt mức 105.000 điểm, tăng 0,01% vào lúc 6 giờ 46 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Về phía các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào và bán ra USD giảm mạnh xuống còn 25.100 – 25.470 đồng/USD, giảm 67 đồng/USD chiều mua và 29 đồng/USD chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá giao dịch USD là 25.152 – 25.491 đồng/USD, giữ nguyên chiều mua và bán so với phiên trước. Các ngân hàng khác như Vietinbank và Eximbank cũng ghi nhận mức giá giảm.

Tỷ giá các ngoại tệ khác tại Vietcombank ổn định. Đồng EUR giao dịch ở mức 26.564 – 28.020 đồng/EUR, đồng bảng Anh ở mức 31.960 – 33.319 đồng/GBP, đồng franc Thụy Sĩ ở mức 28.233 – 29.433 đồng/CHF, đồng đô la Canada quanh mức 17.748 – 18.503 đồng/CAD, và đồng AUD ở mức 16.386 – 17.083 đồng/AUD. Tỷ giá yen Nhật dao động ở mức 159 – 168 đồng/JPY.

Tỷ lệ NIM có sự phân hóa giữa các ngân hàng trong quý 3/2024

Kết quả báo cáo tài chính quý 3/2024 của các ngân hàng niêm yết cho thấy, chỉ số NIM (Biên lãi ròng) tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng, với xu hướng đi ngang hoặc suy giảm nhẹ tại các ngân hàng quốc doanh, trong khi một số ngân hàng khác ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank duy trì NIM cao nhất với 2,98%, tuy nhiên, mức này đã giảm nhẹ so với 3,01% trong quý 2. Nguyên nhân là tăng trưởng tín dụng chủ yếu vào các khách hàng hiện hữu và doanh nghiệp FDI, vốn ít rủi ro nhưng cũng có lãi suất cho vay không cao. Tương tự, VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 8,96%, nhưng với việc lãi suất đầu vào giảm mạnh hơn lãi suất đầu ra, NIM của ngân hàng này vẫn duy trì ổn định. BIDV, mặc dù có sự tăng trưởng tín dụng mạnh, nhưng NIM tiếp tục suy giảm trong quý 3, với mức NIM của Vietcombank hiện thu hẹp dần và gần bằng với VietinBank.

Ở nhóm ngân hàng chuyên cho vay doanh nghiệp, HDBank vẫn dẫn đầu với mức NIM đạt 5,49%, tăng nhẹ so với quý 2. Trong khi đó, mặc dù Techcombank có tăng trưởng tín dụng cao nhất nhóm (20,76%), nhưng lãi suất cho vay thấp khiến NIM của ngân hàng này không duy trì được đà tăng. Một số ngân hàng khác như LPB, MBBank và MSB ghi nhận sự thay đổi nhẹ về NIM, với LPB cải thiện từ 3,36% lên 3,44%, trong khi MBBank và MSB có sự sụt giảm.

Đối với nhóm ngân hàng chuyên cho vay cá nhân, ACB và VIB ghi nhận sự sụt giảm NIM trong bối cảnh mảng cho vay tiêu dùng gặp khó khăn. VIB giảm gần 0,18 điểm phần trăm xuống 4,25% trong quý 3. Tuy nhiên, VPBank là ngân hàng duy nhất trong nhóm này cải thiện NIM lên 5,98%, nhờ chiến lược tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp. Tienphong Bank sau giai đoạn bứt phá NIM trong quý 2, lại ghi nhận sự suy giảm 0,12 điểm phần trăm trong quý 3, chủ yếu do sự giảm sút trong CASA.

Một điểm nổi bật là nhóm các ngân hàng "khác" ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về NIM trong quý 3. Các ngân hàng như NAB và EIB đều có sự cải thiện NIM mạnh mẽ, với NAB đạt 3,78%, tăng 0,16 điểm phần trăm so với quý 2, và EIB tăng 0,22 điểm phần trăm lên 2,86%. Việc gia tăng tín dụng trong những quý cuối năm và việc vay nợ từ Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đã giúp các ngân hàng này ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về thu nhập lãi thuần, tăng 70,15% so với cùng kỳ năm trước.

Khơi thông dòng chảy kiều hối cuối năm 2024

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2024, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM. Tính đến hết 9 tháng năm 2024, lượng kiều hối về TP.HCM đạt gần 7,392 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong quý III, lượng kiều hối giảm nhẹ 4,1% so với quý II, nhưng vẫn đạt 78,1% so với cả năm 2023, năm có lượng kiều hối cao nhất.

Nguồn kiều hối chủ yếu qua các tổ chức kinh tế và tín dụng, với 5,485 tỷ USD chuyển qua các công ty kiều hối và hơn 1,9 tỷ USD qua các tổ chức tín dụng. Châu Á vẫn là khu vực gửi kiều hối lớn nhất, chiếm 53,8% tổng lượng kiều hối và ghi nhận mức tăng trưởng 24,1%.

Các chuyên gia tài chính dự báo lượng kiều hối có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là do việc giảm lãi suất USD từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến các nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang các thị trường mới nổi như Việt Nam. Thêm vào đó, thời điểm cuối năm luôn là lúc kiều bào gửi tiền về gia đình để đầu tư và chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, việc cải cách Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng kiều hối vào thị trường bất động sản, khi Việt kiều có thêm quyền sở hữu và giao dịch bất động sản tại Việt Nam mà không bị rào cản pháp lý. TP.HCM cũng vừa triển khai một số chính sách mới, trong đó có đề xuất cho phép người nước ngoài có gốc Việt Nam mở tài khoản và lựa chọn hình thức gửi tiền bằng ngoại tệ hoặc VND.

Để thu hút dòng kiều hối hiệu quả hơn, các chuyên gia đề xuất nâng cao lãi suất gửi tiền ngoại tệ, cho phép tiết kiệm ngoại tệ tính lãi suất từ 1 - 2%/năm thay vì mức 0% như hiện nay. Điều này sẽ làm cho các kênh gửi kiều hối trở nên hấp dẫn hơn. Về lâu dài, chính quyền có thể phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn này cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và vận tải.