Tỷ lệ CASA tại loạt ngân hàng sụt giảm

CASA của hầu hết ngân hàng trong xu hướng giảm

Trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của các ngân hàng có diễn biến trái chiều. Trong đó số lượng ngân hàng có tỷ lệ CASA giảm chiếm hơn nửa. Đồng thời, tỷ lệ CASA tiếp tục có sự phân hoá rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. 

Theo đó, tỷ lệ CASA của ngân hàng MB tiếp tục giữ vị trí quán quân, đạt 37,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ CASA của MB tính đến hết quý II/2025 cũng giảm 1,36 điểm% so với đầu năm 2025.

Có tới khoảng 10 ngân hàng đang có tỷ lệ CASA dưới 10%, cho thấy thách thức lớn trong việc thu hút dòng tiền không kỳ hạn. Điển hình tại LPBank là một trong những nhà băng có mức giảm CASA mạnh khi giảm 2,14 điểm% trong nửa đầu năm 2025, chỉ ở mức 7,66%; Tỷ lệ CASA tại PGBank giảm 1,61 điểm% chỉ đạt 12,99%; Nam A Bank cũng giảm 0,63 điểm% đạt 5,67%; CASA tại VietBank chỉ ở mức 5,3%; VietABank cũng chỉ đạt 5,26%;...

Tỷ lệ CASA cũng sụt giảm tại một số nhà băng như Vietcombank (giảm 0,29 điểm%); ngân hàng ACB (giảm 0,73 điểm%); Eximbank (giảm 0,55 điểm%); Saigonbank (giảm 0,81 điểm%);...

Mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì mức thấp, song các kênh đầu tư khác biến động khó lường nên nguồn tiền nhàn rỗi vẫn chọn gửi ngân hàng có kỳ hạn khiến CASA nhiều ngân hàng sụt giảm. 

Ngoài ra, tỷ lệ CASA tại một số ngân hàng ghi nhận tăng so với đầu năm nhưng mức tăng không đáng kể. Có thể kể đến, như tại ngân hàng MSB (tăng 0,42 điểm% đạt 26,3%); TPBank (tăng 0,27 điểm% đạt 22,4%); Ngân hàng OCB (tăng 0,83 điểm% đạt 15,53%); ABBank (tăng 0,21 điểm% đạt 12,8%); Đặc biệt, CASA của VIB tăng 2,63 điểm% đạt 16,7%.

Như vậy, nửa đầu năm 2025, Top 10 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất gồm có: ngân hàng MB (37,74%); Techcombank (36,39%); Vietcombank (35,51%); ngân hàng MSB (26,32%); Vietinbank (24,57%); TPBank (22,47%); ngân hàng ACB (21,78%); BIDV (20,14%); Sacombank (17,48%); ngân hàng VIB (16,73%).

CASA được xem là “huyết mạch lợi nhuận” của một số ngân hàng, nhưng thực tế đang bị giảm đi một cách rõ rệt.  Tỷ lệ CASA cao giúp ngân hàng giảm sự phụ thuộc vào nguồn tiền gửi có kỳ hạn, từ đó giảm chi phí vốn (COF), nhằm duy trì khả năng cung ứng tín dụng với lãi suất cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chính sách tiền tệ được định hướng nới lỏng hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, CASA cao tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên lãi thuần, có thêm điều kiện cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường. Trong bối cảnh tỷ giá chịu áp lực khiến chi phí huy động vốn bằng ngoại tệ đi lên, làm tăng chi phí vốn, việc có mức CASA cao trở nên rất quan trọng với ngân hàng.

Tỷ lệ CASA giảm đồng nghĩa với việc nguồn vốn giá rẻ từ tiền gửi không kỳ hạn giảm đi, buộc ngân hàng phải dựa nhiều hơn vào tiền gửi có kỳ hạn hoặc các khoản vay khác với lãi suất cao hơn, khiến chi phí vốn tăng lên. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng khi phải đối mặt với áp lực từ chi phí vốn.

 Cuộc đua thu hút CASA ngày càng nóng

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2025 của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) do NHNN thực hiện vừa công bố cũng cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay VND tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong quý II đặc biệt là lãi suất cho vay.

Chứng khoán MB (MBS) cho biết, đà giảm của lãi suất huy động đã chững lại trong tháng 6 với rất ít ngân hàng điều chỉnh giảm và biên độ giảm hẹp. Mặc dù mặt bằng lãi suất tiền gửi đã có dấu hiệu ổn định, nhóm phân tích MBS cho rằng, đây chưa phải là mức thấp nhất và vẫn còn dư địa để giảm thêm trong quý III/2025, bởi NHNN vừa có chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Khác với cuộc đua lãi suất huy động vốn diễn ra công khai và sôi động, cuộc đua giành tiền gửi không kỳ hạn lại là một trận chiến âm thầm.

Để duy trì và mở rộng nguồn tiền gửi không kỳ hạn, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, miễn phí nhiều loại dịch vụ, tích hợp thanh toán QR code, hoàn tiền cho các giao dịch chi tiêu qua tài khoản,...

Một số ngân hàng còn giới thiệu các sản phẩm tài chính đa dạng, cho phép khách hàng tự động sinh lời từ tài khoản thanh toán mà không cần phải chuyển tiền sang tài khoản có kỳ hạn. Điều này góp phần giữ dòng tiền lưu động ở lại với ngân hàng lâu hơn.

Đơn cử, ngân hàng VIB triển khai tài khoản "Sinh lời theo ngày", tùy theo thời gian duy trì khoản tiền nhàn rỗi. Khi số dư tài khoản vượt một ngưỡng nhất định, phần vượt sẽ tự động được chuyển vào tài khoản “siêu lợi suất”, tiếp tục sinh lời mà không cần bất kỳ thao tác nào từ phía khách hàng.

Ngân hàng MSB cũng gia nhập cuộc đua thu hút tiền nhàn rỗi với tên gọi "Sinh lời không ngừng". Ngân hàng LPBank có cái tên khác là "Sinh lời Lộc phát".

Đặc biệt, thay vì dùng hình thức tiền gửi thông thường, một số ngân hàng đã chuyển sang các công cụ không bị ràng buộc bởi trần lãi suất như: cho vay ủy thác, hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dài từ 36 tháng trở lên. Những hình thức này cho phép ngân hàng trả mức lãi suất cao hơn, từ đó hấp dẫn hơn đối với khách hàng đang nắm giữ dòng tiền nhàn rỗi.

Thực tế, khi dòng tiền được giữ lại và lưu chuyển trong hệ sinh thái của ngân hàng, chi phí vốn sẽ được tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính cho ngân hàng.