Cơ cấu cho vay tại ngân hàng Agribank chuyển biến ra sao?

Báo cáo tài chính riêng lẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho thấy, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 22.087 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Do đó, Agribank là ngân hàng có lãi cao thứ 5 trong hệ thống, đứng sau Vietcombank, Techcombank, BIDV và MB.

Chi phí dự phòng rủi ro mà Agribank trích cho năm 2022 lên tới 27.160 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước đó. 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,44 triệu tỷ đồng, tăng 10%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt gần 1,63 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cũng được tăng lên 36.276 tỷ đồng từ mức 33.652 tỷ đồng đầu năm 2022, cho thấy Agribank đã tăng thêm 8% bộ đệm dự phòng nợ xấu trong năm vừa qua.

Bất động sản thế chấp đạt hơn 2 triệu tỷ đồng

Nợ xấu của Agribank tính đến 31/12/2022 ở mức 26.064 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2021. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng nhẹ 10% còn 3.887 tỷ đồng; nợ nghi ngờ giảm 8% còn 3.176 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn chỉ tặng nhẹ 3% còn 19.000 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,94% hồi đầu năm xuống 1,81%. Như vậy, vượt qua VPBank, Agribank trở thành nhà băng có nợ xấu cao nhất hệ thống ngân hàng.

Do tăng nhẹ dự phòng rủi ro cho vay nên tỷ lệ bao nợ xấu của Agribank năm 2022 chỉ ở mức 139%, trong khi năm 2021 ở mức 138%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại các ngân hàng quy mô nhỏ hơn đều vượt 200% như Vietcombank ở mức 317%; MBBank đạt 238%; BIDV đạt 217%.

Đặc biệt về cơ cấu cho vay, tính đến 31/12/2022, Agribank cho vay doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và động cơ khác hơn 446.165 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng 31,05% (trong khi hồi đầu năm tỷ trọng ở mức 32,59%).

Tiếp theo, Agribank cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xếp thứ 2 với 370.719 tỷ đồng , chiếm tỷ trọng 25,69%. Ngoài ra, Agribank cho vay hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình  hơn 291.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,18%.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng cho vay hơn 82.854 tỷ đồng vào lĩnh vực xây dựng, tăng 6% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 5,74% và cho vay hơn 17.418 tỷ đồng ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, để đảm bảo cho các khoản cho vay, ngân hàng Agribank đã nhận thế chấp, cầm cố hàng triệu tỷ đồng bất động sản.

Cụ thể, tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị tài sản thế chấp của khách hàng tại Agribank đã vượt mốc 2,53 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng bất động sản thế chấp vẫn là tài sản đảm bảo chủ yếu tại ngân hàng, ghi nhận gần 2,29 triệu tỷ đồng, tăng 13%, tương ứng tăng thêm gần 271.580 tỷ đồng và chiếm tới 90% trong tổng tài sản thế chấp.

Với con số đồ độ này, Agribank trở thành nhà băng duy nhất ghi nhận tài sản bảo đảm bất động sản trên mốc 2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản thế chấp của khách hàng tại nhà băng này còn có động sản hơn 136.737 tỷ đồng; giấy tờ có giá được thế chấp cũng tăng mạnh 34% lên hơn 77.000 tỷ và các tài sản đảm bảo khác lại giảm từ 70.184 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 26.823 tỷ đồng.

Trước đó, lượng tài sản thế chấp tại ngân hàng Vietcombank trong năm 2022 đã tăng thêm hơn 477.000 tỷ đồng (tăng 29,2%), lên trên 2,11 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên quy mô tài sản thế chấp tại Vietcombank vượt mốc 2 triệu tỷ. Trong đó, tài sản đảm bảo là bất động sản chiếm gần 74% tổng lượng tài sản thế chấp tại Vietcombank với hơn 1,56 triệu tỷ.

Thời gian qua, Agribank luôn miệt mài rao bán các khoản nợ để thu hồi nợ xấu. Chẳng hạn, nhà băng này đang tiếp tục hạ giá hàng chục tỷ đồng các bất động sản của CTCP Nông dược HAI tại TP HCM và Tiền Giang, sau nhiều lần rao bán chưa thành công; rao bán hàng loạt đất nông nghiệp lâu năm,...

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023 diễn ra cuối tháng 12/2022, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, trong điều kiện khó khăn thanh khoản của hệ thống ngân hàng, nhiều thông tin tiêu cực về các NHTMCP, ngân hàng vẫn không thay đổi chính sách cấp tín dụng cho các thành viên trên thị trường, góp phần ổn định tâm lý thị trường, đồng thời kiểm soát việc tăng lãi suất huy động vốn để tránh tạo ra cuộc đua lãi suất, nhằm có điều kiện để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn.

Agribank cũng triển khai các giải pháp để tăng nguồn thu, kiểm soát chi phí hợp lý, đặc biệt là chương trình giảm, miễn lãi cho các khách hàng có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro để hỗ trợ và khuyến khích khách hàng trả nợ. Ngoài việc đảm bảo lợi nhuận làm cơ sở để tăng vốn điều lệ, Agribank đã áp dụng lãi suất cho vay hợp lý cho khách hàng.

Qua đó, ông Ấn cho biết trong tháng 12 ngân hàng đã dành gần 2.000 tỷ đồng để giảm 20% lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID - 19 và khách hàng theo đối tượng theo Nghị định 31.

Trong năm 2022, Agribank cũng đã triển khai thành công ngân hàng số Agribank Digital giúp khách hàng trải nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng từ mở tài khoản, đến gửi tiền, rút tiền và các dịch vụ ngân hàng khác thông qua nhận diện sinh trắc học và giao dịch trực tuyến, không cần vai trò của giao dịch viên.