Ngân hàng ngoại đang kinh doanh thế nào ở thị trường Việt Nam?

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam gồm ANZ Việt Nam, Hong Leong VietNam, HSBC Vietnam, Shinhan Vietnam, Standard Chartered Việt Nam, Pubic Bank Vietnam, CIMB Vietnam, Woori Vietnam và UOB Vietnam. 

Tuy nhiên, không có nhiều ngân hàng ngoại công bố báo cáo tài chính đầy đủ, song nhiều thông tin cũng đã được hé lộ về tình hình kinh doanh của các nhà băng này tại thị trường Việt Nam.

Ngân hàng ngoại HSBC và Shinhan tại Việt Nam báo lãi giảm

Đầu tiên, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC Việt Nam) là một trong những ngân hàng ngoại có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam, ngân hàng này sử dụng phần lớn tài sản của mình để gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, khoản mục này đã giảm mạnh từ 110.224 tỷ đồng năm 2022 xuống còn 74.823 tỷ năm 2023.

Theo số liệu mới nhất, tại báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025, tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 134.062 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng gần 108.800 tỷ đồng, giảm gần 5%. Dư nợ cho vay khách hàng cũng giảm gần 5%, còn hơn 65.559 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 cho thấy, thu nhập lãi thuần đạt 2.888 tỷ đồng, thấp hơn mức 3.179 tỷ đồng cùng kỳ.

Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ giảm hơn 10%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ hơn 1,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số mảng ghi nhận kết quả tích cực. Cụ thể, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 517 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh khác đạt 133 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5%.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động tăng mạnh hơn 12% lên 1.865 tỷ đồng, dù ngân hàng đã cắt giảm gần 70% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HSBC đã giảm đáng kể. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này báo lãi trước thuế đạt hơn 2.030 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Một ngân hàng ngoại khác là Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) cũng đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 với lợi nhuận sụt giảm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 8%, đạt 3.923 tỷ đồng. Dù hoạt động ngoại hối và đầu tư chứng khoán cải thiện song khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế Shinhan Bank chỉ đạt 2.786 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Shinhan đạt 207.177 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 7% so với cuối năm 2024, còn tiền gửi khách hàng tăng hơn 6%.

Tổng tài sản tại Public Bank Việt Nam hơn 54.000 tỷ đồng

Cũng là nhà băng ngoại có lịch sử lâu đời tại Việt Nam, Public Bank Việt Nam hiện có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2024. Hoạt động của Public Bank khá bình ổn qua từng năm. Hoạt động cho vay vẫn duy trì tương đương năm trước.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho thấy, tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của Public Bank Việt Nam ghi nhận 54.629 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 29.150 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng đạt 21.142 tỷ đồng, chứng khoán đầu tư hơn 3.298 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại Public Bank Việt Nam ghi nhận hơn 44.500 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi của khách hàng hơn 24.242 tỷ đồng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác hơn 18.983 tỷ đồng. Phần lớn tiền gửi tại Public Bank đến từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về chất lượng tín dụng, tính đến 31/12/2024, nợ xấu tại Public Bank Việt Nam tăng nhẹ 4% so với đầu năm, ghi nhận hơn 913 tỷ đồng, đưa tỷ lệ Nợ xấu/Dư nợ cho vay của nhà băng này giảm nhẹ từ 3,37% xuống 3,13% (vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước). 

Về các nhóm nợ, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh đến 75% so với đầu năm, ghi nhận hơn 640 tỷ đồng, chiếm đến 70% tổng nợ xấu của ngân hàng; nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 35% ghi nhận hơn 151 tỷ đồng; chỉ có nhóm nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm mạnh 70% xuống còn hơn 121 tỷ đồng đưa tỷ lệ Nợ xấu/Dư nợ cho vay của nhà băng này giảm nhẹ từ 3,37% xuống 3,13% (vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước). 

Về kết quả kinh doanh, năm 2024 Public Bank đạt hơn 1.292 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 13% so với năm 2023. Các nguồn thu ngoài lãi như hoạt động dịch vụ giảm còn hơn 48 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 34 tỷ đồng;... Do đó, tổng thu nhập hoạt động (TOI) giảm nhẹ 6%, mang về hơn 1.389 tỷ đồng. 

Tuy nhiên chi phí hoạt động tăng đến 17% so với năm trước, ghi nhận gần 887 tỷ đồng, đồng thời tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã khiến lợi nhuận trước thuế năm 2024 của ngân hàng giảm đến 42% so với năm 2023, xuống còn hơn 318,8 tỷ đồng.

Woori Bank cho vay tăng mạnh nhưng lợi nhuận giảm

Ngân hàng Woori vào Việt Nam từ năm 1997 với việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Đến đầu năm 2017, nhà băng này thành lập pháp nhân với tên gọi Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank), đặt hội sở tại Hà Nội. Từ mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng ban đầu, đến năm 2024, Woori Bank đã trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong số các ngân hàng ngoại tại Việt Nam sau khi tăng vốn lên 12.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, ngân hàng ngoại này vừa trải qua một năm kinh doanh không mấy khởi sắc khi thu nhập lãi thuần đạt 2.077 tỷ đồng gần như đi ngang so với năm 2023 khi chỉ tăng trưởng 0,5%. Cả hai mảng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều sụt giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động của năm 2024 đã tăng 10% so với năm 2023, ở mức 1.160 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Woori Bank đạt hơn 1.459 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2023. Sau cùng, Woori Bank báo lãi trước thuế 1.378 tỷ đồng, sụt giảm hơn 8% so với năm 2023.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của nhà băng đạt 66.451 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 39.109 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2023; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng đạt gần 23.675 tỷ đồng, giảm 19%. Trái ngược với cho vay khách hàng, lượng tiền gửi của khách hàng giảm đến 32%, chỉ còn hơn 28.951 tỷ đồng.

Ngân hàng ngoại KBank kinh doanh thua lỗ tại thị trường Việt Nam

Ở nhóm các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng từ Thái Lan Kasikornbank chi nhánh TP.HCM (KBank) cũng đang kinh doanh khá chật vật.

Số liệu mới nhất, tại báo cáo thường niên năm 2024, KBank ghi nhận lỗ trước thuế hơn 422 tỷ đồng trong khi năm 2023 lỗ hơn 177,5 tỷ đồng. 

Hiện KBank đang đẩy mạnh các hoạt động tại cho vay lẫn huy động của ngân hàng. Sau khi vốn điều lệ được cấp đã tăng lên 6.620 tỷ đồng trong năm 2023 (năm 2022 là 1.811 tỷ) thì nguồn lực tài chính đổ về cho chi nhánh KBank tại Việt Nam cũng đã tăng mạnh.

Cho vay khách hàng tính đến 31/12/2024 ở mức hơn 9.899 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với đầu năm. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 13% đạt 12.174 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng tài sản của KBank tăng tới 22% đạt hơn 22.818 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại KBank tính đến 31/12/2024 tăng đến 35%, lên mức 16.304 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ phải trả chủ yếu là tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác hơn 10.977 tỷ đồng và hơn 4.062 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng vọt 94% so với đầu năm.